SAP CRM - WebClient UI

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SAP GUI 用於執行 SAP CRM 中的管理任務。為了執行 CRM 活動的定製和配置，SAP 建議使用一個客戶端工具，稱為 SAP CRM WebClient 使用者介面。

如何登入 SAP CRM WebClient？

您可以透過 SAP GUI 登入 SAP CRM WebClient。要開啟登入視窗，可以使用以下事務程式碼：

T-Code: CRM_UI 並按 Enter 鍵。

如果沒有任何反應，則表示您正在使用舊版本的 SAP CRM。

單擊允許後，您將看到以下帶有登入詳細資訊的螢幕。

使用**事務程式碼：BSP_WD_CMPWB**並在元件欄位中輸入名稱，然後單擊執行。

單擊執行後，您將看到 CRM WebClient UI 的登入螢幕。輸入使用者名稱和密碼登入。

WebClient UI 元件

此 SAP CRM WebClient 用於訪問僅為使用者分配了使用者角色並具有授權的應用程式。如果使用者在其配置檔案中添加了單個角色，則他/她只能使用該角色登入，並且在登入頁面上沒有選擇角色的選項。

當為使用者分配多個角色時，他/她可以選擇其中一個可用角色以登入 CRM Web UI。

SAP CRM WebClient 分為三個部分，它們是：

• 導航欄
• 標題區域
• 工作區域

UI WebClient 中的整個框架稱為導航欄。您可以在此導航欄中導航到不同的頁面。標題區域位於頂部，包含系統連結、工作區域標題、已儲存的搜尋、歷史記錄等。

工作區域是使用者操作發生以及使用者工作的地方。工作區域還包含工作中心組、概覽頁面、電子郵件收件箱等。

以下是 SAP CRM WebClient UI 中所有元件的列表：

• 標題和導航欄
• 主頁
• 工作中心頁面
• 搜尋頁面
• 概覽頁面
• 編輯頁面
• 編輯列表頁面
• 搜尋幫助對話方塊
• 值幫助對話方塊
• 個性化對話方塊
• 自由式應用程式頁面

標題區域

標題區域位於頂部，其位置在 SAP CRM Web Client 中是固定的。您也可以根據需要在 CRM 中設定其高度。

以下是標題區域中存在的元件：

• 按順序排列的系統連結
• 工作區域標題
• 頁面歷史記錄
• 已儲存的搜尋

標題區域中的系統連結

系統連結顯示在標題部分的右上角區域：

• **個性化** - 用於執行個性化任務。

• **幫助中心** - 用於開啟 SAP CRM 的聯機幫助（可能是特定於角色的）。

• **系統新聞** - 用於啟動帶有訊息的對話方塊視窗。

• **登出** - 用於登出使用者。

• **連結順序** - 順序如下：

  • 個性化

  • 幫助中心

  • 系統新聞

  • 登出

標題部分中的工作區域標題

用於識別包含物件型別和從屬性 1 到屬性 3 的物件屬性的物件。工作區域標題的規則為：

<物件型別> :< 屬性 1>，<屬性 2>，<屬性 3>

此處 <物件型別> 定義物件型別的單數文字描述。如果多個事務派生自同一物件型別，並且僅透過事務型別名稱區分，則它還可以包含 <事務型別>。

例如：

機會 ID 為 8650、描述為“銷售臺式機”且潛在客戶為“TEST Cust”的概覽頁面的工作標題將顯示為：

機會：8650，銷售臺式機，TEST Cust

已儲存的搜尋

此區域可讓您直接訪問預定義搜尋查詢的列表。中央搜尋提供使用單個搜尋欄位進行搜尋的直接訪問。

導航區域

導航欄允許您瀏覽我們用來快速訪問或輸入資料的 CRM 應用程式和元件功能。您還可以使用鍵盤快捷鍵訪問此導航區域中的每個連結。

此導航區域中最常用的連結如下：

• 主頁
• 工作列表
• 日曆
• 電子郵件

導航欄中可用的其他連結是特定於使用者的，並且根據業務角色而有所不同。這些可能包括：

• 應用程式連結
• 快速建立連結
• 最近的專案

您還可以將導航欄劃分為以下四個區域：

• 一級導航
• 二級導航
• 建立區域和
• 最近的物件區域

還可以使用專用按鈕摺疊或展開導航欄。

在日曆下方和報表上方進行的任何導航欄條目都稱為工作中心。

您可以將工作中心定義為當用戶單擊相應的導航欄條目時載入到工作區域的頁面。

現在，如果條目中的文字超過導航欄的寬度，則會自動插入換行符。建議您使用大約 18-20 個字元的工作中心，以避免出現任何換行符。

工作區域

工作區域是使用者操作發生以及使用者工作的地方。此區域包含工作中心組、概覽頁面、電子郵件收件箱等。

此工作區域包含以下常用頁面：

• 主頁
• 工作列表
• 電子郵件收件箱和日曆

主頁

根據需要，您可以自定義 WebClient 的主頁。您可以新增 CRM 連結進行自定義。主頁是 SAP CRM 使用者登入時出現的第一個頁面。它顯示了使用者日常業務中最重要的資訊。

這可以是資訊或訪問重要資訊的連結。因此，某些內容是動態的，例如“我的預約”連結每天都會變化並且是動態的，而其他內容則相對靜態，例如收藏的報表等。

主頁的內容可以根據業務需求進行自定義，並取決於使用者角色。

工作列表

用於顯示警報、業務交易和分配給或待處理給您登入的使用者帳戶的警報。它允許您使用工作列表導航到不同的交易和應用程式。

電子郵件收件箱和日曆

這可以用於將使用者郵箱與 CRM WebClient 同步。使用者可以使用 CRM 中介軟體設定在 WebClient UI 中訪問郵箱。您可以使用 Outlook 或 Lotus Notes 與 CRM WebClient 同步，並且可以在日曆頁面中使用不同的檢視。

概覽頁面

概覽頁面用於提供有關單個物件（如帳戶、活動等）的完整資訊的概覽。它為您提供相應物件的導航連結。當您呼叫物件的概覽頁面時，它看起來像只讀頁面。

概覽頁面包含以下區域：

• **工作區域標題** - 用於識別當前物件。

• **工作區域工具欄** - 包含可以在相應物件上使用的所有功能。

• **詳細資訊分配塊** - 此塊定義物件最重要的屬性。

• **分配塊** - 包含物件的附加屬性以及分配給此物件的附加資訊。

分配塊可以具有以下三種可能的檢視：

• 表單檢視
• 表格檢視
• 樹形檢視

分配塊具有以下兩個元件：

**標題欄** - 首先是標題欄，其中包含一個標題，該標題應幫助使用者識別已分配的資訊。

**內容區域** - 分配塊的內容區域以表格、表單或樹的形式顯示其他資訊。