預測度量和分析

您可以使用預測度量來分析財務資料，並幫助組織調整其年度目標和指標，使公司的績效與不斷變化的業務需求保持一致。

您需要定期更新預測以跟上變化。然後，您可以將最新的預測與財年剩餘期間的預算進行比較，以便公司能夠做出必要的調整以滿足業務變化。

在財年的任何時間，您可以計算以下內容 -

預測達成率%

預測達成率%是指迄今為止您已花費的預測總和的百分比，即

預測達成率% = 年初至今實際總和/年初至今預測總和

預測未支出餘額

預測未支出餘額是指在實際支出後的預測總和剩餘部分，即

預測未支出餘額 = 年初至今預測總和 – 年初至今實際總和

預算調整

預算調整是指組織根據預測需要進行的預算總和調整（增加或減少）。

預算調整 = 預測未支出餘額 - 未支出餘額

如果結果值為正，則需要增加預算。否則，可以將其調整用於其他目的。

建立預測達成率度量

您可以按如下方式建立預測達成率度量 -

預測達成率:= IF([年初至今預測總和], [年初至今實際總和]/[年初至今預測總和], BLANK())

建立預測未支出餘額度量

您可以按如下方式建立預測未支出餘額度量 -

預測未支出餘額:=[年初至今預測總和]-[年初至今實際總和]

建立預算調整度量

您可以按如下方式建立預算調整度量 -

預算調整:=[預測未支出餘額]-[未支出餘額]

使用預測度量分析資料

按如下方式建立Power Pivot表 -

• 將“月份”從“日期”表新增到“行”。

• 將“預算總和”、“年初至今預算總和”、“年初至今實際總和”、“預算達成率%”和“未支出餘額”度量從“財務資料”表新增到“值”。

• 在“財政年度”上插入切片器。

• 在切片器中選擇FY2016。