CRM必備功能有哪些？

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CRM軟體是一種管理公司與現有和潛在客戶互動的方法。它利用對過去與客戶互動的分析來改善客戶關係，重點關注客戶留存，並最終推動收入增長。

對於企業來說，在潛在客戶成為實際客戶之前和之後跟蹤他們至關重要。任何被忽視或未跟蹤的小細節都可能導致客戶留存失敗。CRM系統應該足夠智慧，能夠向企業通知客戶資料和狀態，並且易於一目瞭然地理解。CRM系統應該能夠管理人員和流程，並對客戶業務有全面瞭解。

聯絡人管理

現有的客戶必須能夠新增到CRM系統中。這些客戶可以被重新定位用於追加銷售和交叉銷售，以及保持聯絡。細分客戶需要全面瞭解客戶之前使用過的服務。這是確定是否對客戶進行交叉銷售或生產客戶想要的商品的關鍵資訊。</>

即使公司決定推出新產品、策略或方案，過去客戶也是最重要的。客戶通常是新業務的良好來源，因為他們熟悉該行業，並且通常對提供的服務感到滿意。

潛在客戶管理

CRM系統應該能夠跟蹤尚未成為客戶的使用者。我們稱之為業務線或潛在客戶。除非並且直到您擁有潛在客戶，否則很難擴充套件業務。即使大量客戶已經加入或正在使用該服務，潛在客戶也決定了公司前進的方向。CRM系統應該能夠跟蹤潛在客戶並根據他們的偏好對其進行分類。一些潛在客戶的轉化率很高，而另一些則很低。但是，由於CRM系統上的關鍵資料記錄，即使是轉化率低的潛在客戶也可能是未來和/或其他產品和服務的有趣選擇。

因此，CRM中的任何與潛在客戶相關的元素都不應被忽視。

聯絡人與潛在客戶的轉移

在任何公司中，客戶都將始終由一個擁有許多成員的團隊來處理。有時，一個人將無法滿足客戶的所有需求。在這種情況下，必須將客戶傳送給合適的團隊成員。人性使企業難以應對這種情況。任何成員都會感到有義務

贏得並留住他們的客戶。但是，有時如果客戶被分配給負責的員工，以便客戶獲得最佳服務，這對企業來說是最好的選擇。歸根結底，每個人都以公司的最大利益為重。

CRM系統應該簡化與公司其他成員共享聯絡人與潛在客戶的操作。以便不會遺漏任何客戶，相關人員應從CRM系統收到即時通知。將電子郵件或簡訊系統與CRM系統整合是一個好主意。

輕鬆建立和分配任務

是的，將潛在客戶或客戶分配給其他團隊成員更簡單。團隊的其他成員經常被要求為客戶執行特定任務。在這種情況下，CRM系統應該能夠識別成員，並且成員應該能夠提供有關為響應客戶請求而應採取的確切措施的詳細說明。代表成員傳送了一封詳細的電子郵件，以及一份簡短的摘要。

活動管理

大多數CRM系統都強調客戶留存，而忽略了業務方面。目前，它可能還不是CRM系統的一個關鍵組成部分，但瞭解最初吸引客戶的活動的具體細節至關重要。它評估客戶的期望以及客戶獲取服務的渠道，並利用這些知識來做出關於吸引和留住客戶的決策。

報告

CRM系統應該提供從潛在客戶到客戶生命週期的廣泛見解，但它還應該包括潛在客戶在成為客戶之前必須經歷的精確階段或管道。CRM系統應該顯示潛在客戶總數、每個階段的潛在客戶以及成員在持續客戶後續方面的表現的摘要的全面視覺表示。

活動和銷售分析

CRM系統必須在分析方面表現出色的一個領域。每個潛在客戶、客戶、活動和任務都應該能夠從CRM系統獲得完整的報告。這些報告應該以各種形式提供，包括PDF和Excel。每個報告都應該包含有關階段、流程和效能的具體詳細資訊。報告可能不僅限於潛在客戶和客戶。在任何CRM系統中，有關團隊成員的報告都應該易於閱讀和下載。

當銷售代表能夠透過移動裝置訪問CRM工具時，他們的工作效率提高了15%。銷售代表會討厭被束縛在一個只能透過筆記型電腦訪問的CRM系統上，尤其是在他們的工作需要出差的情況下。如今，大多數CRM系統都允許銷售人員使用平板電腦和智慧手機等移動裝置登入；請確保您正在考慮的系統也具備此功能。

營銷自動化整合

最後但並非最不重要的是，您的營銷和銷售平臺必須協同工作。畢竟，“客戶關係管理”的核心概念是在其整個生命週期內提供每個潛在客戶和客戶的全面視角。營銷自動化和客戶關係管理（CRM）之間的脫節可能會導致機會的浪費。

文件儲存

團隊成員可以使用文件儲存選項將所有與工作相關的文件儲存在CRM中。這些文件隨時隨地可供所有人使用。通常，與銷售相關的文件數量會隨著客戶數量的增加而增加。海量資料最終會導致混亂、資訊丟失和糟糕的客戶服務。

雖然一些CRM公司提供了文件排序功能，但它們都以自己獨特的方式實現。有些只是有一個通用部分，其中儲存所有型別的檔案，這對於小型企業來說已經足夠了。其他一些公司，例如Hub Spot CRM，則更進一步，允許使用者將特定於每個聯絡人的檔案直接附加到每個聯絡人。這對於擁有大量員工的大型企業尤其重要。

CRM軟體還可以包括其他功能，例如通知系統、移動應用程式和文件管理系統。但是，每個CRM系統，無論大小，都必須包含上述功能。對於企業來說，擁有一個滿足其特定需求的CRM至關重要。總的來說，企業使用CRM系統來改善與客戶的溝通和互動。

許多客戶從企業獲得服務後便將其遺忘，但企業有責任讓客戶感到重要。CRM系統是這個生態系統的重要組成部分。