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法律研究訂單管理系統如何與 CRM 協同工作？
客戶關係管理 (CRM) 是一種軟體程式，用於管理客戶資訊，例如聯絡資訊和之前的交易。另一方面，訂單管理系統 (OMS) 跟蹤訂單並自動化訂單管理操作。那麼，這兩者是如何協同工作的呢？
要回答這個問題，您必須首先了解什麼是 CRM，什麼是 OMS，以及它們是如何互動的。CRM 對於現代企業顯然至關重要，因為 91% 的擁有 10 名以上員工的美國企業都在使用它。
許多使用 CRM 的組織也使用訂單管理系統 (OMS) 來管理其訂單。將這兩個系統結合起來，可以實現更有效的訂單管理流程。
什麼是客戶關係管理系統？
CRM 是企業用來跟蹤其客戶資訊的工具。例如，CRM 儲存諸如姓名和聯絡資訊、送貨地址、會員狀態和合同等資訊。在功能更強大的 CRM 中，使用者可以建立報表和儀表板來更深入地分析銷售資料。
當銷售人員與潛在客戶會面時，他們可以在 CRM 中記錄相關資訊。這些筆記為準備報價或提案提供了重要資訊。因此，至關重要的是，CRM 將資料儲存在易於訪問和傳輸的位置。其他系統將會計和訂單資訊傳送到 CRM。
其他技術，例如 OMS，可以自動使用新資訊更新 CRM。這有助於客戶服務人員向客戶提供準確的資訊。
OMS 到底是什麼？
雖然 CRM 用於管理面向客戶的任務，但訂單管理需要自己的一套工具。一旦客戶在 CRM 中下訂單，該訂單中的資訊就必須與其他部門（如庫存管理和履行中心）共享。OMS 是負責傳送和跟蹤此類資料的系統。
訂單管理系統跟蹤訂單在履行過程中所處的位置，以及在將其運送到客戶之前需要完成哪些操作，甚至可以提醒公司注意潛在的庫存問題。這使商家能夠有效地運營業務，並使買家能夠跟蹤其訂單。
訂單管理系統提供了許多優勢。考慮一下亞馬遜的免費送貨期以及線上訂單數量。即使在下了更大的訂單時，消費者也希望獲得更快的送貨速度。只有複雜的訂單管理系統才能使亞馬遜和其他公司實現這些期望。
OMS 如何與 CRM 協同工作
CRM 和 OMS 是每個組織的關鍵組成部分。但是，連線這兩個系統可能很困難。銷售人員如何才能確信為報價或產品購買而撰寫的關鍵筆記已正確傳輸到 OMS 中？當這種情況發生時，擁有能夠有效通訊的可靠系統至關重要。
API 是連線不同工具的最常用方法。API 應用程式是一種程式設計工具，允許程式設計師在兩個應用程式之間傳輸資料。一個全面的 API 允許一個程式與其他程式互動並自動傳送資料。
但是，某些 CRM 和 OMS 並非旨在與第三方軟體有效地協同工作。相反，他們希望構建一個封閉的環境，防止使用者自定義其應用程式以滿足其特定需求並跟上技術進步。
許多公司對其 CRM、訂單管理系統和其他應用程式採用基於微服務的方法，以確保它們能夠整合關鍵技術（如 CRM 和 OMS）。微服務將基本電子商務流程分解成可以無縫互動的獨立工具。因此，使用者可以輕鬆地將 OMS 與其現有的 CRM 和其他應用程式結合起來。這也意味著，升級工具就像更換一個工具一樣簡單，而不是耗時且昂貴的重新平臺化流程。
微服務將基本電子商務流程分解成可以無縫互動的獨立工具。因此，使用者可以輕鬆地將 OMS 與其現有的 CRM 和其他應用程式結合起來。這也意味著，升級工具就像更換一個工具一樣簡單，而不是耗時且昂貴的重新平臺化流程。將 CRM 與 OMS 結合時，首先要記住的是，為了使 CRM 顯示諸如報價、發票、銷售訂單、產品目錄等資料，它必須是一個能夠實際儲存此類資料的 CRM。這需要使用本文中所述的全合一 CRM。
當您獲得全合一 CRM 系統時，它將向您顯示 CRM 資訊和 OMS 資料，所有這些都與您的每個帳戶相關聯。您的員工可以直接在 CRM 中建立所有銷售和購買交易、報價、銷售訂單、發票和採購訂單。如果您擁有電子商務業務，您的全合一 CRM 通常可以直接連線到它以獲取有關線上銷售、付款和客戶的最新資訊，使您能夠在一個位置檢視所有交易。
然後，使用 Integromat 或 Zapier 等聯結器系統，所有這些業務交易都可以與會計系統關聯。
您的會計人員可以訪問已輸入 CRM 的所有銷售和購買交易，以及會計系統中的全面總分類賬過賬和財務報告。所有交易資料都來自 CRM，並且客戶發票也可以在那裡檢視——減少訪問會計系統的人員數量，提高安全性並降低成本。
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