什麼是CRM實施計劃？

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當您選擇部署CRM系統時，您的公司將能夠使用大量新功能。如果您的公司仍在沒有CRM系統的情況下運營，那麼從銷售人員到專案經理再到客戶服務代表，每個人都在努力提高工作效率。客戶關係管理不再是一種選擇，而是一種需求！

什麼是CRM實施？

CRM實施通常是指註冊新系統、遷移大量資料以及安裝一系列新應用程式。但是，選擇合適的CRM平臺，用正確的客戶資料（和其他CRM資料）填充它，並在實施後提供有效的CRM培訓並不總是那麼容易。有CRM實施專業人員，您的公司可以從聘用一位專業人員中受益。但是，這不是必需的，對於預算緊張的小企業來說，這可能代價高昂。

CRM技術與使用者的複雜程度一樣複雜，使用者採用水平和程度各不相同。希望這篇文章能向您展示一種CRM部署策略，從長遠來看，它可以為您節省時間和金錢。畢竟，強烈的想法會帶來良好的結果，而這種CRM實施策略也不例外。

適當的CRM部署對您的業務的影響

CRM專案規劃對您的組織產生各種影響。擁有全面的CRM實施策略意味著您將節省時間，擁有最準確和最重要的資料，並讓您的整個團隊在同一頁面上並使用相同的資料。

• 節省尋找新的CRM提供商的時間 - 在CRM部署方面，第一步是選擇合適的CRM平臺。網上有大量的資訊和評論，大多數CRM系統都提供免費試用版或版本。如果您採取此步驟，您將能夠更快地啟動和執行CRM系統，並減少入職流程，這可能會為您節省資金。

• 充分利用您的CRM資訊 - 如果CRM系統像協調良好的機器一樣，那麼CRM資料就是保持CRM系統執行的引擎燃料。不正確的CRM資料可能會對您的組織產生重大負面影響，導致客戶困惑、銷售團隊效率低下以及總體上CRM使用者感到困惑。在實施CRM之前，確保您的資料是乾淨的：刪除任何重複的聯絡人或過時或不準確的資訊。

• 為您的CRM使用者提供最佳的CRM工具 - 您必須考慮誰將作為終端使用者使用此CRM軟體。您的銷售經理和銷售代表的名字是什麼？您的營銷部門叫什麼名字？還是您的客戶服務代表？最好的CRM具有所有這些領域的功能，並且它們透過確保每個團隊成員都能與其他人進行良好的溝通來影響您的組織。

CRM實施步驟

CRM實施不必花費一百萬美元或花費一年時間才能啟動並執行。網上有很多CRM實施策略，我們的分步指南基於CRM行業中最新的可用資訊。無論您是初創企業、小型企業還是希望將CRM和ERP軟體結合起來的大公司，這些CRM實施策略無疑都將增強您的採用能力。冰。

定義您的策略

ScienceSoft產品組合中每個成功的CRM專案都始於制定合理的策略。它概述了CRM的目標、它將涵蓋的業務領域（銷售、營銷和客戶服務）以及它將支援的流程。

如果實現簡化和自動化的銷售流程以及提高銷售成果是一項高度優先的任務，您可以從銷售CRM設定開始。如果您實現了相關的銷售KPI，可以將營銷或客戶服務解決方案新增到您的銷售CRM中。

如果您已準備好進行重大的數字化轉型以及構建全新的銷售、客戶服務和營銷流程，您也可以同時為所有三個公司部門安裝CRM系統。但是，您需要將這些系統結合起來並建立協作流程，才能充分利用您的安裝、更深入地瞭解客戶資料並改善部門間溝通。這不是您自己的IT團隊可以處理的過程；因此，尋求CRM開發團隊的幫助至關重要。

規劃實施計劃

建立專案計劃需要將CRM專案分解成可管理的部分，並設定具體期限。以下是CRM實施專案階段的高階概述：CRM諮詢包括檢查您當前的業務需求並定義具有滿足這些需求的功能的CRM解決方案。在此過程中，還會規劃必要的更改和整合。

資料清理和遷移包括在將公司資料從舊版CRM或其他系統（例如電子表格）遷移到新的CRM解決方案之前，驗證其準確性和完整性。

自定義CRM建立和定製包括使用點選工具或程式碼修改您的CRM解決方案。自動流程、定製報表和儀表板、自動批次記錄更改、用於內部使用的自定義應用程式以及CRM與其他系統的連線都是定製的示例（例如，ERP、電子商務網站、DMS）。

測試是查詢CRM系統中的缺陷並確保其功能滿足標準的過程。部署是將準備好的CRM解決方案投入生產的過程。使用者培訓的目的是透過向用戶講解CRM功能以及如何有效地使用它來提高使用者採用率。

監控CRM的效能、修復系統故障以及微調CRM功能和流程以滿足不斷變化的業務或使用者需求，都是實施後支援的示例。

評估風險

不可能預測每個CRM實施的絆腳石，但是根據我的經驗，我可以列出最普遍的絆腳石，例如 -

超出時間和預算

即使您知道需要實施哪些CRM功能以及需要自動化哪些業務流程，在沒有技術團隊幫助的情況下，也很難估計專案的持續時間。如果您的需求不斷變化，並且您需要在每個版本中新增大量升級，則專案可能會很快偏離軌道。

因此，我強烈建議使用CRM顧問來確定專案的範圍和時間。他們將收集您的公司需求，幫助將其對映到CRM功能，並提供可靠的專案估算。

預算也可能很困難，因為在估計總支出時，您可能會忽略許多隱藏的支出。由於複雜的CRM的平均成本很高（例如，Salesforce部署約為250,000美元），因此在進行預算預測時必須非常謹慎。

請務必包括產品的成本（用於銷售、客戶支援和營銷）及其版本，以及CRM使用者的數量以及每次部署活動的成本（例如，諮詢、定製等）。

使用者不想使用不方便的CRM

無論CRM功能多麼強大和有用，如果它對您的員工來說不方便，他們就不會充分利用它。為了使CRM更易於使用者使用並得到廣泛採用，請對員工對先前CRM系統的擔憂進行調查，並以此為基礎開發一個新的CRM系統。

學習曲線陡峭

為使用者提供功能豐富的CRM始終是一個問題，因為他們需要立即掌握所有這些功能。由於使用者採用率非常重要，因此至關重要的一點是從一開始就讓使用者參與到專案中，從建立UI原型開始，並在每個CRM功能準備好後對其進行迭代培訓。此外，建議配備專門的CRM管理員，以便使用者在遇到任何技術問題時可以求助於他們。