Salesforce 自定義有多容易？

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Salesforce 因其自定義功能而廣受歡迎。主要是因為它非常靈活、可定製、可靠且易於使用，因此 Salesforce 被頻繁使用。然而，每個公司都有其使用 Salesforce 的流程、需求和方法。因此，Salesforce 不應該被當作一個即插即用的系統，購買後即可立即使用。相反，公司應該聘請 Salesforce 專家來配置、修改和實施該軟體，以滿足其需求。

選擇 Salesforce 作為其 CRM 的企業經常需要幫助來確定最佳方法。組織必須在 Salesforce 配置和 Salesforce 自定義之間做出選擇，以最大化 Salesforce 提供的眾多功能。

客戶與其他人一樣，有不同的需求和願望。客戶希望感受到他們的體驗是專門為他們量身定製的。25% 的客戶表示個性化對其購買決策有重大影響，86% 的消費者承認個性化以某種方式影響了他們的選擇。自定義在一般人群中很受歡迎，不僅僅是客戶。

除了基於客戶購買歷史的個性化電子郵件和優惠之外，B2B 和 B2C 企業還在尋找超出通用大眾生產平臺的工具和服務。他們希望能夠以易於使用的方式匹配其特定流程的解決方案。

Salesforce 自定義

Salesforce 自定義是指建立獨特的軟體，對其進行編碼，並將其與外部程式整合，以向平臺引入 Salesforce 系統中當前不可用的功能和工具。這種對 CRM 平臺的自定義以適應特定的業務流程，需要在程式碼級別進行更改，從而影響其建立、功能和可擴充套件性。

可以自定義的三種 Salesforce 元件如下：

功能

考慮這樣一種情況，客戶希望將多步驟的定製流程整合到系統中，例如批准內容營銷或稅務評估。在這種情況下，客戶可以選擇修改現有的 Salesforce 功能和應用程式，以及開發全新的應用程式。

與外部提供商的整合

企業可以將公司流程系統、線上會計內部網、社交媒體平臺、電子郵件服務、IT 服務管理和其他第三方應用程式與 Salesforce 整合。

使用者介面

可以更改 Salesforce 服務的佈局和外觀。例如，客戶可以使用公司顏色和徽標來開發其品牌，從而改善使用者體驗。

Salesforce 自定義有多容易？

可以透過以下步驟完成：

找到物件管理設定

自定義欄位、頁面設計和驗證規則只是 Salesforce 提供的一些功能，使您可以自定義物件模型。根據您啟用的 Salesforce 體驗，這些調整可以在多個設定部分中找到。

管理使用者欄位訪問許可權

可以使用欄位級安全性來限制使用者對欄位的訪問許可權。控制 Salesforce、自助服務介面和 Salesforce 客戶門戶中資訊的佈局和排列並編輯網頁。欄位級安全性與頁面佈局是預設的。

頁面設計

在物件記錄頁面上，頁面佈局確定按鈕、列、s 控制元件和相關列表的排列和顯示方式。它們還有助於選擇哪些欄位是必填的、只讀的和可見的。

與 Salesforce 自定義相關的優勢

產出和收入的增加

Salesforce 修改減輕了內部利益相關者的負擔，使他們能夠專注於對業務擴充套件至關重要的任務。這可以提高公司的生產力、銷售效率、客戶滿意度和留存率，從而提高收入。您可以透過認證的 Salesforce 諮詢合作伙伴提高收入、確保業務的未來成功並提高生產力。

構建個性化的儀表盤和報表

藉助 Salesforce 自定義服務，您可以設計獨特的報表和 Salesforce 面板，以全面瞭解公司的運營和潛力。自定義報表提供了對銷售流程價值、客戶類別的有效性和銷售區域有效性的更多見解。報表和儀表盤可以共享以進行分析、團隊合作和更好的決策。

與其他系統的安排

由於自定義了 Salesforce 以與其他系統和其他業務應用程式互動，因此您的團隊可以訪問他們需要的所有資料，從而提高公司運營的效率。

簡短的開發週期。

應用程式在時間敏感性方面有所不同。當需要立即滿足特定需求時，等待應用程式的創意、生產和部署來解決該需求通常是不切實際的。App Cloud 使用簡單、拖放的元件來快速開發必要的軟體，並在幾個小時內使其可用。

為個人使用者記錄型別使用自定義業務流程

藉助記錄型別，您可以為不同的使用者提供不同的業務流程、下拉列表值和屏幕布局。

典型 Salesforce 自定義示例包括

建立和使用 Apex 類和 Apex 觸發器、使用 CSS 更改頁面佈局、整合外部系統、開發 Visualforce 頁面、在 Salesforce 內部建立基於程式碼的自定義自動化工作流、為預期稅收和收入建立自定義流程、允許大批次操作處理大量資料以及使用 Vuforia 建立自定義電子郵件模板。

結論

Salesforce 致力於為大小企業提供必要的資源。Salesforce 的眾多優勢中最重要的是全面的 CRM 解決方案、增強的效能、嚴格的安全指南、適應性解決方案、開發系統以及特別建立的應用程式，這些應用程式能夠實現儘可能廣泛的 CRM 實用性。考慮到 Salesforce 提供的投資回報率與行業中最好的投資回報率相當，因此沒有理由不嘗試它。