Salesforce - 資料匯入

在本節中，我們將學習如何在 Salesforce 中匯入資料。Salesforce 提供了一個強大的資料操作平臺。我們可以插入、檢視、編輯和刪除相關資料，前提是擁有正確的使用者許可權。有時，我們需要一次性將大量記錄新增到相應的 Salesforce 物件中。這些記錄很可能來自其他來源。傳入資料的格式必須與 Salesforce 物件期望的格式匹配。

匯入功能可用於來自四個來源的 CSV 檔案結構。這些來源包括 CSV、Outlook CSV、ACT! CSV 和 Gmail CSV。在下面的示例中，我們將使用普通的 csv 檔案將資料匯入到 Salesforce 平臺。

匯入過程分以下三個步驟進行：

步驟 1

導航到 **設定首頁 → 資料 → 資料匯入嚮導**。將開啟一個頁面，其中包含有關如何使用嚮導的說明。需要注意的最重要的一點是記錄限制，它限制了每次匯入的記錄數量，最多為 50000 條。單擊 **啟動向導** 按鈕開始匯入過程。將出現以下螢幕，提示我們選擇可以匯入資料的物件型別。

我們在上述螢幕中選擇 **賬戶** 和 **聯絡人**，然後單擊 **下一步**。

步驟 2

在此步驟中，我們選擇包含要匯入資料的檔案。此外，我們還可以選擇 **新增新記錄** 或 **更新現有記錄** 或兩者兼而有之。我們選擇新增新記錄，如下所示。

我們還選擇用於將現有記錄與傳入記錄匹配的欄位。為此，我們從下拉選單 **按賬戶匹配** 中選擇賬戶名稱和站點，然後單擊 **下一步**。

步驟 3

這是匯入開始之前的最後一步。在此步驟中，我們執行一項非常重要的任務，即將傳入的欄位名稱與 Salesforce 欄位的列名稱進行匹配。儘管 Salesforce 會自動匹配大多數字段名稱，但仍然可能存在一些需要手動匹配欄位名稱的情況。如下所示，我們有一些未對映的欄位需要進行對映。成功完成對映後，單擊 **下一步**，匯入過程將開始。