關鍵績效指標

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關鍵績效指標 (KPI) 是衡量業務目標的可量化指標。KPI 的示例如下：

• 組織的銷售部門使用 KPI 來衡量每月毛利潤與預計毛利潤。

• 會計部門衡量每月支出與收入以評估成本。

• 人力資源部門衡量每季度的員工流失率。

• 業務專業人員經常使用組合在一起的 KPI 業務記分卡，以快速準確地獲取業務成功的歷史摘要或識別趨勢。

KPI 是一種包含以下活動的溝通形式：

• 根據組織的目標確定 KPI。

• 監控和報告 KPI。

• 隨著組織的發展和/或組織目標的變化而更改 KPI。

上面給出的第二個和第三個目標可以透過 Power View 實現。KPI 包括基礎值、目標值/目標和狀態。

基礎值

基礎值由計算欄位定義，該欄位解析為一個值。計算欄位表示該表或矩陣該行中專案的當前值。例如，給定期間的銷售總額、利潤等。

目標值

目標值（或目標）由計算欄位定義，該欄位解析為一個值，或由一個絕對值定義。當前值相對於此值進行評估。這可能是以下之一

• 所有行都應達到的固定數字。例如，所有銷售人員的銷售目標。

• 可能對每一行都有不同目標的計算欄位。例如，組織中按部門劃分的預算（計算欄位）。

狀態

狀態是值的視覺指示器。在 Power View 中，您可以編輯 KPI，選擇要使用的指示器以及觸發每個指示器的值。

識別 KPI

KPI 分析中第一步也是最重要的一步是識別有效監控組織中所需趨勢的 KPI。這需要完全理解目標，並需要分析師與負責實現目標的人員之間建立適當的溝通渠道。

有很多 KPI 可供選擇，但監控的成功取決於正確選擇與目標相關的 KPI。KPI 因組織而異，也因部門而異。只有當它們導致績效改進時，它才是有效的。

您可以使用 SMART 標準評估 KPI 的相關性，即 KPI 應是 **S**pecific（具體的）、**M**easurable（可衡量的）、**A**ttainable（可實現的）、**R**elevant（相關的）和 **T**ime-bound（有時限的）。換句話說，所選的 KPI 應滿足以下標準：

• KPI 反映您的 **S**pecific（具體）目標。

• KPI 使您能夠 **M**easure（衡量）實現該目標的進展。

• 定義 KPI 的目標在現實中是 **A**ttainable（可實現的）。

• KPI 針對的目標與組織 **R**elevant（相關）。

• 您可以設定一個 **T**ime-frame（時間框架）來實現目標，以便 KPI 顯示與剩餘時間相比，目標有多近。

定義的 KPI 需要定期評估以瞭解其隨著時間的推移的相關性。如果需要，需要定義和監控不同的 KPI。KPI 可能需要隨著時間的推移進行編輯。只有這樣，您的 KPI 監控才會與當前組織的需求相關。

在資料模型中定義 KPI

確定 KPI 後，您可以在資料模型中定義它們並將它們新增到 Power View 報表中以顯示設定目標的狀態。您可以執行以下任一操作：

• 在資料模型中定義 KPI 並將它們用作 Power View 中的欄位以將其視覺化。

• 在 Power View 中定義和/或編輯 KPI。

您將在本節中學習如何在資料模型中定義 KPI。您將在下一節中學習另一種方法。

假設您想監控組織中銷售產品的銷售人員的銷售目標。目標是確定達到銷售目標的最佳績效者。您可以繼續如下定義 KPI：

• **基礎值** - 每個銷售人員的銷售額的當前值。

• **目標值/目標** - 目標值對所有銷售人員都是固定的，以便能夠比較銷售人員。假設銷售目標為 3500。

• **狀態** - 狀態將以圖形顯示，以便輕鬆確定與目標值相比的基礎值的狀態。

在資料模型中定義 KPI 如下：

• 考慮兩個資料表 - SalesPerson 和 Sales。
• 使用欄位 SalesPerson ID 在兩個資料表之間建立關係。

要設定基礎值，您需要一個銷售額的計算欄位。

• 單擊 Power Pivot 視窗中的資料檢視。
• 單擊“**銷售額**”列底部的單元格
• 在公式欄中鍵入以下 DAX 公式。

總銷售額:=SUM([銷售額])

• 單擊 Excel 視窗。
• 單擊功能區上的 POWERPIVOT 選項卡。
• 單擊“計算”組中的“KPI”。
• 從下拉列表中選擇“新建 KPI”。

將出現“**關鍵績效指標 (KPI)**”對話方塊。

• 在 KPI 基礎欄位 (值) 框中選擇“總銷售額”。

• 在 KPI 狀態下，執行以下操作：

  • 在“定義目標值”下，選擇“絕對值”，並在框中鍵入 3500。

  • 在“定義狀態閾值”下，將表示百分比的垂直條調整為 40 和 80。

  • 在“選擇圖示樣式”下，選擇第一個選項。

• 單擊“確定”。

要在資料模型中檢查 KPI，請執行以下操作：

• 單擊 Power Pivot 視窗。
• 選擇圖表檢視。

“**總銷售額**”顯示為“銷售”資料表中的 KPI 欄位。

Power View 中 KPI 的視覺化

建立 Power View 工作表以視覺化您已定義的 KPI。

您將在 Power View 欄位列表的“銷售”表中觀察到以下內容：

• “總銷售額”欄位是 KPI，並由圖示 表示。

• 三個 KPI 引數 - 值、目標和狀態顯示為“總銷售額”KPI 下的欄位。

• 從“銷售”表中選擇三個欄位 - 值、目標和狀態。

• 從“銷售人員”表中選擇欄位“銷售人員”。

預設情況下會出現表格視覺化。

三個 KPI 引數顯示為表格中的列，其中“狀態”列根據相應的值顯示圖示。

在 Power View 中編輯 KPI

您還可以透過值而不是百分比來定義 KPI 閾值。要修改已定義的 KPI“總銷售額”，請按以下步驟操作：

• 單擊功能區上的“**POWERPIVOT**”選項卡。

• 單擊功能區上的“**計算**”組中的“**KPI**”。

• 從下拉列表中選擇“**管理 KPI**”。

• 將出現“管理 KPI”對話方塊。

• 單擊“**KPI - 總銷售額**”。

• 單擊“編輯”按鈕。

將出現“**關鍵績效指標 (KPI)**”對話方塊。

• 在“定義狀態閾值”下，將垂直條調整為 1500 和 3000。
• 保留其餘的早期選項，然後單擊“確定”。

在“管理 KPI”對話方塊中單擊“關閉”。

Power View 顯示一條訊息，指示資料模型已更改。單擊“確定”。

您可以看到狀態圖示反映了更改的閾值

在 Power View 中定義 KPI

您可以從 Power View 工作表本身定義 KPI。假設您在資料模型中沒有計算欄位“總銷售額”。您可以從 Power View 本身建立它。

• 建立一個新的 Power View 工作表。

• 單擊功能區上的“**POWERPIVOT**”選項卡。

• 單擊功能區上的“計算”組中的“計算欄位”。

• 從下拉列表中選擇“新建計算欄位”。

將出現“計算欄位”對話方塊。

填寫如下所示的計算欄位詳細資訊，然後單擊“確定”。

計算欄位“總銷售額”出現在 Power View 欄位列表的“銷售”表中。

您可以將其識別為計算欄位，因為它以計算器 圖示顯示。

現在，您可以使用此計算欄位從 Power View 定義 KPI。

• 單擊功能區上的 POWERPIVOT 選項卡。
• 單擊功能區上的“計算”組中的“KPI”。
• 從下拉列表中選擇“新建 KPI”。

將出現“關鍵績效指標 (KPI)”對話方塊。

• 在 KPI 基礎欄位 (值) 框中選擇“總銷售額”。

• 在 KPI 狀態下，具有以下選項：

  • 在“定義目標值”下，選擇“絕對值”，並在框中鍵入 3500。

  • 在“定義狀態閾值”下，將表示百分比的垂直條調整為 40 和 80。

  • 在“選擇圖示樣式”下，選擇第一個選項。

• 單擊“確定”。

“**總銷售額**”顯示為 KPI，由圖示 表示，其三個 KPI 引數 - 值、目標和狀態作為其下的欄位。

Power View 中帶有 KPI 的美觀報表

您可以使用 Power View 建立帶有 KPI 的銷售績效美觀報表，如下所示：

• 建立一個包含欄位“銷售人員”、“總銷售額”和“總銷售額狀態”的表格。

• 單擊 Power View 中表格下方的位置。

• 建立一個包含欄位“銷售人員”、“總銷售額”和“總銷售額目標”的表格。

• 將視覺化切換到“100% 堆疊條形圖”。

• 單擊 Power View 中表格旁邊的位置。

• 建立一個包含欄位“銷售人員”、“地區”、“總銷售額”和“總銷售額狀態”的表格。

• 將視覺化切換到“卡片”。

• 將欄位“地區”拖動到“按磁貼排序”。

• 為 Power View 報表鍵入標題 - “銷售績效”。

調整表格、100% 堆疊條形圖和卡片的大小，以便於直觀顯示。

觀察到在 Power View 中，您可以如下所示描繪結果：

• 帶有 KPI 狀態圖示的表格。

• 100% 堆疊條形圖顯示相對於目標實現的百分比。您還可以注意到它提供了所有銷售人員績效的清晰比較。

• 卡片視覺化顯示銷售人員的 KPI 狀態以及他們所屬的地區。您可以互動式地滾動瀏覽磁貼以顯示不同地區的成果，這將為評估區域績效提供空間。