Salesforce - 儀表盤

儀表盤比報表提供更深入的見解，因為它結合了來自多個報表的的資料，並顯示彙總結果。同時檢視多個報表可以靈活地快速組合它們的結果。此外，儀表盤中的摘要有助於我們更快地決定行動計劃。儀表盤可以包含圖表、圖形和表格資料。

現在讓我們看看建立儀表盤的步驟。

步驟 1

在 Salesforce 首頁的左側選單欄中，點選“儀表盤”按鈕。現在，點選“新建儀表盤”，將會出現以下視窗。填寫名稱和描述。

步驟 2

接下來，我們將元件新增到儀表盤。元件是圖形物件，它們使用顏色等視覺指示器呈現彙總或表格資料。在本例中，我們添加了如下所示的兩個元件。

選擇“按階段劃分的商機金額”報表，並將其顯示為折線圖。

同樣，我們選擇另一個要新增的元件。選擇報表“所有時間轉換的潛在客戶”，如下所示。

步驟 3

在此步驟中，我們可以看到這兩個元件都顯示在儀表盤中。我們可以調整元件大小以獲得更好的可見性。並且還有更多空間可以新增其他元件。