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法律研究每個人都應該瞭解的 CRM 術語
有效的 CRM 系統已被證明可以幫助企業獲取和留住更多客戶，同時滿足他們的需求。他們透過人員、流程和合適的技術的結合來實現這一目標。CRM 軟體使您能夠了解和預測客戶的特定需求，從而使您能夠制定符合他們需求的業務計劃。這是組織需要 CRM 軟體的最重要原因之一。
CRM − 讓我們從 CRM 的基礎開始。CRM 是客戶關係管理的縮寫。CRM 軟體有助於管理與新客戶、現有客戶和潛在客戶的互動。將其視為一種溝通工具，如果使用得當，可以加速銷售、營銷和客戶服務。
市場上的每個 CRM 解決方案都旨在提升銷售和營銷。但是，每個解決方案都有其自己的主要重點。例如，Pipe drive 是一款主要用作簡化銷售流程的出色溝通工具的 CRM 軟體。但是，一些 CRM 擁有強大的 AI（人工智慧）來擴充套件互動，例如自動將定製資料新增到電子郵件中。
儀表盤 − “儀表盤”是一個有用的元件，也是一個常見的 CRM 術語。這是您銷售活動中正在發生的事情的高階摘要。儀表盤通常會提供諸如訪問過您網站的潛在客戶數量、需要跟進的聯絡人以及轉化率或購買率等資訊。
目標 − “目標”指的是您不太瞭解的人。他們通常是被購買或提供了聯絡資訊，這需要進一步的研究。一旦您證明目標對您的產品或服務感興趣，他們就變成了潛在客戶。在某些 CRM 軟體中，可能會使用“嫌疑人”或“潛在客戶”等術語來代替“目標”。
潛在客戶 − CRM 術語“潛在客戶”在營銷和銷售領域廣為人知。被驗證為有您商品需求的潛在購買者被稱為潛在客戶。當員工在企業對企業 (B2B) 交易中提供公司聯絡資訊時，就會發生這種情況。在企業對消費者 (B2C) 營銷中，潛在客戶是由個人提供的個人聯絡資訊。
賬戶 − 指對公司、個人或群組記錄的引用稱為“賬戶”。它也可能適用於參與您的商業交易的任何公司或任何人。當收集和儲存聯絡資訊時，例如在進行交易時，就會建立賬戶（例如，消費者購買歷史）。它們仍然可以用於未來的計劃，並在需要重新檢查記錄時使用。
會計師在管理和跟蹤所有公司活動方面發揮著至關重要的作用。
銷售流程 − 在所有 CRM 術語中，這是最重要的一個。術語“銷售流程”指的是將潛在客戶轉化為客戶或向潛在客戶銷售的計劃流程。將其視為銷售人員遵循以達成交易的路線圖。銷售流程幫助銷售人員增加銷售額並改善客戶關係。大多數 CRM（例如 Fresh sales）允許您調整或構建銷售流程以適應您的特定業務模型。
銷售預測 − 銷售預測是對未來銷售增長的預測或預測，基於市場趨勢、以往收入、經濟模式和其他變數。預測並不總是準確的，但它可以為您提供對預期情況的寶貴見解。許多 CRM 軟體會跟蹤銷售預測並對其進行更新。
渠道 − “渠道”，通常稱為銷售渠道，是個人在銷售流程中所處位置的直觀表示。換句話說，它揭示了有多少潛在客戶完成了您的銷售漏斗，以及有多少潛在客戶仍在流程中。大多數 CRM 軟體允許您自定義此功能，但大多數渠道都有五個階段。這些是在 CRM 術語中獲取潛在客戶、建立聯絡以及合格的潛在客戶。
轉化 − 當某人完成特定目標或目的時，例如填寫您的聯絡表單或進行購買，這被稱為“轉化”。轉化率是指轉化為客戶的總聯絡人的百分比。
訂單管理 − 術語“訂單管理”是指接收、安排、管理和履行產品購買請求的過程。發票、銷售訂單、採購訂單、價格表和其他功能在整合的 CRM 訂單管理軟體中很常見。
工作流 − “工作流”系統是一種自動化軟體，在達到目標後啟用，並且可以根據結果自動更改自身。例如，一旦客戶的賬戶全額支付，就可以配置一個流程來停止傳送提醒電子郵件。工作流的形狀和大小各不相同。
API − 術語“API”代表應用程式程式設計介面。API 是一組函式和指令，允許程式設計師將其他應用程式的功能或功能新增到他們自己的應用程式中。例如，可以將他們的 Gmail 帳戶連結到 CRM 軟體以自動執行任務，例如在預定的時間間隔傳送電子郵件。“客戶關係管理”是最常用的 CRM 術語之一。
CSV − 逗號分隔值 (CSV) 代表逗號分隔值。這是一種資料匯出和匯入檔案格式。許多 CRM 使用 CSV 和 Excel 格式，但 CSV 是行業標準。
物件 − 這是一個廣泛的術語，涵蓋 CRM 中所有形式的資料，包括賬戶、任務、潛在客戶、聯絡人等。
欄位 − 每個物件中都存在“欄位”。這些欄位用於輸入或儲存聯絡資訊。例如，名字、職位、電話號碼、出生日期、首選聯絡方式和電子郵件都是欄位。
細分或細分市場 − 聯絡人被分配到“細分市場”，即類別。這取決於諸如地理位置、性別、年齡組等因素。一些 CRM 可以根據預定義的規則集自動對您的聯絡人進行分類。您還可以更改它們以適合您的公司需求。
使用者角色 − 這指的是您分配給使用您的 CRM 軟體的員工的職責，以控制他們對資訊的訪問許可權。您可以向某些員工授予完全訪問許可權，而向其他員工分配較低的角色（例如，銷售團隊只能訪問聯絡人，而不是核心設定）。
發票 − 有時也稱為尋求付款的發票，是由供應商向其客戶傳送的賬單，以及提供的產品或完成的服務。在報價獲得批准後，CRM 將使用原始草稿和報價詳細資訊檢視自動將資料插入發票中。
報價 − 採購訂單是公司傳送給供應商的文書工作。這些訂單允許以規定的價格和條款向客戶供應產品。採購是一項具有法律約束力的協議，只有在雙方同意的情況下才能修改。
日曆提醒 − 使用者可以使用日曆功能建立和檢查他們的日程安排。他們還可以安排約會和執行任務。使用者可以設定日曆提醒，並且彈出瀏覽器將提供有關即將發生的事件的時間、狀態和主題等資料。
活動大眾傳播 − 營銷活動旨在透過各種營銷策略（分散在多種媒體上）來提高銷售額。這通常是為了產生新的潛在客戶，這些潛在客戶隨後可以轉化為客戶。品牌建設和客戶參與是活動的其他一些目標。CRM 軟體可以幫助計劃、執行和監控活動。
通訊功能 − CRM 具有聊天功能，允許兩個或更多人即時通訊。這可以在公共或私人的環境中完成。私人聊天室專為兩個使用者設計，但公共聊天允許任何 CRM 使用者加入共享聊天室並參與對話。
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