Salesforce - 概述

Salesforce 起源於一個基於雲的 CRM 解決方案。CRM 代表客戶關係管理。它涉及管理組織與其客戶之間關係的所有方面。例如，客戶的聯絡方式、正在進行或已完成的交易、客戶的支援請求或新客戶的新線索。除了與客戶相關的資訊外，它還涉及儲存和管理來自銷售組織的人員和相關部門的詳細資訊，這些人員和部門負責管理客戶的帳戶和需求。這使得管理和增強與客戶的關係變得容易，從而為組織帶來更好的發展。

以下是 Salesforce 平臺的不同功能：

聯絡人管理

檢視客戶聯絡資訊、活動歷史記錄、客戶溝通和內部帳戶討論等。簡而言之，它管理與客戶聯絡相關的所有資料。

商機管理

它提供了交易所處的階段、交易中涉及的產品、交易的報價等詳細資訊。簡而言之，它管理有助於識別、推進和完成交易的所有資料。

Salesforce Engage

此功能專注於為營銷團隊設計的各種活動提供個性化的客戶聯絡。它還根據與客戶的互動程度提供即時銷售警報。

銷售協作

此功能有助於快速找到可以根據客戶查詢和反饋幫助完成交易的專家。簡而言之，它有助於協作努力，讓整個團隊參與交易並促成交易。

銷售績效管理

它提供基於指標的目標設定，以及對銷售團隊的持續反饋、獎勵和認可。這有助於提高銷售團隊的績效。

線索管理

此功能啟動並跟蹤正在進行的線索。它還有助於持續最佳化跨所有渠道的活動。

合作伙伴管理

此功能有助於與合作伙伴建立社群。它還有助於直接與渠道合作伙伴聯絡，以分享目標、目標和活動。

Salesforce 移動應用

這是在移動平臺上執行所有上述活動的移動平臺。

工作流和審批

它是一種視覺化設計，用於自動化業務流程。該介面提供簡單的拖放選項來建立此設計。它有助於建立靈活的審批流程，包括交易折扣和費用管理等。

電子郵件整合

Salesforce 可以整合到現有的電子郵件平臺中。這有助於為現有團隊提供靈活性，而無需額外的學習曲線。

檔案同步和共享

此功能使銷售團隊能夠輕鬆共享各種檔案、討論它們並根據需要更新它們。當檔案中的內容發生變化時，還會收到警報。

報表和儀表盤

儀表盤提供業務概覽的即時檢視。藉助它，任何人都可以建立詳細的報表，這些報表可以從任何地方訪問。

銷售預測

此功能有助於即時檢視銷售團隊的預測。它提供多幣種支援和內聯編輯模式，以便更好地管理銷售預測。

區域管理

此功能用於建立多個區域模型，在推出前預覽它們，並在全年持續最佳化和平衡區域。