SAP SD 快速指南

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SAP SD - 簡介

SAP 銷售與分銷是 SAP ERP 系統的關鍵組成部分之一，用於管理組織內產品和服務的運輸、開票、銷售和運輸。

SAP 銷售與分銷模組是 SAP 物流模組的一部分，它管理從提出報價到銷售訂單和產品或服務開票的客戶關係。該模組與其他模組（如 SAP 物料管理和 PP）緊密整合。

SAP SD 中的關鍵元件

SAP 銷售與分銷模組中的關鍵元件包括：

• 客戶和供應商主資料
• 銷售支援
• 物料發運
• 銷售活動
• 與開票相關的
• 產品運輸
• 信用管理
• 合同處理和管理
• 對外貿易
• 資訊系統

SAP 銷售與分銷週期

SAP SD - 組織結構

SAP 提供許多元件來完成 SAP 銷售與分銷組織結構，例如銷售區域、分銷渠道、部門等。SAP SD 組織結構主要包括兩個步驟：

• 在 SAP 系統中建立組織單元，以及
• 第二步是根據需求連結每個單元。

在 SD 模組的此組織結構之上，銷售組織位於最高級別，負責商品和服務的分配。SAP 建議將組織結構中的銷售組織數量保持在最低限度。這將有助於簡化報告流程，理想情況下應該只有一個銷售組織。

下一級別是分銷渠道，它表示組織透過何種媒介將其產品和服務分發給終端使用者。組織結構中的部門代表單個組織中的產品或服務線。

銷售區域被稱為實體，公司需要它來處理訂單。它包括銷售組織、分銷渠道和部門。

在 SAP SD 組織結構中，每個銷售組織都分配給一個公司程式碼。然後將分銷渠道和部門分配給銷售組織，所有這些共同構成一個銷售區域。

在 SD 組織結構的第一步中，銷售組織分配給公司程式碼，然後為銷售組織定義分銷渠道，然後為銷售組織定義部門。

下圖顯示了銷售與分銷模組的組織結構：

物料管理

物料管理是 SAP ERP 系統中的關鍵模組之一，涵蓋與庫存和採購相關的日常業務運營。該模組與 R/3 系統的其他模組（如財務會計和控制、銷售與分銷、質量管理、產品計劃）緊密整合。

與銷售與分銷 SD 模組的整合

例如，在 SAP SD 中建立銷售訂單，這涉及從物料管理複製專案詳細資訊。專案的可用性檢查和價格詳細資訊也來自 MM，但這可以在 SD 模組中控制。為了建立銷售訂單的入庫和出庫交貨，運輸詳細資訊、裝載點等也來自物料主資料。

使用銷售訂單放置的專案必須擴充套件到組織的銷售區域到銷售訂單/客戶，否則無法使用此物料進行交易。這確認了在建立和履行銷售訂單時，SAP SD 和 MM 模組之間存在連結。同樣，這兩個模組之間還有許多其他連結。

財務會計

SAP FI 代表財務會計，它是 SAP ERP 的重要模組之一。它用於儲存組織的財務資料。SAP FI 有助於分析公司在市場上的財務狀況。它可以與其他 SAP 模組整合，例如 SD、PP、SAP MM、SAP SCM 等。

對於 SAP FI-MM，使用**事務程式碼：OBYC**

對於標準銷售訂單，您會為客戶創建出庫交貨。在此發生過賬 601。此過賬在 MM 中配置，貨物移動會影響 FI 中的一些總賬科目。這顯示了 SAP SD、FI 和 MM 模組之間的整合。

憑證流程

這顯示了一個系統中的交易如何影響 SAP 模組其他系統中的詳細資訊。

考慮以下交易：

對於 SAP FI-MM，使用**事務程式碼：OBYC**

每當建立與銷售訂單相關的交貨時，系統中就會發生貨物移動。

示例

對於 SD 模組中的標準銷售訂單，您會為客戶創建出庫交貨。在 MM 模組中檢查該產品的可用性檢查和零售價。在此發生過賬 601。此過賬在 MM 中配置，貨物移動會影響 FI 中的一些總賬科目。每項此類貨物移動都會影響 FI 中的總賬科目。

FI 中的科目過賬是根據在 SD 中建立的開票憑證（如貸項和借項通知、發票等）進行的，因此這是 SD 和 FI 之間的連結。這顯示了不同模組之間的憑證流程。

流程鏈

SD 模組與其他 SAP 模組緊密整合。下表將簡要介紹 SD 如何與其他模組連結：

銷售訂單

開票

貨物交貨和貨物發出

SAP SD - 客戶和物料主資料

主資料是銷售與分銷模組的關鍵因素之一。SD 中有兩級主資料。

第一級主資料包括：

• 客戶主資料
• 物料主資料
• 定價條件

而第二級主資料是：

• 輸出條件

建立客戶主資料記錄

客戶主資料包含有關業務交易的資訊以及系統如何記錄和執行交易的資訊。主資料包含有關組織與其開展業務的客戶的資訊。

客戶主資料中的關鍵表

客戶主資料中的主要事務程式碼

建立客戶主資料

要建立客戶主資料，您需要使用賬戶組。

事務程式碼：XD01/VD01/FD01

請注意，如果您使用：

• **XD01** - 這包括客戶主資料中的銷售區域，資料儲存在 KNA1、KNB1 和 KNVV 表中。

• **VD01** - 這包括銷售區域和資料，這些資料將儲存在 KNA1、KNB1 和 KNVV 表中，並且其中沒有公司程式碼資料。

• **FD01** - 這是公司程式碼級別，資料儲存在 KNA1 和 KNB1 表中。

然後將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

• 從列表中選擇賬戶組。
• 輸入客戶編號並選擇公司程式碼。

然後您可以輸入銷售區域詳細資訊，例如：

• 銷售組織
• 分銷渠道
• 部門

如果您想參考現有客戶來建立客戶主資料，您可以使用參考選項。

選擇所有詳細資訊後，單擊**勾號**。

將開啟一個新視窗輸入客戶主資料。此客戶主資料包含三個關鍵部分：

• 一般資料，如稱謂、姓名、地址等。
• 公司程式碼資料和
• 銷售區域資料。

請注意，這些區域欄位定義了稅款計算，例如增值稅、消費稅等。下一步是轉到控制資料並輸入以下詳細資訊。

然後，您必須在“付款交易”選項卡中輸入詳細資訊，並輸入以下內容：銀行城市、銀行程式碼、銀行賬戶和賬戶持有人姓名。您也可以單擊“銀行資料”按鈕新增更多詳細資訊。

下一步是轉到銷售區域資料並輸入詳細資訊：發貨資料、客戶定價和合作夥伴職能等。

接下來，單擊頂部的“儲存”圖示，您將收到一條確認訊息，表明客戶已建立，編號為#。

如果您需要對客戶主資料進行任何進一步更改，可以使用**事務程式碼：XD02。**

SAP SD - 建立合作伙伴職能

合作伙伴職能允許您識別合作伙伴在任何業務流程中必須執行哪些職能。考慮最簡單的情況，所有客戶職能均由合作伙伴客戶執行。由於這些是強制性職能，因此必須在SD系統中將其定義為強制性職能。

這些職能根據銷售和分銷系統中的合作伙伴型別進行分類。以下合作伙伴型別包括客戶、供應商、人員、聯絡人以及根據這些合作伙伴型別的常用合作伙伴職能：

• 合作伙伴型別：客戶
  • 銷貨方
  • 發貨方
  • 開票方
  • 付款方
• 合作伙伴型別：聯絡人
• 合作伙伴型別：供應商
• 貨運代理
• 合作伙伴型別：人員
• 責任員工
• 銷售人員

下表顯示了銷售和分銷中主要的合作伙伴型別及其對應的合作伙伴職能：

請注意，如果合作伙伴屬於不同的合作伙伴型別，則需要為此合作伙伴建立主記錄。

建立合作伙伴職能

使用**事務程式碼：VOPAN**

將開啟一個新視窗。選擇合作伙伴物件並單擊“更改”按鈕。

將開啟一個名為“合作伙伴確定程式”的新視窗。轉到“新建條目”。

輸入名稱和合作夥伴確定程式，然後雙擊左側窗格中的“合作伙伴職能”。

單擊“新建條目”按鈕。

輸入合作伙伴職能詳細資訊：名稱、型別等。KU-代表客戶。

接下來，單擊“合作伙伴確定程式”節點下的“合作伙伴職能”，然後輸入詳細資訊：合作伙伴確定程式、名稱、合作伙伴職能。

然後，我們需要將此合作伙伴確定程式分配給合作伙伴物件。對於此示例，合作伙伴物件將是客戶。然後單擊“賬戶組”，從列表中選擇賬戶組名稱。完成後，單擊**儲存**，將儲存合作伙伴職能。

SAP SD - 建立物料庫存

假設您在公司中實施了SAP，現在您想將所有庫存放入SD系統中。為此，**使用事務程式碼：MB1C，過賬型別：561**，這是指無參考的收貨。

**過賬型別：501** - 用於使用採購訂單收貨。

將開啟一個新視窗。輸入憑證日期、工廠和庫存地點、過賬型別等。

從列表中選擇過賬型別，選擇所有詳細資訊後按Enter鍵。

將開啟一個新視窗。輸入需要建立庫存的物料程式碼和數量，然後單擊“儲存”。

將顯示訊息“憑證300045646已過賬”。

SAP SD - 為銷售檢視建立MM

物料主資料由物料部門在SAP SD系統中建立。建立完成後，管理銷售相關物料的人員必須擴充套件銷售檢視。

使用**事務程式碼：MM01**建立不同檢視的物料主資料。要檢查更改，請使用**事務程式碼：MM04**

將開啟一個新視窗。輸入行業部門和物料型別。單擊“選擇檢視”。

選擇銷售組織資料1、銷售組織資料2、銷售：一般/工廠資料，然後單擊下面的綠色勾號。

然後將開啟一個新視窗。輸入物料要擴充套件的工廠、銷售組織和分銷渠道。必須針對各種物料使用上述選擇進行重複輸入。

將開啟一個新視窗，然後您可以輸入以下詳細資訊：

• 物料詳細資訊
• 基本計量單位
• 部門
• 物料組
• 稅

然後，轉到“銷售組織2”選項卡。此資訊對於分析是必需的。

• **物料統計組** - 值應始終為“1”。此欄位中的值與客戶主資料中維護的客戶統計組一起將更新資訊系統。

• **一般專案類別組和專案類別組** - 通常對於成品，兩個欄位中的預設值都將為NORM。

**轉到銷售** - 一般/工廠選項卡。輸入可用性檢查、運輸組和裝載組、序列號配置檔案（如果基本計量單位是離散的則進行管理，此處不需要）的值，然後按Enter鍵→是

您將收到一條確認訊息。

SAP SD - 客戶賬戶組

可以建立不同型別的客戶賬戶組。

如何建立客戶賬戶組？

轉到SPRO→SAP參考IMG→財務會計→應收賬款和應付賬款→客戶賬戶→主資料→建立客戶主資料的準備→使用屏幕布局定義賬戶組（客戶）→執行

將開啟一個新視窗→單擊“新建條目”。

然後將再次開啟一個新視窗。在其中輸入以下詳細資訊。

• **客戶賬戶組** - 輸入一個4位數的賬戶組。

• **名稱** - 在“一般資料”欄位下輸入名稱。

• **欄位狀態** - 單擊“公司程式碼資料”。

選擇欄位狀態後，將開啟一個新視窗。然後，從選定的組中選擇“賬戶管理”，然後單擊“對賬賬戶”“必輸”

完成後，單擊**儲存**以儲存此配置。同樣，您也可以為其他客戶建立X002、X003。

SAP SD - 售前活動

此SAP SD系統中的所有銷售活動都可以分為售前和售後活動。**售前活動**被分類為在產品銷售給客戶之前發生的活動。相反，**售後活動**是在產品銷售後發生的活動。

銷售和分銷中有兩種型別的售前活動：

詢價

詢價是客戶收到的詢價，例如，產品是否可用，產品的成本，產品的交付等。

不同的事務程式碼

• **VA11** - 建立詢價 物流→銷售和分銷→銷售→詢價→建立。

• **VA12** - 更改詢價

• **VA13** - 顯示/搜尋詢價

報價

報價是向客戶提供的關於交付商品和服務的法律檔案。

不同的事務程式碼

• **VA21** - 建立報價

• **VA22** - 更改報價

• **VA23** - 顯示/搜尋報價

在本節中，我們將瞭解如何在SAP SD中建立詢價。

建立詢價

詢價不是法律檔案，用於記錄有關客戶交付或服務的相關資訊。使用詢價捕獲的資訊與物料和商品質量有關。

選單路徑：物流→銷售和分銷→銷售→詢價→建立 事務程式碼：VA11

執行此事務程式碼時，需要填寫以下資訊才能建立詢價。

將詢價型別輸入為IN，並將組織資料輸入如下，然後單擊“銷售”。

銷售辦事處是可選輸入，有助於報告。然後將開啟一個新視窗。輸入合作伙伴職能（銷貨方/發貨方）。輸入物料程式碼和數量，然後單擊“儲存”。

將顯示訊息：詢價10000037已儲存。

SAP SD - 建立報價

**報價**是向客戶提供的關於交付商品和服務的法律檔案。這通常在客戶詢價後或無需詢價即可發出。

**SAP R/3選單** - 物流→銷售和分銷→銷售→報價→建立 **事務程式碼：VA21**

輸入報價型別，然後您可以輸入銷售組織、分銷渠道、部門，然後單擊“使用參考建立”。

將開啟一個新視窗，然後輸入詢價編號並單擊“複製”。它將從該詢價單中獲取所有詳細資訊。

然後將開啟另一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

• 輸入合作伙伴職能，銷貨方，發貨方
• 輸入採購訂單號
• 輸入有效期起止日期
• 輸入物料數量

此後，單擊儲存。將顯示訊息“報價40000047已儲存”。

SAP SD - 銷售支援

銷售支援是銷售和分銷模組中的關鍵組成部分之一。它也稱為計算機輔助銷售，SD-CAS。此模組幫助組織建立新的銷售、跟蹤現有銷售和業績，最終有助於改進組織的營銷和銷售。

此SAP SD銷售支援模組提供建立客戶電子郵件列表並直接向新潛在客戶傳送郵件的選項。銷售支援儲存所有與客戶、產品、物料、競爭對手產品等相關的銷售和分銷資料。

SAP銷售支援表

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

SAP銷售支援事務程式碼

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

SAP SD - 銷售訂單處理

有很多模組可以幫助建立、處理和控制銷售和分銷運營。這些包括：

• 銷售訂單處理
• 參考建立銷售訂單
• 專案類別
• 排程行類別
• 複製控制
• 不完整專案日誌

本章將討論如何在SAP SD中處理銷售訂單。

銷售訂單處理

銷售訂單處理描述的是與組織業務批發部分相關的功能。

銷售訂單處理下最常見的函式包括：

• 所購商品的可用性。
• 檢查不完整的資料。
• 檢查銷售交易的狀態。
• 計算價格和稅款。
• 安排貨物交付。
• 列印檔案或電子傳輸檔案。

所有這些功能都可以根據系統配置自動或手動配置。這些功能的資料儲存在銷售憑證中，並且可以在處理過程中手動更改。銷售憑證可以是單個憑證，也可以是包含一系列相互關聯的憑證的一部分。

示例

系統中有一個客戶電話諮詢。然後客戶請求報價，可以透過參考相同的諮詢來建立報價。接下來，假設客戶根據該報價下單，並透過複製該報價中的資訊來建立銷售訂單，如果需要任何修改。然後發貨並將賬單傳送給該客戶。貨物交付後，該客戶提出損壞商品的索賠。然後可以參考銷售訂單建立一個免費的交付。

所有這些銷售憑證——從諮詢、報價、發出銷售訂單、貨物交付、向客戶開具賬單以及免費交付——都形成了一個憑證流程。資料從一個憑證流向另一個憑證，消除了或減少了手動處理的做法，並有助於更簡單地解決問題。

SAP SD - 銷售訂單建立

銷售訂單是客戶向公司提出的請求，要求在特定時間段內交付一定數量的商品或服務。

銷售訂單的結構

來自客戶的詢價包含一個或多個專案，其中包含訂單中輸入的物料或服務的數量。銷售訂單中的數量進一步細分為業務線，幷包含各種子集和交付日期。銷售訂單中提到的專案按層次結構組合，允許區分批次或使用物料組合。這些專案上的所有有效條件都列在專案條件中。專案的這些條件可以透過完整條件推匯出來，並且可以對整個銷售訂單有效。

您可以將一個專案劃分為多個計費計劃截止日期，每個截止日期都會告訴您何時需要對固定數量的專案進行計費。

• **VA02** - 編輯銷售訂單。

• **VA03** - 顯示銷售訂單。

**T-Code** - VA01 建立銷售訂單

將開啟一個新視窗，然後您可以輸入以下詳細資訊：

輸入訂單型別，以下是可用的訂單型別。輸入銷售組織、分銷渠道和部門。您還可以單擊“參考建立”選項，以參考詢價甚至報價來開啟銷售訂單。

單擊“參考建立”後，將開啟一個新視窗。輸入報價編號並單擊“複製”。

它將開啟一個新視窗。輸入以下詳細資訊：

• 輸入發貨方、採購訂單和日期。
• 輸入所需的交貨日期。
• 輸入專案詳細資訊。

在VA01中，允許您輸入抬頭資料和專案資料。然後要輸入抬頭資料，請單擊“轉到”選項卡→“抬頭”並選擇抬頭資料。下一步是單擊“轉到”選項卡→“專案”→選擇專案資料，完成後單擊“確定”。

之後，您可以單擊頂部的儲存圖示。您將收到一條確認訊息：

SAP SD - 定義銷售憑證

SAP系統中可以定義不同型別的銷售憑證。這些包括：

• 貸項憑證
• 借項憑證
• 標準訂單
• 交付退貨等。

要定義銷售憑證，請輸入T-Code：VOV8或SPRO → IMG → 銷售和分銷 → 銷售 → 銷售憑證 → 銷售憑證抬頭 → 定義銷售憑證型別。

將開啟一個新視窗，轉到“新條目”。

然後，您可以在此新視窗中輸入必填欄位。

單擊頂部的儲存圖示。

SAP SD - 專案類別

專案類別用於定義專案是否適合計費或定價。它定義了銷售憑證的其他控制功能。

**示例** - 標準專案功能與免費專案或文字專案的功能完全不同。

根據銷售憑證型別，您可以定義不同型別的專案類別。如果需要，您還可以修改現有的專案類別，也可以定義新的專案類別。專案類別可以根據以下問題來定義：

常規資料控制元素

• 專案是指物料還是文字專案？

• 是否必須對專案進行定價？

• 專案是否允許排程行？

• 何時應將專案視為已完成？

• 如果專案無法完全交付，系統是否會顯示一條訊息？

• 專案允許哪些合作伙伴職能？

• 業務交易允許哪些輸出？

裝運資料控制元素

• 是否確定專案的體積和重量？

• 此專案是否與交付相關？

計費資料控制元素

• 專案是否適合計費？

• 是否應確定此專案的成本？

• 它是否是退貨專案？

• 它是否是統計專案？

建立專案 - T-Code：VOV4

將顯示所有現有專案的列表。然後，您可以單擊“新條目”以建立新專案。

現在將開啟一個新視窗，然後您可以輸入以下詳細資訊：

銷售憑證型別→專案類別組→專案類別（這將根據銷售憑證型別預設為。您可以使用手動專案類別進行更改。）→手動專案類別（您可以使用手動專案類別代替預設專案類別）

所有詳細資訊都已提及後，請單擊儲存圖示。

SAP SD - 排程行類別

在銷售憑證中，專案被分成一個或多個排程行。這些行根據日期和數量而異。您可以為這些排程行定義多個控制元素。只有將具有排程行的專案複製到SAP系統。這些排程行包含重要的資訊，如交貨日期和數量、可用庫存等。

您可以根據銷售憑證型別和專案類別定義不同的排程行類別。與一般資料和裝運資料相關的各種**控制元素**用於對排程行進行分類。您還可以定義新的排程行，系統管理員管理與控制元素相關的資料。

常規資料控制元素

• 系統中是否執行可用性檢查？
• 它是否是退貨專案的排程行？
• 是否將客戶請求釋出到採購部門？

裝運資料控制元素

• 是否為定義的排程行自動設定交付阻止？
• 排程行是否與交付相關？

排程行的分類主要取決於相應專案的專案類別和物料需求計劃MRP。這在物料主資料記錄中定義。排程行的類別根據相應表中的值自動定義。如果需要，您可以對銷售憑證中的值進行一些手動更改，但不能更改所有值。

如何定義排程行類別？

可以透過以下方式定義：

• 您可以複製現有的排程行類別，並根據需要進行更改。

• 可以對現有的排程行類別進行更改。

• 建立新的排程行類別。

不同銷售憑證中的排程行類別

**詢價** -

• 不交付任何專案。
• 不進行可用性檢查。
• 資訊用途。

**報價** -

• 不交付。
• 無移動。

**訂單** -

• 排程行適合交付。
• 移動型別601。

**退貨** -

• 排程行適合交付。
• 移動型別651。

定義排程行類別 -

T-Code：VOV6

將開啟一個新視窗，然後您可以單擊“新條目”。

輸入詳細資訊後，單擊頂部的儲存圖示。

SAP SD - 資料複製控制

複製控制定義為一個過程，其中銷售憑證中的重要交易從一個憑證複製到另一個憑證。它包含例程，這些例程確定系統如何將資料從源憑證複製到目標憑證。SAP系統包含許多這些例程，您還可以建立其他例程以滿足業務需求。要建立新例程，您可以使用現有的銷售憑證作為參考。

如何在SAP系統中查詢複製控制？

這些控制是在 IMG 中建立和配置的，可以在以下選單路徑中找到：

• SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 銷售 → 維持銷售憑證的複製控制。

• SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 發貨 → 指定交貨的複製控制。

• SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 開票 → 開票憑證 → 維持開票的複製控制。

您也可以使用以下 T-Code 在系統中查詢複製控制：

• VTAA − 此控制用於從銷售訂單複製到銷售訂單

• VTLA − 此控制用於從銷售訂單複製到交貨

• VTFL − 此控制用於從交貨複製到開票憑證

• VTFF − 此控制用於從開票憑證複製到開票憑證

• VTAF − 此控制用於從開票憑證複製到銷售訂單

• VTFA − 此控制用於從銷售訂單複製到開票憑證

SAP 系統中的複製控制是如何工作的？

您可以在銷售訂單中的三個不同級別設定系統的複製控制：

• 抬頭級別。

• 專案級別。

• 日程行級別（僅在從銷售訂單複製到銷售訂單或從開票憑證複製到銷售訂單時相關）。

當您將資料從源單據的抬頭複製到目標單據的抬頭時，需要抬頭複製控制例程。

T-Code：VTLA 用於檢查銷售訂單和交貨之間的複製控制。

您可以透過選擇例程並按 F4 來檢查路由的來源。要在 ABAP 編輯器中開啟它，您可以按 F5。可以透過雙擊專案資料夾並選擇專案類別，然後單擊“顯示檢視專案概述”螢幕來檢查專案的複製控制。然後，您可以使用 F1 鍵來了解每個例程是如何使用的。目標憑證將在複製的專案中分配更新的參考狀態。

專案可能具有以下型別的狀態：

• 不相關 − 表示專案與複製無關。

• 未參考 − 表示專案未被複制。

• 部分參考 − 表示專案數量已完全複製。

• 完全參考 − 表示整個專案數量是否已複製，並且專案無法進一步參考。

您還可以顯示覆制控制的參考狀態：

選擇抬頭 → 狀態以檢視整個憑證的狀態。此欄位使用 - 欄位 VBUK-RFSTK。

選擇專案 → 以查詢專案行的狀態。此欄位使用 - VBUP-RFSTA。

SAP SD - 不完整專案的日誌

您還可以將銷售活動或銷售憑證定義為不完整的。系統在您在系統中建立此類憑證時的行為如下所示。

可以對系統進行以下不完整資料條目：

• 銷售憑證的抬頭資料
• 銷售憑證的專案資料
• 銷售憑證的日程行資料
• 銷售活動資料
• 合作伙伴資料
• 交貨抬頭資料
• 交貨專案資料

使用T-Code：OVA2或以下選單路徑來顯示不完整組：

SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 不完整專案日誌 → 定義不完整處理 → 執行

現在將開啟一個新視窗，您可以在其中檢查此不完整組的列表。

要將不完整處理分配給每種憑證型別，您可以使用 T-Code：VUA2 或 SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 不完整專案日誌 → 分配不完整處理。

然後將開啟一個新視窗。請選擇“將處理分配給銷售憑證型別”。

您現在可以使用 VOV8 檢視憑證配置，但只能在此處更改。如果您不想因為不完整的欄位而填充處理程式，可以選擇 IC 複選框。

為此要使用的重要 T-Code

• OVA2 − 定義不完整處理。

• VUA4 − 將不完整處理分配給交貨型別。

• VUPA − 將不完整處理分配給合作伙伴職能。

• VUC2 − 將不完整處理分配給銷售活動。

• OVA0 − 定義狀態組。

• VUA2 − 將不完整處理分配給銷售憑證抬頭。

• V.02 − 執行以獲取不完整銷售訂單的清單。

• VUA2 − 在憑證儲存時設定警告或錯誤訊息。

• VUP2 − 將不完整處理分配給銷售專案類別。

• VUE2 − 將不完整處理分配給日程行類別。

檢查不完整日誌的關鍵表

• VBUV − 不完整日誌 - 銷售憑證

• VBUK − 抬頭不完整

• TVUVG − 組

• V50UC − 不完整日誌 − 交貨

• V50UC_USER − 不完整日誌 − 交貨 − 增強

• TVUV − 處理

• TVUVF − 欄位

• TVUVS − 狀態組

• VBUP − 專案不完整

• TVUVFC − F 碼

• FMII1 − 資金管理科目分配資料

SAP SD - 定價

銷售與分銷中的定價用於定義外部供應商或客戶和成本的價格計算。此條件定義為計算價格時的一組條件。

示例

考慮這樣一種情況：客戶在特定日期訂購特定數量的產品。客戶、產品、訂單數量和日期等各種因素決定了該客戶的最終價格。此資訊以主資料形式儲存在系統中，形式為條件記錄。

SAP 系統中定義了各種定價要素，例如價格、附加費、折扣和稅款，這些要素在 SAP 系統中定義為條件型別。要在系統中管理定價要素的定價資訊，您必須建立條件記錄。

手動定價

在處理銷售訂單時，您還可以操作專案和抬頭級別的定價。價格螢幕的手動處理取決於各個條件型別。在使用條件型別的手動處理進行銷售訂單處理期間，您可以執行以下活動：

• 刪除定價要素。
• 更改條件金額。
• 輸入其他定價要素。

如何手動新增定價要素？

如果您想在銷售訂單的定價螢幕中手動新增客戶折扣，請單擊“新增行”。在資料螢幕中，您可以輸入其他條件，例如在條件型別欄位中的客戶折扣。輸入百分比範圍，然後按 ENTER。您還可以在專案定價和抬頭螢幕中刪除定價要素。要執行此操作，請選擇特定條件（將游標定位到該條件），然後單擊“刪除行”。

請注意，在抬頭級別定義的所有抬頭條件都不能在專案級別更改，並且在此級別定義的條件不能在抬頭級別更改。只有在抬頭和專案條件下都定義的條件才能在這兩個級別進行編輯。

SAP SD - 價目表記錄和表格

條件表定義為標識單個條件記錄的鍵的組合。條件記錄定義為系統如何儲存特定條件。

條件記錄示例 − 輸入產品的價格或指定特權客戶的折扣。

條件表示例 − 客戶特定物料價格的條件記錄由銷售部門儲存。為此目的，SAP 系統包含條件表 005。表 005 的鍵包括以下欄位：

• 客戶
• 物料
• 銷售組織
• 分銷渠道

在前兩個欄位中，客戶和物料確定客戶和特定物料之間的關係。後兩個欄位用於識別 SAP 系統中的組織資料。現在，如果組織中的銷售部門為一位特權客戶輸入折扣的條件記錄，系統將自動使用條件表 005 來儲存記錄並定義鍵。任何標準 SAP 系統都包含預定義的條件表，併為預定義訪問順序中的每個訪問指定。

建立條件表

在 SAP 系統中，您可以建立或更改現有的條件表。根據組織中的新業務需求，您可以建立新的條件表。

轉到 SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 定價 → 定價控制 → 定義條件表

將開啟一個新視窗，然後您可以根據需要從建立、更改或顯示欄位中進行選擇。要建立新表，您必須選擇“建立”並單擊“選擇”。

在表字段中輸入條件表，然後您可以輸入現有表以複製條件。

複製資料後，您可以根據業務需求修改表。

SAP SD - 條件技術和型別

條件型別定義為 SAP 系統中日常定價活動的特定特徵。使用條件型別，您還可以為業務交易中發生的每種定價、商品折扣、稅款和附加費設定不同的條件型別。

示例

條件型別允許您為特殊物料定義折扣。這可以在系統中指定為按金額計算折扣，也可以按百分比計算折扣。如果您必須同時使用兩種折扣型別，則必須在系統中定義兩種單獨的條件型別。

標準系統中存在預定義的條件型別：

如何在系統中建立或更改現有的條件型別？

您可以更改或維護標準系統中的現有條件型別。您還可以根據組織的業務需求建立新的條件型別。

轉到 SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 定價 → 定價控制 → 定義條件型別

將開啟一個新視窗。根據需要選擇“維護”，然後選擇“更改”，然後單擊“選擇”。

選擇“維護條件型別”並單擊“選擇”後，將開啟一個新視窗。選擇條件型別，然後單擊“複製”。

輸入條件型別名稱。填寫控制資料的詳細資訊：

• 條件類別（A、B、D、E）
• 條件型別（A-百分比、B-金額、C、G）
• 條件類別（成本、價格等）
• 舍入規則（商業、向上舍入、向下舍入）
• 結構條件
• 加/減

分組條件資料

可以進行的更改

主資料部分

比例和控制資料 2 部分

輸入所有詳細資訊後，單擊頂部的儲存圖示。

SAP SD - 訪問順序

這是系統用於查詢特定條件型別的有效資料的搜尋策略。它說明了系統搜尋資料的順序。訪問順序由一個或多個訪問順序組成。它幫助系統首先搜尋，其次搜尋，依此類推，直到找到有效的記錄。為建立條件記錄的每個條件型別定義一個訪問順序。

您可以在自定義中建立或維護訪問順序：

轉到 SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 定價 → 定價控制 → 定義訪問順序。

按專案類別確定價格

並非所有專案都適合定價。如果某個專案與定價無關，則該專案的行專案將為空白。專案類別用於控制專案的定價。

計費專案類別

• 專案是否適合計費？
• 應確定專案的成本？
• 它是否是退貨專案？
• 它是否是統計專案？

T-程式碼：OVKO

在定價欄位中輸入定價標誌。

輸入統計值 - 空白、X、Y。統計值標誌控制銷售憑證中的專案，如下所示。

單擊儲存按鈕。

SAP SD - 價格、附加費和折扣

價格和型別

在標準 SAP 系統中，價格定義為材料的總價。以下是系統中預定義的價格型別：

• 物料價格
• 價格表型別
• 客戶特定價格

預設情況下，系統在業務交易的自動定價中採用總價。在標準 SAP 系統中，系統採用客戶特定價格。如果不存在此類價格，系統將檢查有效價格表型別。如果系統中也不存在此價格表型別，則採用物料價格。

物料價格

建立物料價格時，意味著 - 特定物料的價格或特定物料型別的定價。物料價格有效的銷售組織和分銷渠道的組合。

價格表型別

根據組織的業務需求，您可以定義自己的價格表。

示例 - 可以根據客戶型別（例如零售客戶、批發客戶等）建立價格表。也可以根據貨幣型別建立價格表。

客戶特定價格 - 您還可以為特定客戶建立定價記錄。您可以為客戶和物料型別的特定組合分配定價記錄。

附加費和折扣

標準 SAP 系統包含各種常見的折扣型別。您還可以根據業務需求定義或自定義折扣和附加費。

標準 SAP 系統包含以下提到的折扣型別：

建立條件記錄時，可以使用上述任何標準折扣型別。進行自動定價時，系統會檢查滿足特定條件的折扣，並檢查有效的條件記錄。如果折扣是指物料組或價格組之類的組，則必須在系統中進行自動定價之前，將該特定組分配給相關的客戶或物料主資料記錄。

SAP SD - 產品建議

產品建議幫助組織透過向已新增的產品推薦其他產品或替換已新增的產品來增加銷售額。推薦的產品可以比客戶要求的產品便宜、昂貴或相似。

自動產品建議是用於產品線上營銷的最強大的工具之一。產品建議可以對映到業務合作伙伴的特定需求，以滿足其市場需求。您可以使用“前 N 個產品列表”來提供建議產品的列表。產品建議中的資料與 SAP CRM 模組整合，以獲取產品主資料。

產品建議還支援諸如交叉銷售、向上銷售和向下銷售、前 N 個產品列表、為特定產品建議配件以及根據特定促銷活動生成產品建議等功能。

• 交叉銷售 - 為產品以及不同產品之間的關係定義產品關聯規則。每個規則包含一個主要產品和建議與這些產品一起使用的從屬產品。這允許您為客戶已新增的產品提供其他產品。

• 向上銷售和向下銷售 - 如果您正在銷售特定產品，您可以定義要建議的其他產品。這些建議產品是使用向下銷售和向上銷售規則定義的。

• 前 N 個產品列表 - 使用 SAP NetWeaver BI 元件，您可以為目標組定義頂級產品列表。

• 建議配件 - 這在產品主資料中維護，並與已新增的產品一起使用。它建議可以新增的合適的配件。

• 根據特定促銷活動生成產品建議 - 您可以為客戶將特定產品分配給促銷活動。

SAP SD - 列表、確定和排除

列表、確定和物料排除是 SAP SD 提供的關鍵功能，允許向允許/不允許的客戶銷售物料。

• 列表 - 您可以為特定客戶建立物料列表，這允許這些客戶僅訂購列表中維護的物料。

• 排除 - 您還可以為特定客戶維護排除記錄，這將不允許該客戶訂購這些物料。

要顯示物料列表和排除，請轉到 SPRO → 銷售和分銷 → 基本功能 → 列表/排除。

將開啟一個新視窗，然後您可以按照以下影像所示啟用列表/排除，然後單擊選擇。

它將根據所選內容顯示現有的物料列表和排除。

建立物料排除

使用 T-程式碼：VB01

選擇排除型別：B001 並單擊鍵組合以選擇物料和客戶。

單擊儲存圖示，將顯示確認訊息。

SAP SD - 銷售訂單型別

在 SAP 系統中，您可以根據不同的業務交易定義不同的銷售憑證型別。業務交易在系統中記錄為銷售憑證，並分為以下幾類：

• 詢價和報價屬於銷售前憑證。

• 銷售訂單 - 由客戶下達。

• 概要協議 - 包括合同和排程憑證。

• 售後憑證 - 包括客戶對已交付產品的反饋和投訴、免費更換和退貨等。

銷售訂單型別

現金銷售

這定義為一種訂單型別，其中客戶下達訂單，提取訂單並支付商品費用。在此訂單型別中，訂單的交付在輸入訂單後立即執行。可以立即從訂單列印現金髮票和賬單。不會為客戶輸入應收款，因為發票金額以現金支付並直接輸入現金賬戶。

加急訂單

在此訂單型別中，商品的交付由客戶提取，或者您在訂單下達當天交付商品。

排程協議

排程協議定義為與客戶達成的外部協議，其中包含商品數量和交貨日期的詳細資訊。此資訊在標準系統中作為排程行提及。這些排程行可以與排程協議一起建立，也可以在稍後階段建立。排程協議的交付處理方式與普通交付的處理方式類似。交付完成後，系統會更新排程協議中的已交付數量。

寄售補貨

在此銷售訂單型別中，商品將被生產並轉移到倉庫或提供給代理商以交付給最終客戶。

寄售發貨

在此訂單型別中，每當客戶有需求時，他將前往倉庫或聯絡代理商，這將被視為銷售。

第三方訂單

在第三方訂單型別中，產品不會交付給客戶，然後您必須將訂單交給負責將商品交付給客戶並生成賬單的第三方供應商。

SAP SD - 免費送貨

當客戶對產品不滿意或交付的商品數量較少時，將進行免費送貨或後續送貨。公司必須根據客戶的要求啟動退貨。在此交付中，客戶無需支付商品運費。

退貨請求的步驟

• 貸項憑證 - 當客戶希望退還已交付商品時，將執行此操作。系統將根據銷售訂單為客戶建立一個貸項憑證銷售憑證。

• 後續交付 - 這包括免費向客戶交付有爭議的商品。當向客戶交付的商品數量不正確時，需要這樣做。

在系統中建立退貨請求：T-程式碼：VA01。然後輸入如下所示的詳細資訊：

輸入銷售訂單號並單擊複製。

然後您可以輸入以下詳細資訊：

• 採購訂單號
• 採購訂單日期
• 訂單原因
• 訂購數量，然後單擊儲存。

要建立退貨交貨憑證，請使用T-程式碼：VL01N。

輸入裝運點，然後將交貨日期作為退貨交貨，然後按 ENTER。

然後您可以輸入商品數量並單擊儲存。

要建立免費送貨，請使用T-程式碼：VA01

訂單型別：免費送貨

輸入採購訂單號並單擊複製。

輸入訂單原因和數量。

單擊儲存按鈕。

SAP SD - 框架協議

供應商選擇是採購週期中的一個重要環節。供應商可以選擇透過報價流程進行選擇。一旦這些供應商被組織列入候選名單，組織就會與某個供應商簽訂協議，以特定條件供應特定物品。當與供應商達成協議或簽署正式合同後，就會發生這種情況。因此，這份框架協議是與供應商達成的長期採購協議。框架協議的關鍵點如下：

• 框架協議是與供應商達成的長期採購協議。它包含有關供應商將供應的材料的條款和條件。

• 這些框架協議在一定時期內有效，涵蓋一定預定義的數量或價值。

框架協議分為兩種型別，包括：合同和排程協議。

合同協議

合同基本上是供應商和訂貨方之間達成的長期框架協議。它是針對在一定時間框架內提供的預定義材料或服務而制定的。

合同有兩種型別：

• 數量合同 - 在此類合同中，總價值以供應商將供應的材料總量來規定。

• 價值合同 - 在此類合同中，總價值以支付給供應商的材料總金額來規定。

可以按照以下步驟建立合同：

建立合同的路徑

物流 → 物料管理 → 採購 → 框架協議 → 合同 → 建立。

T-code: ME31K

在SAP選單螢幕上，按照上述路徑選擇“建立”執行圖示。

然後，提供供應商名稱、合同型別、採購組織、採購組和工廠以及協議日期。

填寫所有必要的詳細資訊，例如協議有效期開始日期、結束日期和付款條款（即付款條件）。

然後提供物料編號以及目標數量。如果是數量合同，則提供淨價格；如果是價值合同，則提供淨價格和物料組。單擊“儲存”。將建立一個新的合同。

排程協議

排程協議是供應商和訂貨方之間達成的長期框架協議。這是針對預定義的材料或服務進行的，這些材料或服務在預定的日期內，在一個已經商定的時間框架內採購。排程協議可以透過以下兩個步驟建立：

• 建立排程協議
• 維護協議的排程行

建立排程協議

這可以透過按照以下步驟進行建立。

建立排程協議的路徑：物流 → 物料管理 → 採購 → 框架協議 → 排程協議 → 建立 → 已知供應商。

T-code: ME31L

在SAP選單螢幕上，按照上述步驟選擇“建立”執行圖示。

提供該供應商的名稱、協議型別（排程協議為LP）、採購組織、採購組、工廠以及協議日期。

填寫所有必要的詳細資訊，例如協議有效期開始日期、結束日期和付款條款。

提供物料編號以及目標數量、淨價格、貨幣和物料組。單擊“儲存”。將建立一個新的排程協議。

維護協議的排程行

可以透過以下步驟維護排程協議的這些排程行：

維護排程行的路徑：物流 → 物料管理 → 採購 → 框架協議 → 排程協議 → 交貨計劃 → 維護。

在SAP選單螢幕上，按照上述步驟選擇“維護”執行圖示。

提供排程協議編號。選擇行專案。轉到頂部的“專案”選項卡 → 選擇“交貨計劃”。

提供交貨計劃日期和目標數量。單擊“儲存”。現在已為排程協議維護了排程行。

SAP SD - 配額安排

根據客戶需求，可以從不同的供應商採購特定物料。因此，物料的總需求量分配給不同的供應商，即為每個供應來源分配配額。這被稱為配額安排。

配額安排的關鍵點如下：

配額安排將物料的總需求量分配給某些供應來源（即供應商），然後為每個來源分配配額。此特定配額指定將從此指定供應商或來源採購的物料比例。配額等級用於確定要分配給特定來源或供應商的物料數量。配額等級最低的來源代表有效來源。

配額等級可透過以下公式計算：

配額等級 =（已分配配額數量 + 配額基數）/ 配額

其中，已分配配額數量是從特定來源採購的所有訂單的總數量。配額基數是來自新供應來源的數量。配額是提供給特定供應來源的物料總需求量。

建立配額之前的強制性設定是：應為特定物料維護資訊記錄和來源清單。此外，在物料主資料中，應選中來源清單和配額安排使用複選框。此設定可以透過轉到T-Code MM03在物料主資料中進行。在採購檢視中，選中配額安排使用和來源清單。現在已為配額安排維護了設定。

建立配額安排

配額安排將物料的總需求量分配給某些供應來源，即供應商。可以按照以下步驟建立配額安排。

建立配額安排的路徑：物流 → 物料管理 → 採購 → 主資料 → 配額安排 → 維護。

T-code: MEQ1

在Sap選單螢幕上，按照上述步驟選擇“維護”執行圖示。

輸入需要維護配額安排的物料編號和工廠。

輸入供應商的名稱以及分配給他們的所有已分配數量。單擊“儲存”。現在已為此特定物料維護了配額安排。

SAP SD - 特殊業務流程

在SAP銷售與分銷模組中，除了處理正常的銷售訂單外，還可以建立特殊的業務流程，例如可配置產品、按訂單生產的物品等。

寄售處理

寄售是指貴公司擁有的產品，位於客戶所在地。在客戶從寄售庫存中轉移這些商品之前，不需要客戶付款。客戶還可以退回寄售庫存中不需要的產品。

寄售庫存的關鍵特性

• 客戶可以隨時訪問寄售庫存中的商品。

• 寄售商品由客戶儲存在其倉庫中。

• 客戶只需支付從庫存中取出的商品，並且只支付取出的數量。

由於寄售庫存仍然是公司寶貴庫存的一部分，因此需要在系統中進行管理。必須分別管理寄售庫存，以便公司知道客戶所在地有多少庫存。這應針對每個客戶分別進行管理。

對於組織而言，寄售庫存在庫存中被管理為特殊庫存，這有助於跟蹤客戶退回的商品。寄售庫存管理包括系統中的四個關鍵活動，即：

• 建立寄售補貨（庫存在倉庫中補貨）。
• 建立寄售發放（庫存從倉庫發放）。
• 建立寄售提貨（庫存返回製造商）。
• 顯示寄售退貨（庫存從客戶處退回）。

建立寄售補貨

在此，庫存儲存在客戶所在地，並且由公司擁有。這稱為寄售補貨（CF），並使用銷售訂單–KB。

T-Code: VA01

輸入訂單型別，然後輸入組織資料：

將開啟一個新視窗，然後您可以輸入以下詳細資訊：

• 採購訂單編號
• 採購訂單日期
• 訂單數量

輸入這些詳細資訊後，單擊“儲存”。

寄售發貨

這是針對從倉庫發放給客戶的商品。

T-Code: VA01

訂單型別：CI

銷售訂單型別：KE

單擊“儲存”。

寄售退貨

這是針對從客戶處退回的商品進行的。

T-Code: VA01

訂單型別：CONR

銷售訂單型別：KA

輸入所有詳細資訊後，單擊“儲存”。

寄售提貨

當客戶請求將產品退回公司時，這被稱為寄售提貨。

T-Code: VA01

訂單型別：CP

銷售訂單型別：KR

輸入這些詳細資訊後，單擊“儲存”。

SAP SD - 發運

運輸被定義為銷售流程中非常重要的活動。它屬於物流鏈，保證客戶服務和商品分銷。它是銷售與分銷模組的重要組成部分。它用於執行出庫交貨和其他運輸活動，例如商品的揀貨和包裝。

在運輸過程中，有一些關鍵的子流程，包括：

• 商品的交貨處理
• 專案的揀貨
• 商品的包裝
• 發貨後
• 運輸溝通
• 運輸的計劃和監控
• 其他功能，例如批次確定、序列號、檢驗等。

運輸中的組織單元

在運輸中，商品庫存在庫存地點進行管理。

發貨點關鍵特性包括：

• 它位於客戶地點。
• 從單個發貨點處理出庫交貨。
• 在訂單的專案級別確定發貨點。
• 發貨點可以處理多個工廠的出庫交貨。

您還可以將多個發貨點分配給一個工廠，但每個點應具有不同的裝載裝置或不同的處理時間。

其他組織單元是倉庫編號、儲存型別等。

有一個倉庫編號分配給工廠和庫存地點。一個工廠中可以有多個庫存地點，它們可以指向一個倉庫。

發貨點和路線確定

路線確定是基於目標國家和運輸區域以及發貨點進行的。如果您對同一國家/地區和同一運輸區域的兩次交貨具有相同的發貨點，則相同的路線確定將應用於兩者。

在建立交貨單時，其路線是根據發貨方和收貨方資訊確定的。

如何定義運輸方式？

轉到：SPRO → IMG → 物流執行 → 運輸 → 基本運輸功能 → 路線 → 定義路線 → 定義運輸方式 → 執行。

將開啟一個新視窗，單擊新建條目。

請輸入以下詳細資訊：

• 運輸型別，
• 描述，以及
• 單擊“儲存”。

SAP SD - 定義路線和階段

轉到：SPRO → IMG → 物流執行 → 運輸 → 基本運輸功能 → 路徑 → 定義路徑 → 定義路徑和階段 → 執行

將開啟一個新視窗，顯示現有路徑列表，點選新建條目。

在新視窗中輸入詳細資訊，包括路徑階段並進行定義。輸入完這些詳細資訊後，點選儲存。

維護所有路徑的階段

轉到：SPRO → IMG → 物流執行 → 運輸 → 基本運輸功能 → 路徑 → 定義路徑 → 維護所有路徑的階段。

請輸入以下詳細資訊：

• 路徑
• 階段類別
• 出發點
• 目的地等。
• 完成後，點選儲存。

SAP SD - 出庫交貨

根據物料的可用性或運輸排程日期，需要為到期的運輸路線創建出庫交貨。這涉及到貨物的揀選、運輸排程等運輸活動。出庫交貨是在發貨點進行的，並在下單時確定。您也可以在稍後階段手動定義發貨點。

建立交貨時，需要執行以下一些清單要點：

• 檢查物料和訂單，以確保貨物的出庫交貨是否可行。

• 定義貨物的數量及其可用性。

• 包裝出庫交貨。

• 計算交貨的重量或體積。

• 確定交貨情況和交貨協議。

• 定義路線。

• 查詢提貨地點。

• 待交付物料的質量檢查。

• 更新和更改銷售訂單的狀態。

如果交貨情況發生變化，您可以在建立交貨後更改交貨。

如何創建出庫交貨？

如果您知道訂單號，您可以為單個訂單建立一個出庫交貨。如有需要，您可以隨時更改運輸資料。

使用事務碼：VL10B

從運輸資料中輸入發貨點。在採購訂單選項卡中，輸入到期交貨的採購訂單號和數量。

要建立帶有訂單參考或無訂單參考的出庫交貨，請使用事務碼：VL01N

要更改出庫交貨，請使用事務碼：VL02N

SAP SD - 交貨處理

交貨處理中有多種功能，例如：

• 數量管理和調整
• 文字管理
• 列印
• 驗證

您可以在入庫交貨中過賬數量差異，以便在出庫交貨中過賬交貨更改。使用文字管理，您可以對交貨單進行以下更改：

• 顯示
• 更改
• 刪除
• 儲存

如果您想為特定交貨建立和儲存新文字，也可以這樣做。

在EWM中進行列印以列印交貨通知單。您可以創建出庫交貨訂單或出庫交貨。EWM中的驗證用於驗證交貨單是否完整，以及是否可以在系統中進一步處理。

SAP SD - 揀貨、包裝和過賬發貨

貨物的揀選在SAP倉庫管理系統中完成。它是透過轉移訂單完成的，轉移訂單用於揀貨清單和從庫存中提取貨物。

揀貨有三種類型：

• 逐個揀貨
• 按定義的間隔揀貨
• SAP SD模組中的自動揀貨

貨物的包裝使用包裝材料完成，並建立為物料型別 - VERP。這可以透過兩種方式完成：

• 手動
• 自動

過賬發貨 (PGI) 是交貨處理的最後一步，在此步驟中，貨物的所有權轉移給客戶，並根據交貨更新庫存。

可以使用以下步驟在系統中執行這些功能：

• 創建出庫交貨
• 建立揀貨請求
• 建立包裝
• 建立過賬發貨

創建出庫交貨

使用事務碼：VL01N

點選儲存。

建立揀貨請求

使用事務碼：LT03

• 輸入倉庫號
• 輸入工廠
• 輸入交貨
• 按回車鍵。

點選儲存。

建立包裝請求

使用事務碼：VL02N

輸入出庫交貨並點選包裝。

選擇包裝材料並輸入包裝材料詳細資訊。

點選儲存。

過賬發貨 PGI

事務碼：VL02N

點選過賬發貨，將出現一條訊息：補充交貨已儲存。

PGI 建立兩個單據：

• 物料憑證
• 會計憑證

SAP SD - 開票簡介

在SAP銷售與分銷模組中，開票是執行業務交易的最後階段。當訂單處理和交貨完成後，在此訂單處理的每個階段都可以獲得開票資訊。

開票包含以下元件：

• 退貨的貸項和借項憑證。
• 交貨和服務的開票。
• 取消開票交易。
• 定價功能。
• 折扣和返利。
• 將開票資料轉移到財務會計FI。

開票與組織結構緊密整合，可以分配給銷售組織、分銷渠道和部門。

開票中的關鍵功能：

• 開票型別
• 匹配碼
• 編號範圍
• 阻止原因
• 顯示開票清單
• 顯示應開票清單

開票單據型別

為貸項憑證、借項憑證、發票或取消的交易建立開票單據。每個開票單據都有一個抬頭和在其下的專案列表。開票單據通常由開票型別控制。

在開票單據抬頭中，它包含以下常規資料：

• 開票日期
• 付款人識別號
• 開票價值
• 貨幣
• 合作伙伴識別號，如發貨方、銷貨方等。
• 定價要素

在專案列表中，您應維護以下資料：

• 物料號
• 貨物數量
• 體積和重量
• 單個專案的價值
• 單個專案的定價要素

在進行開票處理時，您建立、更改和刪除開票單據，例如：發票、貸項憑證、借項憑證等。

開票處理還包括根據以下參考建立開票單據：

• 銷售訂單
• 交貨
• 外部交易

您可以參考整個單據、單個專案或專案的區域性數量。

可以按照以下方式建立開票單據：

• 當系統將應開票清單作為後臺任務自動處理時。

• 透過從工作列表手動處理。

• 您還可以顯式建立開票單據

開票單據的建立

使用事務碼：VF01

轉到物流 → 銷售與分銷 → 開票 → 開票單據 → 建立。

將開啟一個新視窗，然後您可以輸入開票型別、日期並輸入您要建立的單據編號。點選儲存。

• VF02 - 更改開票單據

• VF03 - 顯示開票單據

• VF11 - 取消開票單據

• VF05 - 列出開票單據

SAP SD - 開票方法

開票方法決定您是否必須為每次交貨建立發票，或者您是否想每月向客戶傳送一次發票。

您可以使用以下開票方法型別：

• 每個銷售單據的個別開票。
• 多個銷售單據的集體開票方法。
• 發票拆分，為一個或多個銷售單據建立多個開票單據。

在個別開票方法中，您可以在系統中進行設定，為每個銷售單據建立一個單獨的開票單據。例如：每次交貨一張發票。

在集體開票中，它允許您將不同的單據（如銷售訂單和/或交貨）部分或全部組合到一個共同的開票單據中。

發票拆分允許您根據特定條件建立發票。

開票計劃

SAP SD 中的開票計劃定義為具有貨物和服務的單獨開票日期的計劃，它不依賴於貨物的交貨。使用此開票計劃，您可以按系統預先定義的定期時間間隔或特定日期對服務或產品進行開票。

根據業務交易，系統允許您處理任何型別的開票計劃。開票計劃有兩種型別：

• 里程碑結算
• 定期開票

里程碑開票包括將總開票金額劃分為在開票計劃中定義的多個開票日期。當達到系統中定義的里程碑時，將根據專案成本或開票計劃中預定義的金額向客戶收費。里程碑開票通常用於長期專案。

定期開票包括按定期時間間隔收取賬單金額。例如：假設您必須根據合同每月支付租金。系統可以根據時間表處理每月付款。定期開票計劃通常用於以下類別：

• 對於服務，例如年度維護合同等。
• 用於租賃協議。
• 智慧財產權管理。

將開票計劃分配給業務交易

在SAP系統中，您可以提及一個開票計劃是否適用於業務交易中的所有產品，或者您可以根據需要為每個交易貨物定義單獨的開票計劃。

請注意，您可以在SAP CRM系統中定義開票計劃 - 客戶關係管理 → 事務 → 基本設定 → 開票計劃

您不能在SAP ERP系統中使用在SAP CRM系統中建立的開票計劃。

收入科目確定

收入科目用於收入確認，並用於整合SAP SD模組和財務會計模組。根據開票單據到科目的情況，系統根據收入科目確定來確定正確的總賬科目以過賬收入。

配置收入科目確定：使用事務碼：OVK5

OR

進入SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 帳戶分配/成本核算 → 收入科目確定 → 檢查與確定相關的主資料。

使用此功能，您可以定義：

• 物料的帳戶分配
• 客戶的帳戶分配

選擇其中任何一個並點選選擇。

物料 - 帳戶分配組 - 使用此選項，您可以將物料劃分為不同的組，例如服務組和零售組。您可以在物料主資料MM01/MM02的“銷售”→“銷售組織2”檢視中維護此資訊。

客戶 - 帳戶分配組 - 使用此選項，您可以將客戶劃分為不同的組。例如：您可以將客戶劃分為國內客戶和非國內客戶或海外客戶。您可以在付款方客戶主資料（使用VD01/XD01/VD02/XD02）的“銷售區域資料”選項卡下維護此資訊。

要建立和顯示收入科目確定的條件表：

進入SPRO → IMG → SD → 基本功能 → 帳戶分配 → 帳戶分配/成本核算 → 收入科目確定 → 定義收入科目確定的依賴關係 → 執行。

將開啟一個新視窗，然後您可以選擇與條件表相關的相關選項並點選選擇。

以下T-Code可用於管理條件表

下一步是定義訪問順序和科目確定型別。

定義和分配科目確定流程：

• 第一步是定義和分配一個科目鍵，然後
• 總賬科目的分配。

收入科目確定中的有用結構：

SAP SD - 信用管理

信用管理處理商品銷售和稍後收款。客戶的信用額度取決於付款方式和客戶付款歷史。商品付款基於基於業務交易的付款條件。

示例

假設一個客戶的信用額度設定為10000，他下達了一筆價值6000的訂單，付款期限為30天，折扣率為4%。如果在30天內付款，客戶將獲得4%的付款折扣。

為什麼我們需要信用管理？

信用管理允許您透過為客戶設定信用額度來降低信用風險。您可以獲得有關單個客戶或一組客戶的預警。

信用管理的關鍵特性

根據您的信用需求，您可以根據不同的標準定義各種信用政策。這也允許您定義銷售和分銷系統中的關鍵點，在這些點上執行系統檢查。

在處理訂單時，系統允許代表獲取客戶信用詳細資訊。當客戶即將達到其信用額度上限時，可以自動向客戶傳送電子郵件。貴公司中的信用代表可以選擇快速準確地審查客戶的信用狀況，並決定是否延長信用額度。

信用管理的型別

信用管理有兩種型別：

• 簡單信用檢查
• 自動信用檢查

簡單信用檢查包括將客戶信用額度與訂單中所有專案和未清專案值的總和進行比較。

信用額度 = 未清專案值 + 當前銷售訂單的值

未清專案定義為已開具發票給客戶但尚未收到付款的商品。您可以配置系統，以便在客戶的信用額度超過時向客戶傳送警告訊息。

自動信用檢查還涉及檢查未清專案和未清交貨。如果信用額度已超過，由於與公司的良好付款歷史，客戶仍然可以下達訂單。這可以定義為：靜態和動態信用檢查。

靜態信用額度確定

檢查組型別：銷售、交貨和發運。您可以在所有這些級別阻止訂單。

風險類別 - 用於確定應給予客戶多少信用。

• 高風險 - 低信用

• 低風險 - 高信用

• 中風險 - 中等信用

動態信用額度確定

它用於透過考慮一個期限來確定客戶的信用額度：

• 未清憑證
• 未清交貨
• 未清開票
• 未清專案
• 期限

如果期限定義為4個月，則系統將不會考慮這4個月內的這些憑證。

將公司程式碼分配給信用控制範圍

SPRO → IMG → 企業結構 → 分配 → 財務會計 → 將公司程式碼分配給信用控制範圍

將開啟一個新視窗，然後您可以設定自動信用檢查。

定義信用組

進入：SPRO → IMG → 銷售與分銷 → 基本功能 → 信用管理/風險管理 → 定義信用組

在SAP系統中定義了以下信用組：

• 銷售訂單信用組
• 交貨信用組
• 發運信用組

SAP SD - 企業結構對映

企業結構代表現實世界中的業務結構。您可以根據需要將各種組織單元對映到企業結構，例如：客戶端、分銷渠道、部門、公司程式碼、銷售辦事處、發貨點、裝貨點等。您可以將組織單元分配給單個模組（例如，公司程式碼可以分配給銷售和分銷模組）或多個模組。

客戶端

客戶端是一個獨立的組織單元和法律單位。通用資料和多個表儲存在客戶端級別，用於多個組織結構。客戶端在企業結構中位於頂級。您可以將多個公司程式碼分配給一個客戶端。

公司程式碼

公司程式碼定義為組織中的獨立法律單位。公司程式碼是在財務會計中建立的組織單元。在公司程式碼級別，您可以建立損益表和資產負債表。您可以將多個公司程式碼分配給一個客戶端。

銷售組織

銷售組織用於分銷產品和服務。您可以將一個或多個銷售組織分配給一個公司程式碼。您可以將一個或多個工廠分配給銷售組織，它不是唯一的，因此您可以將一個工廠分配給多個銷售組織。銷售組織可用於執行搜尋條件以列出銷售憑證以及建立交貨和開票工作列表。您可以為每個銷售組織提及銷售和開票憑證的不同輸出型別。

分銷渠道

它被定義為一種媒介，用於向客戶傳送商品和服務。您可以將分銷渠道分配給一個或多個銷售組織。您可以根據公司的市場政策或內部組織設定分銷渠道。您可以將一個分銷渠道中的主資料用於其他分銷渠道。您可以將銷售辦事處分配給分銷渠道。

部門

部門定義為產品線或服務或物料的組合。您可以將部門分配給一個或多個銷售組織。產品始終分配給一個部門。您可以將銷售辦事處分配給部門。有各種組織單元，如銷售區域、倉庫、交貨點、發貨點等，可以對映到一個或多個SAP模組。