每個銷售人員都應該瞭解的 5 個 Salesforce 功能

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簡介

Salesforce 是一個客戶關係管理 (CRM) 平臺，使組織能夠管理其客戶互動、銷售流程和客戶資料。它提供了一系列功能，幫助銷售人員簡化工作流程、自動化流程並跟蹤客戶互動。在本文中，我們將討論每個銷售人員都應該瞭解的五個 Salesforce 功能，以提高他們的生產力和達成更多交易。

Sales Cloud

Sales Cloud 是一個 CRM 平臺，使銷售團隊能夠管理其銷售流程和客戶資料。它提供了一系列功能，幫助銷售人員管理潛在客戶、跟蹤其銷售渠道並與團隊成員協作。Sales Cloud 的一些關鍵功能包括：

潛在客戶管理

銷售人員可以使用 Sales Cloud 來管理其潛在客戶並將它們轉換為商機。他們可以跟蹤潛在客戶的狀態，將其分配給團隊成員，並根據其潛力對其進行優先順序排序。

• 示例：銷售人員可以使用 Sales Cloud 來管理其潛在客戶並根據其潛力對其進行優先順序排序。他們可以跟蹤潛在客戶的狀態，並將其分配給團隊成員以進行後續跟進。

商機管理

Sales Cloud 使銷售人員能夠管理其銷售渠道並跟蹤其商機的進展。他們可以跟蹤商機的狀態，將其分配給團隊成員，並與團隊成員協作以更快地達成交易

• 示例：銷售人員可以使用 Sales Cloud 來管理其商機並跟蹤其進展。他們可以與團隊成員協作以識別潛在的障礙並提出克服這些障礙的策略。

協作

Sales Cloud 提供協作工具，使銷售團隊能夠一起工作並共享資訊。銷售人員可以與團隊成員共享潛在客戶、商機和客戶資料，這有助於他們更高效地工作並更快地達成交易。

• 示例：銷售人員可以使用 Chatter 與團隊成員協作並共享有關其潛在客戶和商機的相關資訊。他們可以尋求反饋、分享見解並獲得同事的幫助。

Einstein Analytics

Einstein Analytics 是一種商業智慧工具，使銷售團隊能夠分析其銷售資料並深入瞭解其銷售業績。它提供了一系列功能，幫助銷售人員識別趨勢、跟蹤其 KPI 並做出資料驅動的決策。Einstein Analytics 的一些關鍵功能包括：

儀表盤

Einstein Analytics 提供預構建的儀表盤，使銷售團隊能夠跟蹤其 KPI 並深入瞭解其銷售業績。銷售人員可以自定義這些儀表盤以滿足其特定需求，並與團隊成員共享。他們還可以從頭開始建立新的儀表盤以跟蹤特定指標。

• 示例：銷售人員可以使用 Einstein Analytics 來跟蹤其銷售業績並識別趨勢。他們可以建立跟蹤其渠道、收入和贏率的儀表盤，並用它來做出資料驅動的決策。

報表

Einstein Analytics 提供了一系列預構建的報表，使銷售團隊能夠分析其銷售資料並深入瞭解其業績。銷售人員可以自定義這些報表以滿足其特定需求，並與團隊成員共享。他們還可以從頭開始建立新的報表以跟蹤特定指標。

• 示例：銷售人員可以使用 Einstein Analytics 建立一個報表，顯示其商機按階段的狀態。

預測分析

Einstein Analytics 使用機器學習演算法提供預測分析功能，幫助銷售團隊識別潛在的商機和風險。銷售人員可以使用這些見解來優先考慮其潛在客戶和商機，並專注於最有可能帶來銷售的商機。

• 示例：銷售人員可以使用 Einstein Analytics 預測哪些潛在客戶最有可能轉換為商機。

Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein 是一組內置於 Sales Cloud 中的人工智慧 (AI) 功能。它使用機器學習演算法來自動化任務、提供預測見解並增強使用者體驗。Sales Cloud Einstein 的一些關鍵功能包括：

潛在客戶評分

Sales Cloud Einstein 使用機器學習演算法根據潛在客戶轉換為商機的可能性對其進行評分。銷售人員可以使用這些分數來優先考慮其潛在客戶，並將精力集中在最有可能帶來銷售的潛在客戶上。

• 示例：銷售人員可以使用 Sales Cloud Einstein 根據其轉換為商機的可能性為潛在客戶評分。他們可以優先考慮高評分的潛在客戶，並將精力集中在將其轉換為銷售上。

商機洞察

Sales Cloud Einstein 提供有關銷售商機的健康狀況的見解，這些見解基於過去的表現和參與度水平等因素。銷售人員可以使用這些見解來識別潛在的風險並採取主動措施來預防它們。

• 示例：銷售人員可以使用 Sales Cloud Einstein 識別有可能停滯的商機。他們可以採取主動措施（例如聯絡客戶）來防止商機丟失。

自動化任務

Sales Cloud Einstein 可以自動化資料輸入和潛在客戶跟進等任務，從而釋放銷售人員的時間，讓他們專注於更重要的任務，例如銷售。銷售人員還可以使用 Sales Cloud Einstein 來自動化工作流程，例如潛在客戶分配和商機跟蹤。

• 示例：銷售人員可以使用 Sales Cloud Einstein 來自動化資料輸入和潛在客戶跟進等任務。

Pardot

Pardot 是一個內置於 Salesforce 的營銷自動化工具。它使銷售團隊能夠自動化其營銷活動、跟蹤客戶參與度並生成潛在客戶。Pardot 的一些關鍵功能包括：

潛在客戶生成

Pardot 使銷售團隊能夠透過各種渠道（例如電子郵件、社交媒體和登陸頁面）生成潛在客戶。銷售人員可以使用這些潛在客戶來建立其渠道，並將精力集中在最有可能帶來銷售的潛在客戶上。

• 示例：銷售人員可以使用 Pardot 透過電子郵件活動和社交媒體生成潛在客戶。他們可以使用這些潛在客戶來建立其渠道，並將精力集中在最有可能帶來銷售的潛在客戶上。

潛在客戶培育

Pardot 使銷售團隊能夠透過目標營銷活動培育其潛在客戶。銷售人員可以使用 Pardot 根據潛在客戶的興趣和行為向其傳送個性化的電子郵件和內容。這有助於與潛在客戶建立關係，並將其引導至銷售階段。

• 示例：銷售人員可以使用 Pardot 根據潛在客戶的興趣和行為向其傳送個性化的電子郵件和內容。這有助於與潛在客戶建立關係，並將其引導至銷售階段。

營銷分析

Pardot 提供了一系列分析工具，使銷售團隊能夠跟蹤其營銷業績並深入瞭解其客戶。銷售人員可以使用這些見解來改進其營銷活動，並更有效地定位其目標。

• 示例：銷售人員可以使用 Pardot 來跟蹤其電子郵件活動的業績，並識別哪些活動推動了最多的參與度和轉化率。

Salesforce 移動應用程式

Salesforce 移動應用程式使銷售團隊能夠在任何地方、任何裝置上訪問 Salesforce。它提供了一系列功能，使銷售人員能夠管理其賬戶、潛在客戶和商機，並與團隊成員協作。Salesforce 移動應用程式的一些關鍵功能包括：

賬戶管理

Salesforce 移動應用程式使銷售人員能夠在任何地方、任何裝置上管理其賬戶。他們可以檢視賬戶詳細資訊、更新賬戶資訊並跟蹤其銷售目標的進展情況。

• 銷售人員可以使用 Salesforce 移動應用程式在旅途中檢視其賬戶詳細資訊並更新賬戶資訊。

潛在客戶管理

Salesforce 移動應用程式使銷售人員能夠在任何地方、任何裝置上管理其潛在客戶。他們可以檢視潛在客戶詳細資訊、更新潛在客戶資訊並跟蹤其銷售目標的進展情況。

• 示例：銷售人員可以使用 Salesforce 移動應用程式在旅途中檢視其潛在客戶並更新潛在客戶資訊。

商機管理

Salesforce 移動應用程式使銷售人員能夠在任何地方、任何裝置上管理其商機。他們可以檢視商機詳細資訊、更新商機資訊並跟蹤其銷售目標的進展情況。

• 示例：銷售人員可以使用 Salesforce 移動應用程式在旅途中檢視其商機並更新商機資訊。