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法律研究Salesforce 入門指南：分步操作
第 1 章：瞭解 Salesforce
在深入探討使用 Salesforce 的技術方面之前，瞭解 Salesforce 是什麼以及它的工作原理至關重要。在本章中，我們將介紹 Salesforce 及其主要功能。
什麼是 Salesforce？
Salesforce 是一個基於雲的 CRM 平臺，它允許企業管理客戶互動、跟蹤潛在客戶並自動化工作流程。它提供了一套全面的功能，包括銷售、服務、營銷、分析和社群工具。
Salesforce 成立於 1999 年，此後發展成為全球最受歡迎的 CRM 平臺之一，擁有超過 150,000 個客戶和 300 多萬用戶。
Salesforce 功能
Salesforce 提供了廣泛的功能，可以根據您的業務特定需求進行定製。以下是 Salesforce 的一些主要功能：
Sales Cloud - 這是 Salesforce 的主要功能，包括用於管理潛在客戶、賬戶和商機的工具。它還允許銷售代表協作並共同處理交易。
Service Cloud - 此功能幫助企業管理客戶支援案例，並提供用於路由、升級和解決問題的工具。
Marketing Cloud - 此功能使企業能夠跨多個渠道（包括電子郵件、社交媒體和移動裝置）建立和管理營銷活動。
Community Cloud - 此功能允許企業為其客戶、合作伙伴和員工建立自定義線上社群。
Analytics Cloud - 此功能提供用於分析資料並深入瞭解客戶行為和趨勢的工具。
第 2 章：設定您的 Salesforce 賬戶
一旦您對 Salesforce 是什麼以及它能做什麼有了基本的瞭解，下一步就是設定您的 Salesforce 賬戶。在本章中，我們將指導您完成設定賬戶並根據您的業務需求對其進行自定義的過程。
步驟 1 - 註冊 Salesforce 賬戶：要註冊 Salesforce 賬戶，請按照以下步驟操作：
訪問 Salesforce 網站，然後點選“註冊”按鈕。
選擇您要建立的賬戶型別（例如，開發者、企業版、專業版或 Essentials 版）。
填寫所需資訊，包括您的姓名、電子郵件地址和公司名稱。
為您的賬戶選擇使用者名稱和密碼。
檢視並接受條款和條件。
點選“提交”按鈕。
步驟 2 - 自定義您的 Salesforce 賬戶：建立 Salesforce 賬戶後，下一步就是根據您的業務特定需求對其進行自定義。以下是一些關鍵步驟：
定義您的銷售流程 - 第一步是定義您的銷售流程並自定義 Sales Cloud 以匹配您的流程。這可能包括建立自定義欄位、工作流和報表。
配置您的 Service Cloud - 如果您計劃將 Salesforce 用於客戶支援，則需要配置 Service Cloud 以匹配您的支援流程。這可能包括設定案例佇列、定義升級規則和建立自定義欄位。
建立自定義物件 - 如果標準 Salesforce 物件（例如，潛在客戶、賬戶和商機）無法滿足您的需求，則可以建立自定義物件來儲存其他資料。這可能包括建立自定義欄位、關係和頁面佈局。
自定義使用者介面 - 您可以自定義 Salesforce 使用者介面，使其更易於使用並與您的品牌保持一致。這可能包括新增您的公司徽標、自定義頁面佈局和建立自定義主題。
設定整合 - Salesforce 可以與其他工具和平臺整合，例如電子郵件客戶端、營銷自動化軟體和會計軟體。設定整合可以幫助簡化您的業務流程並提高生產力。
步驟 3 - 邀請使用者並分配許可權：自定義 Salesforce 賬戶後，下一步就是邀請使用者並分配許可權。以下是一些步驟：
轉到“設定”選單，然後點選“使用者”。
點選“新建使用者”按鈕，然後輸入使用者資訊，包括姓名、電子郵件地址和角色。
根據使用者的角色和職責為其分配許可權。
點選“儲存”按鈕。
對您想要邀請到 Salesforce 賬戶的每個使用者重複這些步驟。
第 3 章：Salesforce 入門
現在您已經設定了 Salesforce 賬戶並邀請了使用者，下一步就是開始使用 Salesforce。在本章中，我們將提供分步指南，幫助您開始使用 Salesforce。
步驟 1 - 向 Salesforce 新增資料：第一步是向 Salesforce 新增資料。這可能包括匯入潛在客戶和聯絡人、設定賬戶和新增商機。以下是一些步驟：
轉到“物件管理器”選單，然後點選您要向其新增資料的物件（例如，潛在客戶、賬戶或商機）。
點選“新建”按鈕，然後輸入記錄的資料。
點選“儲存”按鈕。
對您想要新增到 Salesforce 的每個記錄重複這些步驟。
步驟 2 - 管理您的銷售渠道：向 Salesforce 新增資料後，下一步就是管理您的銷售渠道。這可能包括建立銷售階段、設定工作流和跟蹤您的進度。以下是一些步驟：
轉到“設定”選單，然後點選“銷售”。
點選“商機階段”，然後建立您的銷售階段。
設定工作流來自動化您的銷售流程（例如，向潛在客戶傳送自動電子郵件）。
透過執行報表和儀表板跟蹤您的進度。
步驟 3 - 提供客戶支援：如果您計劃將 Salesforce 用於客戶支援，下一步就是設定 Service Cloud 併為您的客戶提供支援。以下是一些步驟：
轉到“設定”選單，然後點選“服務”。
設定案例佇列、升級規則和電子郵件到案例。
透過回覆案例和解決問題為您的客戶提供支援。
步驟 4 - 分析您的資料：最後，分析您的資料以深入瞭解您的業務並做出明智決策非常重要。Salesforce 提供了一系列分析工具來幫助您做到這一點，包括報表、儀表板和 Einstein Analytics。以下是一些步驟：
轉到“報表”選單，然後建立自定義報表以分析您的資料。
使用儀表板視覺化您的資料並深入瞭解您的業務。
使用 Einstein Analytics 執行高階分析，例如預測建模。
第 4 章：使用 Salesforce 的最佳實踐
現在您已經瞭解瞭如何開始使用 Salesforce，遵循最佳實踐以確保您充分利用該平臺非常重要。在本章中，我們將提供一些使用 Salesforce 的最佳實踐。
定義您的銷售流程 - 在使用 Salesforce 之前，定義您的銷售流程並自定義平臺以匹配您的流程非常重要。
保持資料清潔 - 保持資料清潔和最新以確保您的報表和分析準確非常重要。
培訓您的使用者 - Salesforce 是一個功能強大的平臺，具有許多功能和能力。
自定義您的平臺 - Salesforce 具有高度的可定製性，充分利用此靈活性以根據您的特定業務需求定製平臺非常重要。
監控您的指標 - 使用報表和儀表板監控關鍵績效指標，例如銷售渠道、客戶支援響應時間和營銷活動有效性。
使用第三方應用程式 - Salesforce 擁有龐大的第三方應用程式生態系統，可以幫助擴充套件平臺的功能。
保持更新 - Salesforce 正在不斷發展，並提供新的功能和更新。
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