Salesforce Lightning：CRM 設計的未來

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簡介

客戶關係管理 (CRM) 是現代企業運營中至關重要的一個方面。隨著客戶成為每個企業的中心，管理他們的互動和體驗對於確保長期成功至關重要。Salesforce 作為領先的雲端 CRM 軟體提供商，二十多年來一直處於 CRM 技術的最前沿。

2014 年，他們推出了 Salesforce Lightning，這是其 CRM 平臺的新使用者介面。Lightning 旨在提供更現代、更直觀的使用者體驗，同時增強平臺的功能。從那時起，Lightning 已經成為 CRM 設計的未來，採用它的企業正在享受更簡化、更高效的工作流程帶來的好處。

Salesforce 的歷史

Salesforce 由 Marc Benioff、Parker Harris、Dave Moellenhoff 和 Frank Dominguez 於 1999 年創立。當時，Benioff 離開了他在 Oracle 的工作，希望建立一種全新的 CRM 軟體，這種軟體將完全基於雲端。該公司的使命是“使企業軟體民主化”，使其更容易獲得，並讓各種規模的企業都能負擔得起。

Salesforce 迅速獲得關注，並因其對 CRM 的創新方法而聞名。2003 年，他們推出了 AppExchange，這是一個用於與 Salesforce 整合的第三方應用程式的市場。這使得企業能夠根據其特定需求自定義其 CRM 軟體，而無需從頭開始構建所有內容。

多年來，Salesforce 一直在不斷擴充套件其產品，在其平臺上新增新產品和功能。他們還收購了幾家公司，包括 ExactTarget、Demandware 和 Tableau，以擴大其能力並改進其產品。

CRM 設計的演變

自 Salesforce 早期以來，CRM 設計已經取得了長足的進步。當該公司首次推出時，其介面相對簡單且實用。它旨在為使用者提供訪問客戶資料並幫助他們管理與客戶的互動。雖然這比傳統的本地 CRM 軟體有了很大的改進，但它仍然遠非完美。

隨著時間的推移，Salesforce 開始在其平臺上新增更多功能。他們還開始更多地投資於設計，認識到更直觀、更友好的介面對其長期成功至關重要。2013 年，他們聘請了著名的設計師和技術專家 John Maeda 領導他們的設計團隊。Maeda 的影響可以在該公司對設計和使用者體驗的 renewed focus 中看到。

Salesforce Lightning 的功能

Salesforce Lightning 是 Salesforce 平臺的全面改造，為使用者提供了更現代、更直觀的介面。

Lightning 的一些主要功能包括：

可自定義的首頁

Lightning 首頁是完全可自定義的，允許使用者建立個性化的儀表板，以便快速訪問他們最需要的資訊。使用者可以新增和刪除元件（例如圖表、表格和列表），以建立滿足其特定需求的儀表板。

看板檢視

看板檢視是在 Salesforce 中視覺化資料的一種新方法。它為使用者提供了一個基於卡片的介面，允許他們將記錄在列之間拖放。這對於管理任務或專案特別有用，因為它提供了一種更直觀的方式來跟蹤進度。

增強型搜尋

增強型搜尋是 Salesforce Lightning 的另一項功能，它提供了改進的平臺內搜尋功能。它允許使用者使用自然語言搜尋記錄、檔案和其他資訊，從而更容易找到所需內容。此外，增強型搜尋提供的結果會根據使用者的過去行為和偏好進行個性化，使其更加高效和直觀。

Lightning 應用構建器

Lightning 應用構建器允許使用者建立自定義應用程式，而無需編寫程式碼。它提供了一個拖放介面，允許使用者新增和配置元件（例如圖表、表格和表單），以建立滿足其特定需求的自定義應用程式。

Lightning 體驗

Lightning 體驗是 Salesforce 的新使用者介面，旨在提供更現代、更直觀的體驗。它包括諸如上下文懸停之類的功能，使用者可以透過將滑鼠懸停在記錄上檢視有關記錄的其他資訊，以及拆分檢視，允許使用者並排檢視兩條記錄。

Lightning 元件

Lightning 元件是可重用的構建塊，可用於建立自定義應用程式和頁面。它們在整個平臺上提供一致的外觀和感覺，並且可以用於建立與 Salesforce 平臺無縫整合的自定義功能。

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein 是該公司的 AI 平臺，已整合到 Lightning 中。它根據使用者的資料為使用者提供見解和建議，幫助他們做出更明智的決策。

Salesforce Lightning 的優勢

使用 Salesforce Lightning 為您的企業帶來許多好處。

以下是一些最重要的優勢：

改進的使用者體驗

Lightning 使用者介面旨在比以前的介面更直觀、更易於使用。這使得使用者更容易瀏覽平臺並快速找到所需資訊。

提高效率

Lightning 的可自定義首頁、看板檢視和其他功能允許使用者更有效地工作，減少完成任務所需的時間並提高生產力。

更好的資料洞察

Salesforce Einstein 根據使用者的資料為使用者提供見解和建議，幫助他們做出更明智的決策。這可以帶來更好的業務成果和更高的收入。

增加定製化

Lightning 應用構建器和 Lightning 元件允許使用者建立自定義應用程式和頁面，而無需編寫程式碼。這增加了平臺的靈活性，並允許企業根據其特定需求定製平臺。

更好的整合

Lightning 的現代架構和開放 API 使其更容易與其他系統和平臺（例如營銷自動化工具和 ERP 系統）整合。這提高了整個組織的資料可見性並簡化了工作流程。

現實世界的例子

許多企業已經採用了 Salesforce Lightning，並看到了新介面的好處。

以下是一些企業如何使用 Lightning 改進其運營的現實世界示例：

Groupon

Groupon 是一個全球電子商務市場，將客戶與本地企業聯絡起來。他們使用 Salesforce Lightning 來管理其銷售和營銷運營，使他們能夠跟蹤客戶互動、分析資料並改進其營銷工作。

美國紅十字會

美國紅十字會是一個非營利組織，提供救災和其他人道主義服務。他們使用 Salesforce Lightning 來管理其捐贈者關係，使他們能夠跟蹤捐贈、與捐贈者溝通並分析資料以改進其籌款工作。