Excel 儀表盤 - 快速指南

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Excel 儀表盤 - 介紹

對於儀表盤新手來說，首先了解儀表盤的概念非常理想。在本節中，您將瞭解儀表盤的定義、名稱由來、在 IT 行業中如何流行起來、關鍵指標、儀表盤的優勢、儀表盤型別、儀表盤資料和格式以及儀表盤上的即時資料。

在資訊科技中，儀表盤是一個易於閱讀、通常只有一頁的即時使用者介面，以圖形方式顯示組織或部門關鍵績效指標的當前狀態（快照）和歷史趨勢，以便能夠一目瞭然地做出即時且明智的決策。

儀表盤的名字來源於**汽車儀表盤**。在您的車輛引擎蓋下，可能有數百個影響車輛效能的過程。您的儀表盤使用視覺化效果總結了這些事件，讓您安心專注於安全駕駛。同樣，業務儀表盤用於輕鬆檢視和/或監控組織的業績。

**數字儀表盤** 的理念源於 20 世紀 70 年代對決策支援系統的研究。業務儀表盤最早於 20 世紀 80 年代開發，但由於資料重新整理和處理方面的問題，它們被擱置了。在 20 世紀 90 年代，資訊時代加快了步伐，資料倉庫和聯機分析處理 (OLAP) 使儀表盤能夠充分發揮作用。然而，直到關鍵績效指標 (KPI) 的興起以及 Robert S. Kaplan 和 David P. Norton 的平衡記分卡的推出，儀表盤的使用才變得流行起來。如今，儀表盤的使用已成為決策的重要組成部分。

在當今的商業環境中，趨勢是朝著大資料發展。管理和提取所有這些資料的真正價值是現代企業成功的關鍵。精心設計的儀表盤是一個卓越的資訊管理工具。

儀表盤 – 定義

Stephen Few 將儀表盤定義為“顯示實現一個或多個目標所需的最重要資訊的視覺顯示，完全適合單個計算機螢幕，因此可以一目瞭然地進行監控”。

目前，儀表盤可以定義為一種資料視覺化工具，它顯示指標和關鍵績效指標 (KPI) 的當前狀態，簡化複雜的資料集，為使用者提供對其當前績效的直觀瞭解。

儀表盤在一個螢幕上整合和排列數字和指標。它們可以根據特定角色進行定製，並顯示部門或整個組織的指標。

儀表盤可以是靜態的，用於一次性檢視，也可以是動態的，顯示屏幕後面數據變化的綜合結果。它們也可以設計成互動式的，在一個螢幕上顯示大型資料的各個部分。

儀表盤的關鍵指標

儀表盤的核心在於監控所需的關鍵指標。因此，根據儀表盤是針對整個組織還是針對銷售、財務、人力資源、生產等部門，所需顯示的關鍵指標會有所不同。

此外，儀表盤的關鍵指標也取決於接收者（受眾）的角色。例如，高管（CEO、CIO 等）、運營經理、銷售主管、銷售經理等。這是因為儀表盤的主要目標是支援資料視覺化以進行決策。

儀表盤的成功往往取決於為監控選擇的指標。例如，關鍵績效指標、平衡記分卡和銷售業績資料可能是業務儀表盤中合適的內容。

儀表盤的優勢

儀表盤允許管理人員監控組織中各個部門的貢獻。為了監控組織的整體績效，儀表盤允許您捕獲並報告組織中每個部門的特定資料點，從而提供當前績效的快照以及與早期績效的比較。

儀表盤的優勢包括：

• 績效指標的直觀呈現。

• 識別和糾正負面趨勢的能力。

• 效率/低效率的衡量。

• 生成顯示新趨勢的詳細報告的能力。

• 根據收集的資料做出更明智決策的能力。

• 戰略和組織目標的一致性。

• 所有系統的即時可見性。

• 快速識別資料異常值和相關性。

• 與執行多個報告相比，全面的資料視覺化節省了時間。

儀表盤型別

儀表盤可以根據其效用分類如下：

• 戰略儀表盤
• 分析儀表盤
• 運營儀表盤
• 資訊儀表盤

戰略儀表盤

戰略儀表盤支援組織任何級別的管理人員進行決策。它們提供資料快照，顯示業務的健康狀況和機遇，重點關注高層績效衡量和預測。

• 戰略儀表盤需要定期和靜態的資料快照（例如，每日、每週、每月、每季度和每年）。它們不需要每時每刻都在不斷變化，只需要在指定的時間間隔內更新。

• 它們只描繪高層資料，不一定提供詳細資訊。

• 它們可以是互動式的，以便在單擊按鈕的情況下，對大型資料集進行比較和不同的檢視。但是，這些儀表盤中不需要提供更多互動式功能。

以下螢幕截圖顯示了一個執行儀表盤的示例，顯示目標和進度。

分析儀表盤

分析儀表盤包含更多上下文、比較和歷史記錄。它們側重於分析所需的資料的各個方面。

分析儀表盤通常支援與資料的互動，例如深入瞭解基礎細節，因此應該是互動式的。

分析儀表盤的示例包括財務管理儀表盤和銷售管理儀表盤。

運營儀表盤

運營儀表盤用於持續監控運營。它們的設計通常與戰略或分析儀表盤不同，重點監控不斷變化的活動和事件，這些活動和事件可能需要立即關注和響應。因此，運營儀表盤需要始終可用的即時和最新資料，因此應該是動態的。

運營儀表盤的一個示例可能是**支援系統儀表盤**，顯示服務票證上的即時資料，這些服務票證需要主管對高優先順序票證立即採取行動。

資訊儀表盤

資訊儀表盤僅用於顯示數字、事實和/或統計資料。它們可以是靜態的或動態的，具有即時資料，但不具備互動性。例如，機場的航班到達/出發資訊儀表盤。

儀表盤資料和格式

儀表盤所需的資料取決於其類別。資料的前提是它應該是相關的、無錯誤的、最新的，如果需要的話，應該是即時的。資料可能來自各種不同的來源和格式（電子表格、文字檔案、網頁、組織資料庫等）。

儀表盤上顯示的結果必須真實、準確且恰當。這至關重要，因為儀表盤上的資訊將導致決策、行動和/或推論。因此，除了顯示的資料外，選擇的顯示介質同樣重要，因為它不應在資料描繪中產生錯誤印象。重點應放在資料視覺化的能力上，這將明確地展現結論。

儀表盤上的即時資料

正如本章前面所討論的，資料倉庫和聯機分析處理 (OLAP) 使能夠即時使用即時資料重新整理動態儀表盤。它也使儀表盤設計人員無需依賴組織的 IT 部門來獲取資料。

因此，儀表盤已成為從高層管理人員到普通使用者的最受歡迎的媒介。

建立儀表盤的 Excel 功能

您可以使用 Excel 中的各種功能建立儀表盤，這些功能有助於使資料視覺化突出，這是任何儀表盤的主要特徵。您可以使用條件格式在表格中顯示資料以突出顯示好壞結果，您可以在圖表和資料透視表中彙總資料，您可以新增互動式控制元件，並且您可以定義和管理 KPI 等。

在本節中，您將瞭解建立儀表盤時最常用的 Excel 功能。這些功能可幫助您獲得儀表盤元素，這些元素可以簡化複雜資料，並即時直觀地顯示當前狀態或效能。

Excel 表格

任何儀表盤最重要的組成部分都是它的**資料**。資料可以來自單個來源或多個來源。資料可能有限，也可能跨越多行。

Excel 表格非常適合將資料匯入到您要在其中建立儀表盤的工作簿中。有幾種方法可以將資料匯入 Excel，方法是建立與各種來源的連線。這使得在源資料更新時重新整理工作簿中的資料成為可能。

您可以命名 Excel 表格，並使用這些名稱在儀表盤中引用您的資料。這比使用單元格引用引用資料範圍更容易。這些 Excel 表格是包含原始資料的活動表格。

您可以得出資料分析的摘要，並在可以包含為儀表盤一部分的 Excel 表格中描繪相同的摘要。

迷你圖

您可以在 Excel 表格中使用迷你圖來顯示一段時間內的趨勢。迷你圖是您可以放置在單個單元格中的迷你圖表。您可以使用折線圖、柱狀圖或勝負圖來根據您的資料描繪趨勢。

條件格式

條件格式是突出顯示錶格中資料的巨大優勢。您可以定義規則，透過這些規則您可以更改顏色比例、資料條和/或圖示集。您可以使用 Excel 定義的規則，也可以根據資料的適用性建立您自己的規則。

您將在章節——**用於資料視覺化的條件格式**中學習這些條件格式技術。

Excel圖表

Excel 圖表是儀表盤中最廣泛使用的資料視覺化元件。您可以讓受眾引人注目地檢視任何大小的資料集中的資料模式、比較和趨勢，並新增顏色和樣式。

如果您擁有 Excel 2013，Excel 具有多種內建圖表型別，例如折線圖、條形圖、柱狀圖、散點圖、氣泡圖、餅圖、環形圖、面積圖、股票圖、表面圖和雷達圖。

您將在章節——**Excel 圖表用於儀表盤**中瞭解如何在儀表盤中有效地使用這些圖表和圖表元素。

除了上述圖表型別之外，還有其他廣泛使用的圖表型別，這些型別在表示某些資料型別時非常方便。這些是瀑布圖、帶狀圖、甘特圖、溫度計圖、直方圖、帕累託圖、漏斗圖、箱線圖和華夫餅圖。

您將在章節——**用於儀表盤的高階 Excel 圖表**中學習這些圖表。

Excel 相機

建立圖表後，需要將其放置到儀表板中。如果希望儀表板動態化，即每次源資料更改時資料都自動重新整理（大多數儀表板都是如此），則需要在儀表板中的圖表和後端資料之間提供一個介面。可以使用 Excel 的“攝像機”功能實現此目的。

Excel 資料透視表

當擁有大型資料集並希望動態彙總結果，顯示分析結果的各個方面時，Excel 資料透視表非常方便地新增到儀表板中。可以使用 Excel 表格或資料模型中功能更強大的資料表來建立資料透視表。

兩種方法的主要區別在於：

如果嘗試使用多個 Excel 表格建立資料透視表，系統將提示建立關係，並且包含關係的表格將新增到資料模型中。

您將在本章——**Excel 資料透視表用於儀表板**中學習有關資料透視表的知識。

如果工作簿的資料模型中包含資料，則可以建立跨多個數據表的 Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表。

您將在本章——**Excel Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表用於儀表板**中學習有關這些內容的知識。

帶有互動式控制元件的動態儀表板元素

可以使用易於使用的控制元件（如捲軸、單選按鈕、複選框和動態標籤）使儀表板元素具有互動性。您將在本章——**Excel 儀表板中的互動式控制元件**中學習有關這些內容的更多資訊。

捲軸

單選按鈕

複選框

Excel Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表

Excel Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表有助於透過在工作簿中構建記憶體最佳化的資料模型來彙總來自多個資源的資料。資料模型中的資料表可以處理數千個動態資料，從而更輕鬆、更快速地進行彙總。

您將在本章——**Excel Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表用於儀表板**中學習有關在儀表板中使用 Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表的資訊。

Excel 資料模型

Excel Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表

Excel Power View 報表

Excel Power View 報表提供大型資料集的互動式資料視覺化，展現了資料模型的強大功能以及動態 Power View 視覺化的互動性。

您將在本章——**Excel Power View 報表用於儀表板**中學習有關如何使用 Power View 作為儀表板畫布的資訊。

Power View 報表

關鍵績效指標 (KPI)

關鍵績效指標 (KPI) 是許多儀表板不可或缺的一部分。可以在 Excel 中建立和管理 KPI。您將在本章——**Excel 儀表板中的關鍵績效指標**中學習有關 KPI 的知識。

關鍵績效指標

Excel 儀表板 - 條件格式

用於資料視覺化的條件格式

如果選擇使用 Excel 建立儀表板，如果條件允許，請嘗試使用 Excel 表格。使用條件格式和迷你圖，Excel 表格是儀表板最佳且簡單的選擇。

在 Excel 中，可以使用條件格式進行資料視覺化。例如，在一個包含過去季度按區域劃分的銷售額的表格中，可以突出顯示前 5% 的值。

可以透過指定規則來指定任意數量的格式化條件。可以從“突出顯示單元格規則”或“頂部/底部規則”中選擇與條件匹配的 Excel 內建規則。也可以定義自己的規則。

可以選擇適合資料視覺化的格式選項 - 資料條、顏色刻度或圖示集。

本章將學習條件格式規則、格式選項以及新增/管理規則。

突出顯示單元格

可以使用“突出顯示單元格規則”將格式分配給包含滿足以下任何條件的資料的單元格：

• 給定數值範圍內的數字：大於、小於、介於和等於。

• 重複或唯一的值。

考慮以下要呈現的結果摘要：

假設要突出顯示大於 1000000 的“總金額”值。

• 選擇“總金額”列。
• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。
• 單擊下拉列表中的“突出顯示單元格規則”。
• 單擊出現的第二個下拉列表中的“大於”。

出現“大於”對話方塊。

• 在“格式化大於：”框中，將條件指定為 1000000。

• 在帶有“格式”的框中，選擇格式選項為“深綠色文字的綠色填充”。

• 單擊“確定”按鈕。

可以看到，滿足指定條件的值將以指定的格式突出顯示。

頂部/底部規則

可以使用“頂部/底部規則”將格式分配給滿足以下任何條件的值：

• **前 10 個專案** - 排名前 N 的單元格，其中 1 <= N <= 1000。

• **前 10%** - 排名前 n% 的單元格，其中 1 <= n <= 100。

• **後 10 個專案** - 排名在後 N 的單元格，其中 1 <= N <= 1000。

• **後 10%** - 排名在後 n% 的單元格，其中 1 <= n <= 100。

• **高於平均值** - 高於所選範圍平均值的單元格。

• **低於平均值** - 低於所選範圍平均值的單元格。

假設要突出顯示排名前 5% 的“總金額”值。

• 選擇“總金額”列。
• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。
• 單擊下拉列表中的“頂部/底部規則”。
• 單擊出現的第二個下拉列表中的“前十百分比”。

出現“前十百分比”對話方塊。

• 在“格式化排名在前：”框中，將條件指定為 5%。

• 在帶有“格式”的框中，選擇格式選項為“深綠色文字的綠色填充”。

• 單擊“確定”按鈕。前 5% 的值將以指定的格式突出顯示。

資料條

可以使用彩色資料條檢視相對於其他值的數值。資料條的長度表示數值。較長的條表示較高的值，較短的條表示較低的值。可以使用純色或漸變色用於資料條。

• 選擇“總金額”列。

• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。

• 單擊下拉列表中的“資料條”。

• 單擊出現的第二個下拉列表中“漸變填充”下的“藍色資料條”。

列中的值將突出顯示，顯示具有藍色漸變填充條的小、中和大值。

• 選擇“總金額”列。

• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。

• 單擊下拉列表中的“資料條”。

• 單擊出現的第二個下拉列表中“純色填充”下的“橙色資料條”。

列中的值將透過條形高度突出顯示，顯示小、中和大值，並帶有橙色條形。

假設要突出顯示與銷售目標（例如 800000）相比的銷售額。

• 建立一個值為 = [@[總金額]]-800000 的列。

• 選擇新列。

• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。

• 單擊下拉列表中的“資料條”。

• 單擊出現的第二個下拉列表中“漸變填充”下的“綠色資料條”。

資料條將從每個單元格的中間開始，對於負值向左延伸，對於正值向右延伸。

可以看到，向右延伸的條形為綠色，表示正值；向左延伸的條形為紅色，表示負值。

顏色刻度

可以使用顏色刻度檢視單元格中的值相對於列中其他單元格中的值的相對大小。顏色表示每個單元格值在該範圍內的位置。可以使用 3 色刻度或 2 色刻度。

• 選擇“總金額”列。

• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。

• 單擊下拉列表中的“顏色刻度”。

• 單擊出現的第二個下拉列表中的“綠黃紅顏色刻度”。

與“突出顯示單元格規則”一樣，顏色刻度使用單元格陰影來顯示單元格值的差異。如預覽中所示，對於此資料集，陰影差異並不明顯。

• 單擊第二個下拉列表中的“更多規則”。

出現“新建格式規則”對話方塊。

• 在“選擇規則型別”框中單擊“根據其值設定所有單元格的格式”。

• 在“編輯規則說明”框中，選擇以下內容：

  • 在“格式樣式”框中選擇“3 色刻度”。

  • 在“中點”下，對於“值” - 輸入 75。

單擊“確定”按鈕。

可以看到，使用定義的顏色刻度，值被清晰地著色，描繪了資料範圍。

圖示集

可以使用圖示集來視覺化數值差異。在 Excel 中，有一系列圖示集：

可以看到，一個圖示集包含三個到五個符號。可以定義標準將圖示與單元格範圍中的值相關聯。例如，對於小數字使用紅色向下箭頭，對於大數字使用綠色向上箭頭，對於中間值使用黃色水平箭頭。

• 選擇“總金額”列。

• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。

• 單擊下拉列表中的“圖示集”。

• 單擊出現的第二個下拉列表中“方向”組中的“3 個箭頭（彩色）”。

基於值，彩色箭頭出現在所選列中。

使用自定義規則

可以定義自己的規則並設定滿足特定條件的單元格範圍的格式。

• 選擇“總金額”列。
• 單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。
• 單擊下拉列表中的“新建規則”。

出現“新建格式規則”對話方塊。

• 在“選擇規則型別”框中，單擊“使用公式確定要設定格式的單元格”。

• 在“編輯規則說明”框中，執行以下操作：

  • 在框中鍵入公式 - 格式化此公式為真的值。例如，= **PercentRank.INC($E$3:$E$13,E3)>=0.7**

  • 單擊“格式”按鈕。

  • 選擇格式。例如，“字型” - 粗體和“填充” - 橙色。

  • 單擊“確定”。

• 檢查預覽。

如果預覽正常，則單擊“確定”。滿足公式的資料集中的值將以您選擇的格式突出顯示。

管理條件格式規則

可以使用“條件格式規則管理器”對話方塊管理條件格式規則。

單擊“開始”選項卡下“樣式”組中的“條件格式”。單擊下拉列表中的“管理規則”。

出現“條件格式規則管理器”對話方塊。可以檢視所有現有規則。可以新增新規則、刪除規則和/或編輯規則以修改它。

Excel 儀表板 - Excel 圖表

如果選擇圖表來直觀地顯示資料，Excel 圖表可以幫助選擇和更改不同的檢視。Excel 提供多種圖表型別，使您能夠使用資料的圖形表示在儀表板中表達您想用現有資料傳達的資訊。

此外，還有一些複雜的圖表可用於某些特定用途。其中一些在 Excel 2016 中可用。但是，它們也可以從 Excel 2013 中的內建圖表型別構建。

本章將介紹 Excel 中的圖表型別以及每種圖表型別的使用時機。請記住，在一個儀表盤圖表中，應該只傳達一個資訊。否則，可能會導致解讀上的混淆。您可以調整圖表大小，以便在儀表盤中容納更多圖表，每個圖表傳達特定的資訊。

除了本章討論的圖表型別外，還有一些廣泛用於以視覺線索描繪資訊的先進圖表。您將在儀表盤高階 Excel 圖表章節中學習高階圖表型別及其用法。

圖表型別

如果您使用的是 Excel 2013，則可以找到以下主要圖表型別：

柱形圖

折線圖

餅圖

環形圖

條形圖

面積圖

XY（散點）圖

氣泡圖

股票圖

曲面圖

雷達圖

要了解這些圖表，請參考教程：Excel 圖表。

組合圖表

當您擁有混合型別的資料時，可以使用組合圖表來顯示它。圖表可以只有主垂直軸，也可以同時具有主垂直軸和次垂直軸。您將在後面的章節中學習組合圖表。

選擇合適的圖表型別

要在儀表盤中用圖表顯示資料，首先要確定圖表的用途。一旦清楚了想要用圖表表示什麼，就可以選擇最能表達您資訊的圖表型別。

以下是一些關於選擇圖表型別的建議：

• 如果要比較資料值，可以選擇條形圖、餅圖、折線圖或散點圖。

• 如果要顯示分佈情況，可以使用柱形圖、散點圖或折線圖。

• 如果要顯示隨時間變化的趨勢，可以使用折線圖。

• 如果要表示整體的各個部分，餅圖可以是一個選擇。但是，使用餅圖時，請記住，只有兩個或三個資料值差異很大的不同資料點才能透過餅圖扇區的不同大小有效地描繪出來。如果試圖在一個餅圖中描繪更多的多個數據點，則很難進行比較。

• 如果以下任何一個是目的，則可以使用散點圖：

  • 您想顯示大型資料集之間的相似性，而不是資料點之間的差異。

  • 您想比較許多資料點，而不考慮時間。散點圖中包含的資料越多，可以進行的比較就越好。

• Excel 中的推薦圖表可以幫助您找到適合您資料的圖表型別。

在 Excel 中，您可以建立一個具有特定圖表型別的圖表，並隨時輕鬆修改它。

在表格中使用迷你圖顯示趨勢

迷你圖是放置在單個單元格中的小型圖表，每個圖表代表您選擇中的一行資料。它們提供了一種快速檢視趨勢的方法。在 Excel 中，您可以使用折線迷你圖、柱形迷你圖或勝/負迷你圖。

您可以使用快速分析工具快速將迷你圖新增到您的表格中。

• 確定要為其新增迷你圖的資料。

• 在資料的右側保留一空列並命名該列。迷你圖將放置在此列中。

• 選擇資料。

快速分析工具按鈕出現在所選資料的右下角。

• 點選快速分析按鈕。快速分析工具出現。

• 點選迷你圖。圖表選項出現。

• 點選折線。將為所選資料中的每一行顯示折線圖。

• 點選柱形。將為所選資料中的每一行顯示柱形圖。

勝/負圖表不適合此資料。請考慮以下資料以瞭解勝/負圖表的外觀。

使用組合圖表進行比較

如果資料範圍差異很大，可以使用組合圖表組合兩種或多種圖表型別來比較不同類別的數值。使用次座標軸來描繪另一個數據範圍，圖表將更容易閱讀並快速掌握資訊。

快速微調圖表

您可以使用三個按鈕、和快速微調圖表，這些按鈕出現在圖表的右上角。

• 使用圖表元素，您可以向圖表新增或刪除軸、軸標題、圖例、資料標籤、網格線、誤差線等。

• 使用圖表樣式，您可以透過設定圖表樣式和顏色來自定義圖表的樣式。

• 使用圖表篩選器，您可以動態編輯圖表上顯示的資料點（值）和名稱。

• 您可以選擇/取消選擇圖表元素。

• 您可以設定網格線以顯示深度軸。

• 您可以設定圖表樣式。

• 您可以為圖表選擇配色方案。

• 您可以動態選擇要顯示的值和名稱。

  • 值是資料系列和類別。

  • 名稱是資料系列（列）和類別（行）的名稱。

使用美觀的圖例

您可以擁有美觀且有意義的資料標籤。

您可以相對於資料點在任何位置放置資料標籤。

您可以使用各種選項（包括效果）設定資料標籤的格式。

您可以將資料標籤更改為任何形狀。

資料標籤可以具有不同的尺寸。您可以調整每個資料標籤的大小，以便其中的文字可見。

您可以為任何資料標籤包含來自資料點或任何其他文字的文字，以使其可重新整理，從而使其動態化。

您可以使用引導線將資料標籤連線到其資料點。

您可以透過移動資料標籤來調整資料標籤與資料點之間的距離。

您可以設定引導線的格式以使其醒目。

您可以根據您的資料和想要突出顯示的內容，選擇這些選項中的任何一個來在圖表上顯示資料標籤。

即使切換到不同的圖表型別，資料標籤也會保留在原位。但是，在設定任何圖表元素（包括資料標籤）的格式之前，請先確定圖表型別。

在圖表中使用趨勢線

您可以使用趨勢線在圖表中描繪結果的預測。

在圖表中使用形狀

您可以在圖表中插入不同型別的形狀。插入形狀後，您可以使用“編輯文字”向其中新增文字。您可以使用“更改形狀”和/或“編輯點”來編輯形狀。

您可以更改形狀的樣式，選擇形狀填充顏色，設定形狀輪廓格式並向形狀新增視覺效果。

使用圓柱體、圓錐體和稜錐體

在 3D 柱形圖中，預設情況下，您將擁有方塊。

為了使您的圖表在儀表盤中更醒目，您可以選擇其他 3D 柱形形狀，例如圓柱體、圓錐體、稜錐體等。您可以在“設定資料系列格式”窗格中選擇這些形狀。

稜錐形狀的柱形

圓柱形狀的柱形

圓錐形狀的柱形

在圖表中使用圖片

您可以使用圖片代替柱形來更強調您的資料演示。

Excel 儀表盤 - 互動式控制元件

如果您要在儀表盤上顯示更多資料，而這些資料無法容納在一個螢幕中，則可以選擇使用作為 Excel Visual Basic一部分提供的 Excel 控制元件。最常用的控制元件是捲軸、單選按鈕和複選框。透過將這些控制元件新增到儀表盤中，您可以使其具有互動性，並允許使用者透過可能的選項檢視資料的不同方面。

您可以在儀表盤中提供互動式控制元件，例如捲軸、複選框和單選按鈕，以方便接收者動態檢視顯示為結果的不同資料方面。您可以與接收者一起確定儀表盤的特定佈局，然後一直使用相同的佈局。Excel 互動式控制元件易於使用，不需要任何 Excel 專業知識。

Excel 互動式控制元件將在功能區上的“開發工具”選項卡中可用。

如果在功能區上找不到“開發工具”選項卡，請執行以下操作：

• 在 Excel 選項框中單擊“自定義功能區”。
• 在“自定義功能區”框中選擇“主選項卡”。
• 選中“主選項卡”列表中的“開發工具”框。

• 單擊“確定”。您將在功能區上找到“開發工具”選項卡。

儀表盤中的捲軸

任何儀表盤的一個特性是儀表盤中的每個元件都儘可能緊湊。假設您的結果如下所示：

如果您能像下面這樣使用捲軸來呈現此表，則瀏覽資料會更容易。

您還可以使用捲軸在條形圖中設定動態目標線。當您上下移動捲軸時，目標線會上下移動，並且那些與目標線交叉的條形將被突出顯示。

在接下來的章節中，您將學習如何建立捲軸以及如何建立與捲軸連結的動態目標線。您還將學習如何在捲軸中顯示動態標籤。

建立捲軸

要為表格建立捲軸，首先將列的標題複製到工作表上的空區域，如下所示。

• 插入捲軸。

  • 單擊功能區上的“開發工具”選項卡。

  • 單擊“控制元件”組中的“插入”。

  • 在圖示下拉列表中的“窗體控制元件”下單擊“捲軸”圖示。

• 將游標移到 I 列並向下拖動以插入垂直捲軸。

• 調整捲軸的高度和寬度，並將其與表格對齊。

• 右鍵單擊捲軸。

• 在下拉列表中單擊“設定控制元件格式”。

出現“設定控制元件格式”對話方塊。

• 單擊“控制元件”選項卡。

• 在出現的框中鍵入以下內容。

• 單擊“確定”按鈕。捲軸可以使用了。您已將單元格 O2 選擇為捲軸的單元格連結，當您上下移動捲軸時，該單元格的值為 0-36。接下來，您必須基於單元格 O2 中的值建立表格中資料的副本。

• 在單元格 K3 中，鍵入以下內容：

  =OFFSET(Summary[@[S. No.]],$O$2,0)。

• 按 Enter 鍵。複製公式填充列中的單元格。

• 複製公式填充其他列中的單元格。

您的動態可滾動表格已準備好複製到您的儀表盤中。

• 向下移動捲軸。

正如您所看到的，單元格——捲軸單元格連結中的值會發生變化，表格中的資料會根據此值進行復制。一次顯示12行資料。

• 將捲軸拖動到底部。

由於當前值為36（如單元格O2所示），而36是您在“格式控制元件”對話方塊中設定的最大值，因此顯示資料的最後12行。

您可以根據需要更改動態表格的相對位置、一次顯示的行數、單元格連結到捲軸等。如上所述，這些都需要在“格式控制元件”對話方塊中設定。

建立動態互動式目標線

假設您想顯示過去6個月按銷售區域劃分的銷售資料。您還為每個月設定了目標。

您可以執行以下操作：

• 建立一個柱狀圖，顯示所有這些資訊。
• 在各列上建立一條目標線。
• 使目標線與捲軸互動。
• 透過在資料中設定目標值來使目標線動態化。
• 突出顯示達到目標的值。

建立一個柱狀圖，顯示所有這些資訊

選擇資料。插入一個簇狀柱狀圖。

在各列上建立一條目標線

將圖表型別更改為組合圖。為目標序列選擇“線”圖表型別，為其餘序列選擇“簇狀柱形圖”。

為目標線建立一個基礎表格。稍後您將使其動態化。

將目標線的資料序列值更改為上表中的“目標”列。

單擊“確定”按鈕。

更改簇狀柱形圖的配色方案。將目標線更改為綠色虛線。

使目標線與捲軸互動

• 插入一個捲軸，將其放置在圖表下方，並調整其大小使其跨越從一月到六月。

• 在“格式控制元件”對話方塊中輸入捲軸引數。

• 建立一個包含兩列的表格——月份和目標。

• 根據資料表和捲軸單元格連結輸入值。

此表根據捲軸位置顯示月份和相應的目標。

透過在資料中設定目標值來使目標線動態化

現在，您可以使目標線動態化了。

• 在您為目標線建立的基礎表中，透過鍵入 = $G$12 來更改“目標”列的值。

如您所知，單元格G12動態顯示目標值。

正如您所看到的，目標線會根據捲軸移動。

突出顯示達到目標的值

這是最後一步。您想突出顯示在任何時間點達到目標的值。

• 在資料表的右側新增列——東部結果、北部結果、南部結果和西部結果。

• 在單元格H3中，輸入以下公式：

  =IF(D3>=$G$12,D3,NA())

• 將公式複製到表中的其他單元格。調整表格大小。

正如您所看到的，列“東部結果”、“北部結果”、“南部結果”和“西部結果”中的值會根據捲軸（即目標值）動態變化。大於或等於目標的值將顯示，其他值只是#N/A。

• 更改圖表資料區域以包含資料表中新新增的列。

• 單擊“更改圖表型別”。

• 將目標序列設定為“線”，其餘設定為“簇狀柱形圖”。

• 對於新新增的資料序列，選擇“次座標軸”。

• 以東部、北部、南部和西部序列填充橙色，東部結果、北部結果、南部結果和西部結果序列填充綠色這種方式設定資料序列格式。

• 為目標線輸入資料標籤，並使用對動態資料表中月份值的單元格引用使其動態化。

您帶有動態目標線的圖表已準備好包含在儀表板中。

您可以清除次座標軸，因為它不需要。當您移動捲軸時，目標線會移動，條形圖也會相應地突出顯示。目標線還將顯示月份的標籤。

Excel選項（單選）按鈕

單選按鈕通常用於從給定的一組選項中選擇一個選項。它始終由一個小圓圈表示，選中時圓圈內會有一個點。當您有一組單選按鈕時，您只能選擇其中一個。

在Excel中，單選按鈕稱為選項按鈕。

您可以在圖表中使用Excel選項按鈕來選擇讀者想要檢視的資料詳細資訊。例如，在上一節的示例中，您建立了一個捲軸來獲取一個動態目標線，該目標線根據月份顯示目標值。您可以使用選項按鈕來選擇月份以及目標值，並以此為基礎顯示目標線。步驟如下：

• 建立一個柱狀圖，顯示所有這些資訊。
• 在各列上建立一條目標線。
• 使目標線與選項按鈕互動。
• 透過在資料中設定目標值來使目標線動態化。
• 突出顯示達到目標的值。

步驟1和2與前一種情況相同。完成步驟2後，您將獲得以下圖表。

使目標線與選項按鈕互動

• 插入一個選項按鈕。

  • 單擊功能區上的“開發工具”選項卡。

  • 單擊“控制元件”組中的“插入”。

  • 單擊下拉列表圖示中的“窗體控制元件”下的“選項按鈕”圖示。

將其放置在圖表的右上角。

右鍵單擊選項按鈕。單擊下拉列表中的“設定單元格格式”選項。

在“設定物件格式”對話方塊的“控制元件”選項卡下，輸入選項按鈕引數。

單元格F10連結到選項按鈕。垂直複製選項按鈕5次。

正如您所看到的，所有選項按鈕都具有相同的名稱，稱為“標題名稱”。但是，在內部，Excel將為這些選項按鈕提供不同的名稱，您可以在“名稱”框中檢視這些名稱。此外，由於選項按鈕1設定為連結到單元格F10，因此所有副本也引用相同的單元格。

單擊任何選項按鈕。

正如您所看到的，連結單元格中的數字會更改為選項按鈕的序號。將選項按鈕重新命名為一月、二月、三月、四月、五月和六月。

建立一個包含兩列的表格——月份和目標。根據資料表和捲軸單元格連結輸入值。

此表根據選定的選項按鈕顯示月份和相應的目標。

透過在資料中設定目標值來使目標線動態化

現在，您可以使目標線動態化了。

• 在您為目標線建立的基礎表中，透過鍵入 = $G$12 來更改“目標”列的值。

如您所知，單元格G12動態顯示目標值。

正如您所看到的，目標線根據選定的選項按鈕顯示。

突出顯示達到目標的值

這是最後一步。您想突出顯示在任何時間點達到目標的值。

• 在資料表的右側新增列——東部結果、北部結果、南部結果和西部結果。

• 在單元格H3中，輸入以下公式：

  =IF(D3>=$G$12,D3,NA())

• 將公式複製到表中的其他單元格。調整表格大小。

正如您所看到的，列“東部結果”、“北部結果”、“南部結果”和“西部結果”中的值會根據捲軸（即目標值）動態變化。大於或等於目標的值將顯示，其他值只是#N/A。

• 更改圖表資料區域以包含資料表中新新增的列。

• 單擊“更改圖表型別”。

• 將目標序列設定為“線”，其餘設定為“簇狀柱形圖”。

• 對於新新增的資料序列，選擇“次座標軸”。

• 以東部、北部、南部和西部序列填充橙色，東部結果、北部結果、南部結果和西部結果序列填充綠色這種方式設定資料序列格式。

• 向目標線新增一個動態資料標籤，其值為單元格$G$12中的值。

• 清除次座標軸，因為它不需要。

• 在功能區的“檢視”選項卡下，取消選中“網格線”框。

• 在“設定座標軸格式”選項中將“標籤”選項更改為“高”。這會將垂直座標軸標籤移到右側，使您的目標線資料標籤更加醒目。

您帶有動態目標線和選項按鈕的圖表已準備好包含在儀表板中。

當您選擇一個選項按鈕時，目標線將根據所選月份的目標值顯示，條形圖也會相應地突出顯示。目標線還將顯示目標值的資料標籤。

Excel複選框

複選框通常用於從給定的一組選項中選擇一個或多個選項。複選框始終由小方塊表示，選中時方塊內會有一個勾號。當您有一組複選框時，可以選擇任意數量的複選框。例如：

您可以在圖表中使用Excel複選框來選擇讀者想要檢視的資料詳細資訊。例如，在上一節的示例中，您建立了一個柱狀圖，該圖顯示了四個區域（東部、北部、南部和西部）的資料。您可以使用複選框來選擇要顯示資料的區域。您可以一次選擇任意數量的區域。

您可以從上一節的最後一步開始：

• 插入一個複選框。

  • 單擊功能區上的“開發工具”選項卡。

  • 單擊“控制元件”組中的“插入”。

  • 單擊下拉列表圖示中的“窗體控制元件”下的“複選框”圖示。

• 將其放置在圖表的左上角。

• 將複選框的名稱更改為“東部”。

• 右鍵單擊複選框。單擊下拉列表中的“設定單元格格式”。

• 在“設定單元格格式”對話方塊的“控制元件”選項卡下，輸入複選框引數。

• 單擊“確定”按鈕。您可以看到，如果您選中複選框，連結單元格C19中將顯示TRUE；如果您取消選中複選框，則將顯示FALSE。

• 複製複選框並貼上3次（水平方向）。

• 將名稱更改為“北部”、“南部”和“西部”。

正如您所看到的，當您複製複選框時，連結單元格對於複製的複選框也保持不變。但是，由於複選框可以進行多個選擇，因此您需要使連結單元格不同。

• 將“北部”、“南部”和“西部”的連結單元格分別更改為$C$20、$C$21和$C$22。

下一步是僅在圖表中顯示所選區域的資料。

• 建立如下所示的表格結構：

• 在單元格C21中鍵入 =IF($C$19,H3,NA())。
• 在單元格D21中鍵入 =IF($D$19,I3,NA())。
• 在單元格E21中鍵入 =IF($E$19,J3,NA())。
• 在單元格F21中鍵入 =IF($F$19,K3,NA())。
• 填寫表中的其他行。

• 新增“目標”列。

• 將圖表資料更改為此表。

圖表顯示所選區域中大於所選月份目標值的資料。

Excel儀表板 - 高階Excel圖表

您知道圖表有助於以視覺化方式傳達您的資料資訊。除了Excel中可用的圖表型別外，還有一些廣泛使用的應用程式圖表變得流行起來。其中一些也包含在Excel 2016中。

如果您使用的是 Excel 2013 或更早版本，請參考教程 – 高階 Excel 圖表，瞭解這些圖表以及如何使用內建圖表型別建立它們。

高階 Excel 圖表型別

以下高階 Excel 圖表型別將有助於包含在您的儀表板中：

瀑布圖

瀑布圖非常適合顯示您如何得出淨值（例如淨收入），方法是細分正負貢獻的累積效應。

帶狀圖

帶狀圖適合以圖形方式表示跨時間段的資料，將每個資料點限定在一個定義的區間內。例如，來自不同地區的產品客戶調查結果。

甘特圖

甘特圖是一種圖表，其中一系列水平線顯示在特定時間段內完成的工作量與計劃用於這些時間段的工作量之間的關係。

溫度計圖

當您需要表示目標值和實際值時，可以使用溫度計圖強調顯示這些值。

儀表圖

儀表圖顯示最小值、最大值和當前值，描繪了距離最大值的遠近。

子彈圖

子彈圖可用於將一個度量與一個或多個相關度量進行比較，並將該度量與定義的定量範圍相關聯，以宣告其定性狀態，例如好、滿意和差。您還可以使用子彈圖來顯示 KPI。

漏斗圖

漏斗圖用於視覺化資料從一個階段到另一個階段的逐步減少。例如，銷售渠道。

華夫餅圖

華夫餅圖是顯示工作進度（按完成百分比）、目標達成與目標等的好選擇。

熱力圖

熱力圖是表格中資料的視覺化表示，用於突出顯示重要的資料點。

階梯圖

如果您需要顯示在不規則間隔發生並在變化之間保持不變的變化，則階梯圖很有用。

箱線圖

箱線圖通常用於統計分析。例如，您可以使用箱線圖來比較實驗結果或競爭性考試結果。

直方圖

直方圖是數值資料分佈的圖形表示，廣泛用於統計分析。

帕累託圖

帕累託圖是另一個廣泛用於統計分析和決策的圖表。它表示帕累託分析，也稱為 80/20 法則，這意味著 80% 的結果是由於 20% 的原因造成的。

使用子彈圖顯示季度業績

假設您需要在儀表板上顯示銷售團隊的季度業績。資料可以如下所示。

您可以使用子彈圖如下所示在儀表板上顯示此資訊：

正如您所看到的，這佔用空間較小，但傳達了大量資訊。

使用華夫餅圖顯示按區域劃分的利潤百分比

假設您需要顯示東、北、南、西四個地區的利潤百分比。

您可以使用華夫餅圖如下所示在儀表板上醒目地顯示此資訊。

此顯示不僅描繪了值，而且還進行了良好的比較。

Excel 儀表板 - 資料透視表

如果您的資料位於單個 Excel 表格中，則可以使用 Excel 資料透視表以所需的方式彙總資料。資料透視表是一個極其強大的工具，您可以使用它來切分和組合資料。您可以使用緊湊型表格跟蹤和分析數十萬個數據點，該表格可以動態更改，使您可以找到資料的不同視角。它是一個易於使用的工具，但功能強大。

Excel 提供了一種更強大的方法來從多個表格、不同的資料來源和外部資料來源建立資料透視表。它被稱為 Power 資料透視表，它在其稱為資料模型的資料庫上執行。您將在其他章節中瞭解 Power 資料透視表以及其他 Excel 強大工具，例如 Power 資料透檢視和 Power View 報表。

資料透視表、Power 資料透視表、Power 資料透檢視和 Power View 報表有助於在儀表板上顯示來自大型資料集的彙總結果。在嘗試使用強大工具之前，您可以先掌握普通資料透視表。

建立資料透視表

您可以從資料範圍或 Excel 表格建立資料透視表。在這兩種情況下，資料的首行都應包含列的標題。

您可以從空資料透視表開始並從頭構建它，或者使用 Excel 建議的資料透視表命令來預覽資料的可能的自定義資料透視表，並選擇一個適合您目的的資料透視表。無論哪種情況，您都可以隨時修改資料透視表，以深入瞭解手頭資料的不同方面。

考慮以下包含每個銷售人員、每個地區以及 1 月、2 月和 3 月的銷售資料的資料範圍：

要從此資料範圍建立資料透視表，請執行以下操作：

• 確保第一行有標題。您需要標題，因為它們將成為資料透視表中的欄位名稱。

• 將資料範圍命名為 SalesData_Range。

• 單擊資料範圍 - SalesData_Range。

• 單擊功能區上的“插入”選項卡。

• 單擊“表格”組中的“資料透視表”。

出現“建立資料透視表”對話方塊。

正如您所看到的，“建立資料透視表”對話方塊中，“選擇要分析的資料”下，您可以選擇當前工作簿中的表格或範圍，也可以使用外部資料來源。因此，您可以使用相同的步驟從範圍或表格建立資料透視表。

• 單擊“選擇表格或範圍”。

• 在“表格/範圍”框中，鍵入範圍名稱 - SalesData_Range。

• 在“選擇要放置資料透視表報表的位置”下單擊“新建工作表”。

您還可以看到，您可以透過將此資料範圍新增到資料模型來選擇分析多個表格。資料模型是 Excel Power Pivot 資料庫。

• 單擊“確定”按鈕。一個新的工作表將被插入到您的工作簿中。新的工作表包含一個空資料透視表。

• 將工作表命名為 - Range-PivotTable。

正如您所看到的，資料透視表字段列表出現在工作表的右側，其中包含資料範圍中列的標題名稱。此外，在功能區上，“資料透視表工具” - “分析”和“設計”出現。

您需要根據要顯示的資料選擇資料透視表字段。透過將欄位放在適當的區域，您可以獲得所需的資料佈局。例如，要按銷售人員彙總 1 月、2 月和 3 月的訂單金額，您可以執行以下操作：

• 單擊資料透視表字段列表中的“銷售人員”欄位，並將其拖動到“行”區域。

• 單擊資料透視表字段列表中的“月份”欄位，並將其也拖動到“行”區域。

• 單擊“訂單金額”並將其拖動到“∑ 值”區域。

您的資料透視表已準備就緒。您可以透過簡單地跨區域拖動欄位來更改資料透視表的佈局。您可以選擇/取消選擇資料透視表字段列表中的欄位以選擇要顯示的資料。

篩選資料透視表中的資料

如果您需要關注資料透視表資料的一個子集，您可以根據一個或多個欄位的值的子集篩選資料透視表中的資料。例如，在上例中，您可以根據“地區”欄位篩選資料，以便您只能顯示所選地區的資料。

有幾種方法可以篩選資料透視表中的資料：

• 使用報表篩選器進行篩選。
• 使用切片器進行篩選。
• 手動篩選資料。
• 使用標籤篩選器進行篩選。
• 使用值篩選器進行篩選。
• 使用日期篩選器進行篩選。
• 使用前 10 篩選器進行篩選。
• 使用時間軸進行篩選。

您將在本節中瞭解報表篩選器的用法，並在下一節中瞭解切片器的用法。有關其他篩選選項，請參考 Excel 資料透視表教程。

您可以為其中一個欄位分配篩選器，以便您可以根據該欄位的值動態更改資料透視表。

• 將“地區”欄位拖動到“篩選器”區域。
• 將“銷售人員”欄位拖動到“行”區域。
• 將“月份”欄位拖動到“列”區域。
• 將“訂單金額”欄位拖動到“∑ 值”區域。

帶有標籤“地區”的篩選器出現在資料透視表上方（如果您在資料透視表上方沒有空行，資料透視表將向下移動以騰出空間用於篩選器）。

正如您所看到的，

• 銷售人員值顯示在行中。

• 月份值顯示在列中。

• 地區篩選器顯示在頂部，預設選擇為“全部”。

• 彙總值是訂單金額之和。

  • 按銷售人員劃分的訂單金額之和顯示在“總計”列中。

  • 按月份劃分的訂單金額之和顯示在“總計”行中。

• 單擊地區篩選器中的箭頭。

出現包含“地區”欄位值的下拉列表。

• 選中“選擇多個專案”複選框。將為所有值顯示覆選框。預設情況下，所有複選框都已選中。

• 取消選中“(全部)”複選框。所有複選框都將被取消選中。

• 選中“南方”和“西方”複選框。

• 單擊“確定”按鈕。將僅彙總與南方和西方地區相關的資料。

正如您所看到的，在地區篩選器旁邊的單元格中顯示“(多個專案)”，這表示您選擇了多個值。但是，從顯示的報表中不知道有多少個值和/或哪些值。在這種情況下，使用切片器是更好的篩選選項。

在資料透視表中使用切片器

使用切片器進行篩選有很多優點：

• 您可以透過選擇切片器的欄位來擁有多個篩選器。

• 您可以視覺化應用篩選器的欄位（每個欄位一個切片器）。

• 切片器將具有表示其代表的欄位值的按鈕。您可以單擊切片器的按鈕來選擇/取消選擇欄位中的值。

• 您可以視覺化篩選器中使用了哪些欄位值（所選按鈕在切片器中突出顯示）。

• 您可以對多個數據透視表和/或資料透檢視使用一個公共切片器。

• 您可以隱藏/取消隱藏切片器。

要了解切片器的用法，請考慮以下資料透視表。

假設您要根據“地區”和“月份”欄位篩選此資料透視表。

• 單擊功能區上“資料透視表工具”下的“分析”選項卡。
• 單擊“篩選器”組中的“插入切片器”。

出現“插入切片器”對話方塊。它包含您的資料中的所有欄位。

• 選中“地區”和“月份”複選框。

• 單擊“確定”按鈕。將為每個選定欄位出現切片器，預設情況下所有值都已選中。“切片器工具”將出現在功能區上，用於處理切片器的設定、外觀和風格。

正如您所看到的，每個切片器都具有其代表的欄位的所有值，並且這些值顯示為按鈕。預設情況下，欄位的所有值都已選中，因此所有按鈕都突出顯示。

假設您只想顯示南方和西方地區的以及 2 月和 3 月的資料透視表。

• 單擊“地區”切片器中的“南方”。只有“南方”將在“地區”切片器中突出顯示。

• 按住Ctrl鍵，然後點選“區域切片器”中的“西區”。

• 點選“月份切片器”中的“二月”。

• 按住Ctrl鍵，然後點選“月份切片器”中的“三月”。切片器中選定的值會高亮顯示。資料透視表將根據選定的值進行彙總。

要新增/刪除篩選器中某個欄位的值，請按住Ctrl鍵，然後點選相應切片器中的按鈕。

Power Pivot表和Power Pivot圖表

當您的資料集很大時，您可以使用Excel Power Pivot，它可以處理數億行資料。資料可以來自外部資料來源，Excel Power Pivot會構建一個以記憶體最佳化模式工作的資料模型。您可以執行計算、分析資料並生成報告以得出結論和做出決策。報告可以是Power Pivot表或Power Pivot圖表，也可以是兩者的組合。

您可以將Power Pivot用作臨時報表和分析解決方案。因此，擁有Excel實際操作經驗的人員可以在幾分鐘內完成高階資料分析和決策，並且是包含在儀表板中的寶貴資產。

Power Pivot的用途

您可以將Power Pivot用於以下用途：

• 執行強大的資料分析並建立複雜的資料模型。
• 快速地將來自多個不同來源的大量資料混合在一起。
• 執行資訊分析並以互動方式共享見解。
• 建立關鍵績效指標 (KPI)。
• 建立Power Pivot表。
• 建立Power Pivot圖表。

資料透視表和Power Pivot表之間的區別

Power Pivot表在其佈局上類似於資料透視表，但存在以下區別：

• 資料透視表基於Excel表格，而Power Pivot表基於作為資料模型一部分的資料表。

• 資料透視表基於單個Excel表格或資料區域，而Power Pivot表可以基於多個數據表，前提是這些資料表已新增到資料模型中。

• 資料透視表是從Excel視窗建立的，而Power Pivot表是從Power Pivot視窗建立的。

建立Power Pivot表

假設您在資料模型中擁有兩個資料表——銷售人員和銷售額。要從這兩個資料表建立Power Pivot表，請按照以下步驟操作：

• 在Power Pivot視窗的Ribbon中點選“開始”選項卡。

• 點選Ribbon上的“資料透視表”。

• 在下拉列表中點選“資料透視表”。

將出現“建立資料透視表”對話方塊。點選“新建工作表”。

點選“確定”按鈕。Excel視窗中將建立一個新的工作表，並出現一個空Power Pivot表。

您可以看到，Power Pivot表的佈局與資料透視表的佈局相似。

資料透視表字段列表顯示在工作表的右側。這裡有一些與資料透視表不同的方面。Power Pivot表字段列表有兩個選項卡——“活動”和“全部”，它們顯示在標題下方和欄位列表上方。“全部”選項卡高亮顯示。“全部”選項卡顯示資料模型中的所有資料表，“活動”選項卡顯示當前Power Pivot表中選擇的所有資料表。

• 點選“全部”選項卡下資料透視表字段列表中的表名。

將出現帶有複選框的相應欄位。

• 每個表名左側都會顯示符號。

• 如果將游標放在此符號上，將顯示該資料表的“資料來源”和“模型表名”。

• 將“銷售人員”從“銷售人員”表拖動到“行”區域。
• 點選“活動”選項卡。

“銷售人員”欄位將出現在Power Pivot表中，“銷售人員”表將出現在“活動”選項卡下。

• 點選“全部”選項卡。
• 點選“銷售額”表中的“月份”和“訂單金額”。
• 點選“活動”選項卡。

兩個表——“銷售額”和“銷售人員”都將出現在“活動”選項卡下。

• 將“月份”拖動到“列”區域。
• 將“區域”拖動到“篩選器”區域。

• 點選“區域”篩選器框中“全部”旁邊的箭頭。
• 點選“選擇多個專案”。
• 點選“北區”和“南區”。

• 點選“確定”按鈕。按升序對列標籤進行排序。

可以動態修改Power Pivot表以瀏覽和報告資料。

建立Power Pivot圖表

Power Pivot圖表是基於資料模型並從Power Pivot視窗建立的資料透視圖表。雖然它有一些與Excel資料透視圖表類似的功能，但也有一些使其功能更強大的其他功能。

假設您要基於以下資料模型建立Power Pivot圖表。

• 在Power Pivot視窗的Ribbon中點選“開始”選項卡。
• 點選“資料透視表”。
• 在下拉列表中點選“資料透視圖表”。

將出現“建立資料透視圖表”對話方塊。點選“新建工作表”。

• 點選“確定”按鈕。Excel視窗的新工作表上將建立一個空的資料透視圖表。在本章中，當我們說資料透視圖表時，指的是Power Pivot圖表。

您可以看到，資料模型中的所有表都顯示在資料透視圖表欄位列表中。

• 點選資料透視圖表欄位列表中的“銷售人員”表。
• 將“銷售人員”和“區域”欄位拖動到“軸”區域。

資料透視圖表上將出現兩個選定欄位的欄位按鈕。這些是軸欄位按鈕。欄位按鈕用於篩選資料透視圖表上顯示的資料。

• 將“總銷售額”從四個表（東區銷售額、北區銷售額、南區銷售額和西區銷售額）中的每一個拖動到“∑ 值”區域。

您可以看到，工作表上將顯示以下內容：

• 預設情況下，資料透視圖表中顯示的是柱狀圖。
• 在“圖例”區域中，添加了“∑ 值”。
• 值將顯示在資料透視圖表的圖例中，標題為“值”。
• 值欄位按鈕將出現在資料透視圖表上。

您可以移除圖例和值欄位按鈕，使資料透視圖表看起來更整潔。

• 點選資料透視圖表右上角的按鈕。

• 在“圖表元素”中取消選中“圖例”。

• 右鍵點選值欄位按鈕。

• 在下拉列表中點選“隱藏圖表上的值欄位按鈕”。

圖表上的值欄位按鈕將被隱藏。

請注意，欄位按鈕和/或圖例的顯示取決於資料透視圖表的上下文。您需要決定需要顯示什麼內容。

與Power Pivot表一樣，Power Pivot圖表欄位列表也包含兩個選項卡——“活動”和“全部”。此外，還有四個區域：

• 軸（類別）
• 圖例（系列）
• ∑ 值
• 篩選器

您可以看到，圖例中填充了“∑ 值”。此外，為了方便篩選顯示的資料，欄位按鈕將新增到資料透視圖表中。您可以點選欄位按鈕上的箭頭並選擇/取消選擇要在Power Pivot圖表中顯示的值。

表和圖表的組合

Power Pivot提供Power Pivot表和Power Pivot圖表的不同組合，用於資料探索、視覺化和報告。

考慮Power Pivot中我們將用於插圖的以下資料模型：

您可以在Power Pivot中使用以下表和圖表的組合。

• 圖表和表格（水平） - 您可以在同一工作表中水平地並排建立Power Pivot圖表和Power Pivot表。

圖表和表格（垂直） - 您可以在同一工作表中垂直地上下建立Power Pivot圖表和Power Pivot表。

這些組合以及更多組合都可以在Power Pivot視窗中點選Ribbon上的“資料透視表”時出現的下拉列表中找到。

Power Pivot中的層次結構

您可以使用Power Pivot中的層次結構進行計算以及向上和向下鑽取巢狀資料。

考慮本章中用於插圖的以下資料模型。

您可以在資料模型的圖表檢視中建立層次結構，但只能基於單個數據表。

• 按順序依次點選資料表“獎牌”中的列——“運動”、“專案ID”和“賽事”。請記住，順序對於建立有意義的層次結構非常重要。

• 右鍵點選所選內容。

• 在下拉列表中點選“建立層次結構”。

將建立具有三個選定欄位作為子級別的層次結構欄位。

• 右鍵點選層次結構名稱。
• 在下拉列表中點選“重新命名”。
• 鍵入有意義的名稱，例如“賽事層次結構”。

您可以使用在資料模型中建立的層次結構建立Power Pivot表。

• 建立一個Power Pivot表。

您可以看到，在“資料透視表字段”列表中，“賽事層次結構”顯示為“獎牌”表中的一個欄位。“獎牌”表中的其他欄位已摺疊並顯示為“更多欄位”。

• 點選“賽事層次結構”前面的箭頭。
• 點選“更多欄位”前面的箭頭。

將顯示“賽事層次結構”下的欄位。“更多欄位”下將顯示“獎牌”表中的所有欄位。

按如下方式將欄位新增到Power Pivot表：

• 將“賽事層次結構”拖動到“行”區域。
• 將“獎牌”拖動到“∑ 值”區域。

您可以看到，Power Pivot表中顯示“運動”欄位的值，其前面帶有“+”號。顯示每項運動的獎牌數量。

• 點選“水上運動”之前的“+”號。將顯示“水上運動”下的“專案ID”欄位值。

• 點擊出現的子項D22。“D22”下的“賽事”欄位值將顯示。

您可以看到，給出了賽事的獎牌數量，這些數量在上級——“專案ID”級別進行彙總，然後在上級——“運動”級別進一步彙總。

在Power Pivot表中使用層次結構進行計算

您可以使用Power Pivot表中的層次結構進行計算。例如，在“賽事層次結構”中，您可以按如下方式顯示子級別的獎牌數量佔其父級別的獎牌數量的百分比：

• 右鍵點選賽事的“獎牌計數”值。
• 在下拉列表中點選“值欄位設定”。

將出現“值欄位設定”對話方塊。

• 點選“顯示值方式”選項卡。
• 點選“顯示值為”框。
• 點選“父行總計的百分比”。

• 單擊“確定”按鈕。

您可以看到，子級顯示為父級總計的百分比。您可以透過將父級的子級百分比值相加來驗證這一點。總和將為 100%。

層次結構的向上和向下鑽取

您可以使用 Power Pivot 表中的快速瀏覽工具快速向上和向下鑽取層次結構中的各級。

• 點選 Power Pivot 表中“事件”欄位的值。

• 點選快速瀏覽工具 - ，該工具顯示在包含所選值的單元格的右下角。

將出現帶有“向上鑽取”選項的“瀏覽”框。這是因為從“事件”只能向上鑽取，因為其下沒有子級。

• 點選“向上鑽取”。Power Pivot 表資料將向上鑽取到“學科”級別。

• 點選快速瀏覽工具 - ，該工具顯示在包含值的單元格的右下角。

將出現帶有“向上鑽取”和“向下鑽取”選項的“瀏覽”框。這是因為從“學科”可以向上鑽取到“運動”級別，或者向下鑽取到“事件”級別。

這樣，您可以快速在 Power Pivot 表中上下移動層次結構。

使用公共切片器

您可以插入切片器並在 Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表之間共享它們。

• 水平並排建立 Power Pivot 圖表和 Power Pivot 表。

• 點選 Power Pivot 圖表。

• 將“學科”從“學科”表拖到“軸”區域。

• 將“獎牌”從“獎牌”表拖到“∑ 值”區域。

• 點選 Power Pivot 表。

• 將“學科”從“學科”表拖到“行”區域。

• 將“獎牌”從“獎牌”表拖到“∑ 值”區域。

• 點選功能區上“資料透視表工具”中的“分析”選項卡。
• 點選“插入切片器”。

將出現“插入切片器”對話方塊。

• 點選“獎牌”表中的“NOC_國家/地區”和“運動”。
• 單擊“確定”。

將出現兩個切片器 - “NOC_國家/地區”和“運動”。

• 排列和調整它們的大小，使其與 Power Pivot 表正確對齊，如下所示。

• 點選“NOC_國家/地區”切片器中的“美國”。
• 點選“運動”切片器中的“水上運動”。

Power Pivot 表將根據所選值進行篩選。

您可以看到，Power Pivot 圖表未進行篩選。要使用相同的篩選器篩選 Power Pivot 圖表，您可以使用與 Power Pivot 表相同的切片器。

• 點選“NOC_國家/地區”切片器。
• 點選功能區上“切片器工具”中的“選項”選項卡。
• 點選“切片器”組中的“報表連線”。

將出現“NOC_國家/地區”切片器的“報表連線”對話方塊。

您可以看到，工作簿中的所有 Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表都列在對話方塊中。

• 點選與所選 Power Pivot 表位於同一工作表中的 Power Pivot 圖表。

• 單擊“確定”按鈕。

• 對“運動”切片器重複此操作。

Power Pivot 圖表也將根據在兩個切片器中選擇的數值進行篩選。

接下來，您可以向 Power Pivot 圖表和 Power Pivot 表新增更多詳細資訊。

• 點選 Power Pivot 圖表。
• 將“性別”拖到“圖例”區域。
• 右鍵點選 Power Pivot 圖表。
• 單擊“更改圖表型別”。
• 在“更改圖表型別”對話方塊中選擇“堆積柱形圖”。
• 點選 Power Pivot 表。
• 將“事件”拖到“行”區域。
• 點選功能區上“資料透視表工具”中的“設計”選項卡。
• 點選“報表佈局”。
• 點選下拉列表中的“大綱形式”。

儀表板的美觀報表

您可以使用 Power Pivot 表和 Power Pivot 圖表建立美觀的報表，並將它們包含在儀表板中。正如您在上一節中看到的，您可以使用“報表佈局”選項來選擇報表的樣式。例如，使用“顯示為大綱形式”選項並選中“帶狀行”，您將獲得如下所示的報表。

您可以看到，欄位名稱出現在“行標籤”和“列標籤”的位置，報表一目瞭然。

您可以在“選擇”窗格中選擇要在最終報表中顯示的物件。例如，如果您不想顯示建立和使用的切片器，只需在“選擇”窗格中取消選中它們即可隱藏它們。

Excel 儀表板 - Power View 報表

Excel Power View 支援互動式資料視覺化，可以鼓勵直觀的即席資料探索。資料視覺化功能多樣且動態，因此可以輕鬆地使用單個 Power View 報表顯示資料。

您可以即時處理跨越數千行的龐大資料集，從一種視覺化切換到另一種視覺化，向上和向下鑽取資料並顯示資料的核心內容。

Power View 報表基於資料模型，該模型可以稱為 Power View 資料庫，它可以最佳化記憶體，從而實現更快的計算和資料顯示。典型的資料模型如下所示。

在本節中，您將瞭解 Power View 報表的一些突出功能，您可以將這些功能新增到儀表板中。

Power View 視覺化

Power View 提供各種型別的資料視覺化 -

表

表視覺化是最簡單也是預設的視覺化。如果您想建立任何其他視覺化，則首先會建立一個表，您需要透過“切換視覺化”選項將其轉換為所需的視覺化。

矩陣

卡片

圖表

Power View 在視覺化中具有以下圖表型別 -

• 折線圖
• 條形圖
• 柱形圖
• 散點圖
• 氣泡圖
• 餅圖

折線圖

條形圖

柱形圖

散點圖和氣泡圖

餅圖

地圖

帶有餅圖的地圖

Power View 視覺化的組合

與 Excel 圖表不同，Power View 視覺化功能強大，因為它們可以組合顯示，每個視覺化都可以描繪和/或突出顯示重要結果。

例如，您可以在 Power View 中包含三個視覺化 -

• 表視覺化 - 顯示國家/地區、獎牌和獎牌數量。

• 堆積柱形圖視覺化 - 顯示國家/地區、性別和獎牌數量。

• 餅圖視覺化 - 顯示獎牌、性別和獎牌數量。

Power View 視覺化中圖表的互動性

假設您點選上述 Power View 中的一個餅圖扇區。您將觀察到以下內容 -

• 所點選的餅圖扇區將突出顯示，而其餘的餅圖扇區將變暗。

• 表將僅顯示與突出顯示的扇區相對應的資料。

• 聚類柱形圖將突出顯示與突出顯示的扇區相對應的資料，而圖表其餘部分將變暗。

此功能可幫助檢視大型資料集結果的受眾探索重要的資料點。

Power View 中的切片器

您可以在 Power View 中使用公共切片器來篩選所有 Power View 視覺化顯示的資料。

例如，在以下 Power View 中，您有兩個視覺化 -

• 堆積條形圖，按國家/地區和獎牌顯示獎牌數量。

• 堆積柱形圖，按運動和獎牌顯示獎牌數量。

假設您有兩個切片器 - 一個用於性別，一個用於季節，則兩個圖表中的資料將根據切片器中所選欄位進行篩選。

Power View 中的圖塊

在 Power View 中，圖塊可幫助您選擇欄位的一個數據點並檢視相應的值。圖塊可用於表、矩陣、卡片、堆積條形圖和地圖視覺化。

表視覺化中的圖塊

矩陣視覺化中的圖塊

卡片視覺化中的圖塊

堆積條形圖視覺化中的圖塊

地圖視覺化中的圖塊

圖塊也可以與視覺化組合使用。

您也可以在這些視覺化中使用圖表的互動性。

Power View 報表

您可以製作美觀的 Power View 報表，並將它們包含在儀表板中。

這可以透過選擇合適的背景、字型、字型大小、顏色比例等來實現。

關鍵績效指標

關鍵績效指標 (KPI) 是用於評估已實現目標與既定目標/業務目標之間的可量化指標。在儀表板中，KPI 必須具有一個位置來直觀地顯示個人/部門/組織當前與預期位置相比所處的位置。

KPI 的示例包括以下內容 -

• 組織的銷售部門可能會使用 KPI 來衡量每月毛利潤與預計毛利潤。

• 會計部門可能會衡量每月支出與收入以評估成本。

• 人力資源部門可能會衡量每季度的員工流動率。

• 業務專業人員經常使用分組在業務記分卡中的 KPI，以快速準確地獲得業務成功的歷史總結或識別趨勢。

公開或有選擇地檢視的儀表板會持續監控 KPI，因此被選為最佳監控和報告工具。

KPI 的組成部分

KPI 主要包含三個組成部分 -

• 基準值
• 目標值/目標
• 狀態

雖然人們會關注狀態，但基準值和目標值也同樣重要，因為 KPI 不一定是靜態的，隨著時間的推移可能會發生變化。

在 Excel 中，基準值、目標值和狀態的定義如下節所示。

基準值

基準值由計算欄位定義，該欄位解析為一個值。計算欄位表示表或矩陣該行中專案的當前值。例如，給定期間的銷售總額、利潤等。

目標值

目標值（或目標）由計算欄位定義，該欄位解析為一個值，或由一個絕對值定義。它是評估當前值的數值。這可能是以下之一 -

• 所有行都應達到的固定數字。例如，所有銷售人員的銷售目標。

• 計算欄位，每行可能都有不同的目標。例如，組織中按部門劃分的預算（計算欄位）。

狀態閾值和狀態

狀態是值的視覺指示器。Excel 提供不同的方式來視覺化針對目標值的現狀。

• 您可以使用子彈圖來視覺化 KPI。您可以透過列的陰影區域來說明狀態閾值，並將狀態顯示為疊加在狀態閾值上的列。

• 您也可以在 Power View 中定義和視覺化 KPI。

在 Excel 中定義 KPI

要定義 KPI，您需要具備以下條件 -

• 基準值
• 目標值
• 狀態閾值（例如，差、好、優）

例如，要定義一個 KPI 來監控銷售業績，您需要執行以下操作 -

• 確定包含總銷售額計算值的單元格。這是基準值。

• 定義可以是絕對值或可變的目標值。

• 定義狀態閾值，幫助您視覺化狀態。

使用子彈圖表視覺化KPI

您可以使用子彈圖表視覺化KPI，其中將清晰地顯示以下內容。

• 目標值
• 狀態閾值
• 數值（狀態）

使用Power View視覺化KPI

您可以使用圖示視覺化在Power View中定義的KPI。

您還可以使用Power View生成美觀的報告，其中包含可新增到儀表板的KPI。

正如您所看到的，在Power View中，您可以如下所示呈現結果：

• 使用圖示顯示KPI狀態的表格視覺化。

• 100% 堆疊條形圖視覺化顯示相對於目標的已完成百分比。您還可以注意到，它可以清晰地比較所有銷售人員的業績。

• 卡片視覺化顯示銷售人員的KPI狀態及其所屬區域。您可以互動式地滾動瀏覽圖塊以顯示不同區域的結果，這也有助於評估各個區域的業績。

Excel儀表板 - 建立儀表板

在前面的章節中，您已經學習了各種Excel功能，這些功能有助於設定您的儀表板。在本節中，您將學習如何建立儀表板，即建立儀表板所需的步驟。您還將瞭解有關儀表板的注意事項和禁忌。

由於任何儀表板都基於受眾最感興趣的內容的特定意圖，因此儀表板元件和儀表板佈局因情況而異。

初始準備

建立儀表板的第一步是進行初始準備。花一些時間瞭解以下內容：

• 您為什麼需要儀表板？ - 這個儀表板是用於特定任務（例如顯示專案的進度），還是需要實現更廣泛的目標（例如衡量業務績效）？瞭解您建立儀表板的原因將指導您的設計。

• 儀表板將發揮什麼作用？ - 您的儀表板應僅突出顯示增值的資料。您應該瞭解所需的資料。任何超出此範圍的資料都是不必要的。

• 資料來源是什麼？ - 您應該瞭解資料來自何處。它可能只是一個Excel工作表，也可能是透過從各種動態資料來源到Excel工作簿的資料連線。

• 儀表板的目標受眾是誰？ - 這是針對經理、高管、利益相關者、外部供應商還是普通受眾？瞭解他們的需求和偏好，例如他們檢視儀表板的時間、他們期望的細節程度以及他們希望如何消化資訊。例如，在選擇圖表型別時，瞭解受眾可以幫助您決定是否需要顯示值之間的關係，或者是否需要進行特定比較。

• 儀表板需要是靜態的還是動態的？ - 儀表板可以定期更新（例如每週或每月），還是需要不斷更新以簡化後端發生的資料更改？此選擇將改變您構建儀表板的方式。

• 儀表板只需要顯示資料還是需要互動式？ - 儀表板可以只讀訪問，還是需要提供互動式控制元件/功能，使某些人能夠根據需要瀏覽資料？此選擇也將改變您構建儀表板的方式。

回答完這些問題後，確定您需要和不需要哪些Excel功能。這是因為您的目標和專業知識是建立滿足目的的有效儀表板。

接下來，確定儀表板的元件。這些可以是文字、表格、圖表、互動式控制元件等。使用這些元件確定儀表板佈局。

在PowerPoint幻燈片上模擬您的Excel儀表板。為每個元件繪製框以瞭解佈局，並新增要包含的元件的快速草圖。您也可以在紙上進行此操作。在開始處理實際儀表板之前，請獲得管理層和/或主要受眾對該模型的批准。這將節省返工時間。但是，隨著儀表板的使用並收到反饋，您可能需要對儀表板進行一些調整。但是，經批准的儀表板模型是您工作的良好起點。

組織Excel儀表板的資料來源

在Excel中構建儀表板之前，您需要組織資料來源。在Excel中，這可以透過多種方式實現：

• 如果資料只是一個Excel表格，請從將更新資料的電子表格中建立到電子表格的連結。

• 如果資料來自多個Excel表格，或者來自各種資料來源，那麼在您的工作簿中構建資料模型是一個不錯的選擇。

您可以定期將資料匯入工作簿，也可以建立資料連線以便在資料更新時重新整理資料，這取決於儀表板是靜態的還是動態的。

設定Excel儀表板工作簿

組織好資料後，您需要構建工作簿的結構。在工作簿中插入兩到三個工作表：一個用於儀表板的工作表和一個或兩個用於資料的工作表（資料或資料透視表/資料透檢視或Power View報表，您可以隱藏這些工作表）。這將有助於您組織和維護Excel工作簿。

準備Excel儀表板的資料

根據您的選擇，即您對“初始準備”步驟中問題的答案，準備Excel儀表板的資料。資料可以是以下任何一種：

• 資料分析的結果
• 資料探索的結果
• 對輸入資料進行計算產生的資料
• 來自資料透視表或PowerPivot表的資料彙總

選擇儀表板元件

您已經瞭解了可以在儀表板中使用的各種Excel功能。根據您當前儀表板的需求，為儀表板元件選擇以下任何Excel功能。

• 表格
• 迷你圖
• 條件格式。
• 圖表
• 切片器
• 互動式控制元件
• 資料透視表
• 資料透檢視
• PowerPivot表
• PowerPivot圖表
• Power View 報表
• KPI

選擇儀表板元件將幫助您與您批准的儀表板模型佈局保持一致。

確定靜態和動態元件以及需要分組為切片器的元件（如果有）。

確定需要突出顯示的儀表板部分

確定需要立即關注的儀表板部分，例如“完成百分比”或“當前狀態”。您可以為此使用更大的字型、醒目的字型和字型顏色。

確定要在儀表板中包含多少顏色。此決定可以基於儀表板的受眾。如果儀表板面向高管和/或經理，請選擇那些能夠影響顯示結果視覺化的顏色。您可以新增儀表板背景顏色以使儀表板元件脫穎而出。您可以為相似的圖表或相關結果使用相同的顏色程式碼。您也可以使用條件格式。

仔細選擇需要突出顯示的儀表板部分可以提高其有效性。

構建儀表板

這是建立Excel儀表板的關鍵和最後一步。此步驟涉及組裝儀表板元件，您可以透過使用Excel相機高效有效地完成此操作。您將在下一節中學習如何使用Excel相機。

組裝儀表板元件後，進行最後的潤色：

• 為儀表板命名。
• 新增時間戳。
• 根據需要包含版權資訊。

在接下來的幾章中，您將學習如何使用這些步驟根據一些示例建立儀表板。除了某些共性之外，儀表板沒有普遍適用的規則或佈局。這一切都取決於您的需求。您的目標是建立一個有效的儀表板。

使用Excel相機

Excel相機可幫助您捕獲工作表中的快照並將其放置在不同的工作表中。例如，您可以捕獲具有條件格式的工作表中的表格，並將其放置在儀表板上。每當資料更新時，儀表板都會重新整理以顯示已更改的資料。

您可以按如下方式將Excel相機包括在快速訪問工具欄中：

• 右鍵單擊快速訪問工具欄上的小箭頭。
• 在“自定義快速訪問工具欄”列表中單擊“更多命令”。

將出現“Excel選項”對話方塊。

• 單擊“快速訪問工具欄”。
• 在“從以下位置選擇命令”下選擇“所有命令”。
• 在命令列表中單擊“相機”。

• 單擊“新增»”按鈕。“相機”將出現在右側列表中。

• 單擊“確定”按鈕。相機圖示將出現在工作簿的快速訪問工具欄中。

您可以按如下方式使用Excel相機：

• 選擇要捕獲的單元格範圍。

• 單擊快速訪問工具欄上的相機。

單元格範圍將顯示虛線邊框。

• 單擊要放置捕獲區域的工作表。它可以是您的儀表板工作表。

• 單擊要放置它的位置。

捕獲的區域將出現在該位置。

每當您更改原始資料時，更改都會反映在儀表板中。

Excel儀表板上的日期和時間戳

您可以將日期或日期和時間戳新增到儀表板中，以顯示上次更新資料的時間。您可以使用Excel函式TODAY()和NOW()來執行此操作。

要新增日期戳，請在要在資料工作表上放置日期戳的單元格中輸入=TODAY()。

每當更新工作簿時，這將顯示當前日期。

• 確保輸入TODAY()函式的單元格已格式化為要顯示的日期格式。

• 使用相機捕獲顯示並將其放置在儀表板上。

儀表板上的日期將反映上次更新工作簿的日期。

您可以使用函式NOW()以類似的方式在儀表板上新增日期和時間戳。

• 在要在資料工作表上放置日期和時間戳的單元格中輸入=NOW()。

• 確保您具有正確的日期和時間格式。
• 使用相機捕獲顯示並將其放置在儀表板上。

日期和時間戳將新增到儀表板中，並將反映上次更新工作簿的日期和時間。

測試、示例和增強儀表板

您需要測試儀表板以確保其準確顯示資料。

• 在各種可能的情況下進行測試。
• 測試精確更新（靜態或動態，具體情況而定）。
• 測試互動式控制元件（如果有）。
• 測試外觀和感覺。

您可能需要進行一些試執行以確保您的儀表板符合您的要求。

下一步是讓樣本受眾（特別是那些批准了您的模型儀表板的人）評估儀表板。由於他們將使用儀表板，因此他們無疑會對它的用途和有效性提供意見。此反饋有助於您確保儀表板有效。不要猶豫，徵求反饋。

獲得反饋後，根據需要進行必要的更改。您的Excel儀表板可以使用了。

共享儀表板

您需要將 Excel 儀表板提供給目標受眾。您可以透過多種方式實現。

• 郵件傳送 Excel 儀表板工作簿（您必須隱藏除儀表板工作表以外的其他工作表。您也可以保護工作簿）。

• 將 Excel 儀表板工作簿儲存在共享網路驅動器上。

• 線上共享儀表板。

如果 Excel 儀表板是靜態的，您可以透過郵件傳送；但如果它是動態的或具有互動式控制元件，則它應該與後端資料連線，因此需要線上共享。

您可以使用以下任何選項線上共享 Excel 儀表板：

• Microsoft OneDrive。

  • 使用您的 Windows Live 帳戶，您可以訪問 OneDrive，在那裡您可以釋出和共享文件。

• 新的 Microsoft Office Online。

• Microsoft SharePoint。

您還可以將 Excel 工作簿檔案另存為 Acrobat Reader 檔案（.pdf）並將其釋出到網上。但是，此選項同樣只適用於靜態儀表板。

有效 Excel 儀表板的技巧

為了使 Excel 儀表板有效，您需要做某些事情並避免某些事情。一些有效 Excel 儀表板的技巧如下：

• 保持簡單。

  • 簡單易懂的儀表板比花哨的儀表板更有效。請記住，需要強調的是資料。

  • 根據 Glenna Shaw 的說法，您需要在使儀表板足夠吸引人以保持觀眾興趣與避免過於風格化而模糊顯示資訊之間取得平衡。

  • 最好避免使用 3D 效果、漸變、額外的形狀和不必要的工具。

  • 如果您可以透過條件格式或迷你圖實現強調顯示，則優先使用表格而不是圖表。

• 使用 Excel 條件格式。

  • 使用 Excel 條件格式，它提供多種選項，可以根據表格中的值自動更新。

• 選擇合適的圖表型別。

  • 請記住，使用圖表型別沒有普遍的規則。有時，柱狀圖、條形圖、環形圖等傳統圖表比新出現的複雜圖表更能有效地傳達資訊。

  • 您可以使用 Excel 的“推薦圖表”命令來初步評估合適的圖表型別。

  • 您可以使用單個 Excel 命令（“更改圖表型別”）更改圖表型別，您可以嘗試不同的視覺化效果並選擇合適的圖表。

• 使用互動式控制元件。

  • 使用互動式控制元件，例如捲軸、選項（單選）按鈕和複選框，幫助使用者輕鬆有效地視覺化資料的不同方面。

• 使用 Excel 資料模型處理大資料。

  • 如果您有來自各種資料來源的大型資料集，最好使用 Excel 資料模型，它可以處理數千行資料，並具有記憶體最佳化功能，可以對具有關係的資料表進行分組。

• 選擇合適的顏色。

  • 選擇顏色時要小心。謹慎使用顏色以提供足夠的視覺衝擊力，但不要喧賓奪主。此外，如果受眾可能包括色盲人士，請避免使用紅色和綠色。在這種情況下，儘管交通燈符號對於顯示的資料看起來很有效，但它們不適合儀表板。改用灰度。

• 使用切片器。

  • 切片器比下拉列表更有效，因為它們具有視覺衝擊力。

  • 您可以將圖表、資料透視表、資料透檢視分組以使用公共切片器。

• 將 Excel 儀表板元件組合在一起。

  • 您可以透過插入形狀（例如矩形）並將儀表板元件放置在該形狀的頂部來增加儀表板的視覺趣味性。例如，如果您使用公共切片器，則可以將共享該切片器的所有儀表板元件分組。

• 使用 Excel 資料層次結構。

  • 如果您的資料具有固有的資料層次結構，請在資料模型中定義它們，並使用它們來互動式地向上和向下鑽取資料。

• 避免擁擠的儀表板佈局。

  • 請記住，顯示比必要資訊更多的資訊會使觀眾不知所措，並分散對實際目的的關注。

  • 如果可以避免，請不要在儀表板中包含任何資料或圖表。

  • 這是測試儀表板時的一個重要檢查點。評估每個儀表板元件是否必要且足夠。

  • 儀表板元件和佈局應支援儀表板的單一目的。

Excel 儀表板 - 示例

儀表板有多種可能的型別。除了某些應該做和不應該做的事情之外，儀表板沒有一組標準。您可以理解目的併發揮您的想象力來選擇儀表板的元件和佈局。但是，您需要與儀表板的檢視者在同一頁面上，因此需要考慮他們的偏好以使其有效。儀表板可以根據上下文和不斷變化的需求隨著時間的推移而修改。

正如您在前面幾節中學到的那樣，儀表板的目的是有效地顯示必要和足夠的資料，並根據潛在受眾的要求增加視覺衝擊力。儀表板的佈局及其元件因不同檢視者的偏好而異。

示例 ─ 高管儀表板

在本章中，您將學習一個示例高管儀表板。同樣，此儀表板會根據要求和偏好因公司而異。

關鍵指標

高管儀表板通常側重於業務績效、收入、利潤、新客戶等。因此，高管儀表板主要顯示 KPI。在這種情況下必要的視覺衝擊力是提供一目瞭然的結果，而無需過多細節，因為高管通常沒有太多時間深入研究細節，除非絕對必要。

高管可以是公司負責人或大型公司特定部門的負責人。公司負責人可以是執行長 (CEO) 或總經理 (MD)。高管主要關注部門運營 KPI 和公司整體績效的簡報。

按部門劃分的運營 KPI

以下是部門及其運營 KPI 的一些示例：

• 財務
  • 收入
  • 支出
  • 利潤
• 銷售額
  • 按地區劃分的績效
  • 新客戶
• 人力資源 (HR)
  • 招聘
  • 人員流失

Excel 儀表板結構

對於 KPI 的顯示，大多數高管仍然更喜歡儀表盤圖表而不是子彈圖表。在開始設計儀表板之前，請確保瞭解偏好。

一個簡單的 Excel 高管儀表板示例如下所示。

示例 - 專案管理儀表板

專案管理儀表板的目的是提供專案執行狀態和重要的專案功能，以便一目瞭然。專案經理應使用此顯示的資料不僅用於專案監控，還用於向高層管理人員和客戶報告。

關鍵指標

專案管理中的關鍵指標如下：

• 任務完成狀態
• 風險狀態
• 問題狀態
• 專案預算與實際值

專案概述元件

為了獲得專案快照，以下主要元件將非常有用：

• 專案計劃快照
• 按百分比表示的任務狀態
• 未解決風險一覽

Excel 儀表板結構

一個示例 Excel 專案管理儀表板如下所示。

示例 - 銷售管理儀表板

銷售管理包括按地區檢查資料並進行季度分析，以便深入瞭解銷售趨勢和銷售預測。這將有助於將銷售業績與競爭對手進行比較，評估銷售團隊，找出潛在優勢和劣勢，併為未來做好規劃。

關鍵指標

銷售管理中涉及的關鍵指標如下：

• 按地區和月份劃分的總銷售額
• 季度銷售趨勢
• 銷售預測

銷售管理元件

為了在儀表板中表示上述指標，可以使用以下 Excel 功能：

• Excel 表格顯示銷售值和趨勢（迷你圖）。
• 帶有群集柱狀圖的銷售額。
• 帶有折線圖和趨勢線 - 線性趨勢的銷售趨勢。
• 帶有折線圖和趨勢線 - 線性預測的銷售預測。

Excel 儀表板結構

示例銷售管理儀表板如下所示：

示例 ─ 培訓管理儀表板

培訓管理通常會關注所花費的資金和培訓覆蓋範圍，以便與競爭對手進行比較。除此之外，學員提供的培訓反饋將幫助管理層決定在哪裡利用培訓資源。

關鍵指標

培訓管理中的關鍵指標如下：

• 預算與支出。

• 培訓時間 - 計劃時間與實際時間。

• 培訓覆蓋率 - 目標人數與實際培訓人數。這可以用百分比表示。

• 培訓反饋 - 對於每次進行的培訓，學員的平均反饋，等級為 1-5（1-最低，5-最高）。

培訓管理儀表板元件

您可以根據上述指標選擇以下 Excel 功能作為儀表板元件。

• 用於預算與支出的群集條形圖。

• 用於培訓計劃時間與實際時間的面積圖。

• 用於培訓覆蓋率的溫度計圖表 - 實際百分比與目標百分比 100% 相比。

• 用於已進行培訓的培訓反饋的群集柱狀圖。

Excel 儀表板結構

示例培訓管理 Excel 儀表板如下所示：

示例 ─ 服務管理/支援儀表板

服務管理、支援或幫助臺的工作包括接收服務工單並在儘快提供解決方案。因此，每日更新的儀表盤將有助於增強服務管理，從而提高客戶滿意度。

關鍵指標

服務管理的關鍵指標如下：

• 接收工單數量 – 按支援人員細分。
• 已解決工單數量 – 按支援人員細分。
• 平均解決速度 – 按支援人員細分 – 假設工作時間為 8 小時。
• 解決率 – 按支援人員細分。
• 接收工單總數和已解決工單總數。
• 解決率。
• 平均滿意度評分 – 按支援人員細分。
• 整體滿意度評分。

服務管理儀表盤元件

可用於將上述指標表示為儀表盤元件的 Excel 功能如下：

• 包含 1-5 的 Excel 表格，並對 5 應用條件格式。
• 用於 6 的子彈圖。
• 用於 7 的簇狀條形圖。
• 用於 8 的子彈圖。

此外，您可以使用 Excel 函式 - TODAY() 在儀表盤上包含與資料相對應的時間。

Excel 儀表板結構

示例服務管理儀表盤如下所示：

儀表盤 - 更多示例

儀表盤實際上可以用於顯示任何需要關注的結果。您在前面章節中看到的示例只是儀表盤各種應用中的一部分。此外，針對同一目的的儀表盤元件和儀表盤佈局也會因使用者偏好而異。因此，沒有標準的儀表盤格式。

在本節中，您將簡要了解儀表盤在更多領域的應用。您可以根據您擁有的資料及其用途，發揮您的想象力來建立儀表盤。

奧運會儀表盤

您可以建立一個儀表盤來顯示奧運會資料分析的結果。以下是使用 Excel 資料模型和 Excel Power View 從 35000 多行資料建立的示例儀表盤。

旅遊儀表盤

以下是關於特定地點遊客數量的示例旅遊儀表盤。

醫院管理儀表盤

醫院管理儀表盤是一種執行儀表盤，其詳細程度取決於特定管理者的需求。以下是醫院中使用的示例。

餐廳儀表盤

以下是餐廳中使用的示例儀表盤。

體育儀表盤

體育場館是儀表盤最受歡迎的地方。每項運動都會有一個即時儀表盤，顯示比賽所需的統計資料。以下是示例儀表盤。