Salesforce - 定義共享規則

在本章中，我們將討論如何在 Salesforce 中定義共享規則。雖然我們可以透過組織範圍設定和角色層次結構管理對不同物件和記錄的訪問，但我們也會遇到需要例外情況的情況。我們需要向特定使用者授予對特定資料的訪問許可權，而這些使用者由於其角色而無法訪問所需資料。例如，當用戶只能訪問當前案例詳細資訊時，檢視案例歷史記錄。在這種情況下，我們可以藉助共享規則。透過這種機制，我們建立一個公共組，該組將容納所有需要此類例外情況的使用者，然後向該組新增共享規則。

建立共享規則的步驟

在本節中，我們將討論建立共享規則的步驟。步驟如下所示

步驟 1

建立一個公共組，其中包含需要特定訪問許可權的使用者。轉到連結路徑，**設定首頁 → 使用者 → 公共組 → 新建組**。我們需要填寫所需詳細資訊。還可以選擇需要使用共享規則的使用者組。保持“使用層次結構授予訪問許可權”選中，以便此層次結構中列出的其他使用者可以繼承訪問許可權。點選“儲存”。

步驟 2

現在我們為上述公共組建立共享規則。轉到連結路徑 **設定首頁 → 安全 → 共享設定**。從“管理以下物件的共享設定”的下拉列表中，選擇“活動”。

然後在活動共享規則下，點選“新建”按鈕。提供新共享規則的詳細資訊，如下所示。我們選擇一個條件，以便授予對記錄的訪問許可權，這些記錄的“活動名稱”欄位值為“camp_x”。

因此，現在新建立的公共組下的所有使用者都將獲得對活動物件的那些記錄的訪問許可權，其中活動名稱為 camp_x。