Salesforce - 自動化業務流程

流程構建器工具有助於自動化業務流程。例如，快遞送達完成後，所有記錄的資訊都會被錄入。此自動化涉及建立以下三個步驟：

• 選擇一個物件來啟動流程。
• 向物件新增條件，以允許流程啟動。
• 向條件新增操作，以觸發流程的執行。

現在讓我們建立一個示例流程，該流程將在快遞送達完成後新增一條記錄。

新增物件以啟動流程

訪問連結 **設定首頁 → 平臺工具 → 流程自動化 → 流程構建器**。單擊 **新建**。單擊 **新建** 後，將出現以下視窗，要求輸入流程名稱和描述。我們填寫如下所示的詳細資訊，然後單擊 **儲存**。

接下來，我們將進入流程自動化視窗。單擊 **新建** 以進入下一步。然後選擇 **送貨計劃物件**，如下所示。單擊 **儲存**。

新增條件

單擊畫布上的“新增條件”按鈕，為允許流程執行新增條件。在這裡，我們選擇送貨日期作為欄位，當該欄位更新時將觸發流程。單擊儲存以儲存條件。

新增操作

接下來，我們新增操作以在滿足條件時觸發流程的啟動。

透過此設定，當快遞送達完成後，我們能夠建立記錄以跟蹤送達的完成情況。