Salesforce - 報表

在 Salesforce 中建立報表並不是一個非常複雜的過程。報表是在一個或多個 Salesforce 物件之上建立的。它具有應用過濾器和連線資料集以建立複雜報表的靈活性。該介面稱為報表構建器。

轉到 Lightning Experience 首頁左側欄選單中的報表圖示。請按照以下步驟建立報表。

步驟 1

點選建立新報表。點選後，將出現以下螢幕。我們選擇客戶並點選建立。

步驟 2

在此步驟中，我們為報表定義某些設定並獲取結果行。我們從下拉列表顯示中選擇“我的客戶”。它將顯示報表建立者擁有的所有記錄。接下來，我們將建立日期過濾器選擇為所有時間，如下所示。我們繼續將報表儲存為 - 客戶報表。

步驟 3

現在，我們將對上述報表應用過濾器。點選日期欄位過濾器正下方的空白區域中的新增過濾器選項。選擇欄位賬單州/省。選擇等於運算子，並在下一個文字框中鍵入值 NY。這將篩選出 NY 的行，如下所示。