SAP CRM - 活動管理

CRM 中的活動管理用於管理分配給組織中員工的活動。活動中的資料是所有相關員工的重要資訊來源。

CRM 中的活動用於記錄銷售活動。一些其他常見活動還包括電子郵件或電話或客戶拜訪或後續電話，請求將狀態設定為完成等。在 CRM 生命週期中。預約、互動日誌可以標記為私密。您還可以為各種其他業務交易（例如機會、潛在客戶、銷售訂單或合同）建立活動作為後續文件。

活動管理可以在 CRM 生命週期的任何時間執行。當客戶合同即將到期時，您可以致電客戶（活動）作為後續文件，提醒負責的員工緻電客戶並檢視他們是否願意續約。

您可以輕鬆地將活動管理與 CRM 移動和電子郵件（即 Microsoft Outlook 或 IBM Lotus Notes）整合。這允許員工連線到銷售週期並跟蹤預約和活動。

要將情況說明書附加到活動，可以透過以下方式完成：SPRO → IMG → CRM → 事務 → 活動設定 → 將情況說明書附加到活動

員工的活動管理

在一個組織中，員工可以在活動管理中執行以下操作：

• 員工可以建立諸如預約或互動詳細資訊之類的活動，以記錄他們與客戶的所有互動。

• 他們可以建立有助於管理工作量的任務。

• 他們可以訪問情況說明書以獲取有關賬戶的有價值資訊。

• 他們可以使用工作列表和搜尋功能監控活動。

• 他們可以從 CRM 營銷中的活動響應記錄中建立活動。

• 他們可以在日曆中檢視預約和活動。