CRM 安全中您絕不應該忽視的錯誤有哪些？

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為什麼這麼多 CRM 專案都失敗了？在過去十年裡，我們研究了 200 多家不同行業的組織的客戶忠誠度計劃，包括成功的和不成功的，以尋找答案。根據調查結果，CRM 失敗是因為大多數高管根本不知道自己在做什麼，更不用說它需要花費多少成本或需要多長時間了。試著問你五位經理如何定義 CRM。正確的答案是，CRM 將公司流程與客戶計劃聯絡起來，以隨著時間的推移提高客戶忠誠度和收入。

作為企業主，您可以將上述技術問題委託給開發人員。但是，您可能會犯其他錯誤，從而危及您的 CRM 安全。我們將向您展示如何避免這些錯誤並糾正它們。最後，我們將討論一個實用的 CRM 安全風險管理解決方案。

CRM 安全中的錯誤

以下是我們不應該忽視的 CRM 安全中通常會犯的錯誤：

不願使用 CRM

最常見的錯誤是公司沒有實施和使用 CRM。令人驚訝的是，有多少擁有 100 多名員工的組織尚未實施 CRM。CRM 的優勢很多，在當今市場上，沒有理由找不到經濟實惠、現代且易於實施的 CRM。

未能定義 CRM 的必要性

當公司選擇 CRM 時，最常見的錯誤是他們沒有明確說明他們需要從系統中獲得什麼。這使得無法充分比較系統。他們更有可能根據不太重要的因素做出決定，例如他們是否聽說過該系統、以前是否使用過它或是否使用過同一供應商的軟體。當這種情況發生時，他們選擇的系統可能過於複雜或無法滿足他們的需求。做出錯誤的決定時，CRM 未能得到正確使用，最終導致的問題多於解決的問題。這需要花費更長的時間，但感覺列出您需要的東西，然後根據該列表對系統進行評分（理想情況下，優先考慮最重要的功能）是最佳方法。最終，您將擁有一個清晰的候選名單。大多數 CRM 現在都提供免費試用期，允許您對候選名單進行測試，並找出哪個系統適合您和您的團隊。

過於複雜的業務目標

我在企業在 CRM 方面犯的最常見錯誤是使他們的需求過於複雜，結果限制了採用率。當執行團隊專注於 CRM 需要什麼（報告等）並且忽略了誰將使用該工具以及它是否真的能幫助他們更聰明、更好、更快地銷售時，尤其如此。始終建議以銷售人員為中心開始，並首先確保他們將從使用您的 CRM 中獲益。

誇大開箱即用功能

公司經常購買 CRM 軟體，期望它能夠“開箱即用”。當使用一些 Excel 電子表格就足夠時，他們卻在 CRM 上花費大量資金。現實情況是，“開箱即用”的功能是未來發展的基礎。為了確保您選擇了正確的 CRM，請確保您的短期、中期和長期目標與平臺明確一致，並且您已選擇了一款適合您業務的 CRM 以滿足您的長期計劃。

如果您花時間根據您的目標和成功衡量標準選擇一個適合您公司的 CRM，那麼您將來就不需要再尋找另一個 CRM 了。

沒有銷售團隊所需的資訊

人們在選擇 CRM 時犯的最常見錯誤是未能及早考慮他們需要收集的確切資料，以及 CRM 如何支援和發展他們的業務。企業必須考慮大局和 CRM 的潛在用途，而不僅僅是他們現在需要什麼。許多企業認為 CRM 僅僅是一種“銷售”工具，但所有潛在客戶都透過其營銷部門與公司開始互動。

忘記銷售團隊面臨的問題

最常見的錯誤是選擇一個組織性過強但不能幫助銷售人員更快、更聰明地工作的 CRM。原因之一是 HubSpot CRM 是專為銷售人員設計的，為他們提供工具以更好地瞭解他們的機會。

CRM 作為一款軟體

CRM 是一種很棒的資源，但它不會自動處理您的所有任務或解決您的所有問題。它為您的公司提供了一套實現某些目標的工具，您的團隊有責任充分利用這些工具。當您部署新的 CRM 時，您將不得不改變您的思維方式以及您的工作文化。

對銷售人員的訪問許可權不足

向您的銷售人員提供過多的資料訪問許可權可能很危險。您應該檢查銷售團隊是否可以透過多餘的報告訪問資料。一些企業將報告視為資料洩露的原因而將其忽略，但它們至關重要。

英特爾安全分析表明，內部原因（如不誠實的員工）導致了 43% 的資料丟失。根據一項研究，被盜資料的兩種主要型別是客戶和員工資訊。

基於角色的訪問是現代 CRM 安全解決方案的一個組成部分。充分利用這些模組來讓銷售人員訪問他們所需的報告。您甚至可以將這些報告的資料輸出量限制為僅所需的內容。

此外，如果員工開始生成與其部門無關的報告，系統應提醒管理層。

CRM 安全風險管理系統

在本博文的最後一部分，讓我們討論一個強大的 CRM 安全風險管理系統的最重要的方面。它們如下：

• 確定您公司的 CRM 安全目標、策略和程式。

• 識別和分析 CRM 系統的安全威脅和弱點。

• 制定並實施 CRM 安全策略。

• 跟蹤 CRM 安全計劃並進行必要的調整。

• 為教育員工，制定並實施 CRM 安全意識和培訓計劃。

在進行組織變革之前實施 CRM

在建立以客戶為中心的業務之前實施 CRM 技術是最嚴重的錯誤。如果一家公司想要與其更有利可圖的客戶建立更牢固的關係，則必須首先重新設計關鍵的面向客戶的業務運營，例如客戶服務和訂單履行。僅僅有一個策略是不夠的。

只有在組織及其流程（職位描述、績效衡量、獎勵制度、培訓計劃等）重新構建以更好地滿足客戶的需求後，CRM 實施才能取得成功。

評估當前的部門、產品和地理結構也很重要。高管們經常忽視在投資 CRM 技術之前對內部結構和系統的更改需求，認為 CRM 主要影響面向客戶的活動。