Salesforce Analytics：瞭解您的資料

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簡介

在當今的商業世界中，資料為王。每個公司，無論其行業、規模或位置如何，都會從各種來源生成和收集資料，包括銷售、客戶互動、營銷活動、社交媒體等等。但是，收集資料僅僅是第一步。為了最大程度地利用資料，必須對其進行分析，並將其轉化為可操作的洞察力，從而推動更好的決策、提高績效和增加收入。這就是 Salesforce Analytics 的用武之地。

Salesforce Analytics 是一款強大的資料分析和視覺化工具，可幫助組織理解其資料。藉助 Salesforce Analytics，您可以將原始資料轉換為有意義的見解，發現新的趨勢和模式，並確定最佳化業務運營和改善客戶參與度的機會。

第 1 部分：什麼是 Salesforce Analytics？

Salesforce Analytics 是一個基於雲的商業智慧 (BI) 平臺，允許組織即時分析和視覺化其資料。

Salesforce Analytics 使使用者能夠 -

• 連線到多個數據源，包括 Salesforce、外部資料庫和第三方應用程式。

• 使用強大的資料分析工具（例如過濾器、分組和聚合）將原始資料轉換為有意義的見解。

• 使用各種圖表、圖形和儀表板視覺化資料。

• 透過報表、儀表板和移動應用程式與團隊成員和利益相關者共享見解。

• Salesforce Analytics 適用於各種規模和行業的企業，從小規模的初創公司到大企業。它對需要以下功能的組織特別有用：

  • 更深入地瞭解其客戶及其行為。

  • 監控和改進跨多個渠道的業務績效。

  • 確定新的增長和擴充套件機會。

  • 根據即時洞察做出資料驅動的決策。

第 2 部分：Salesforce Analytics 的功能和優勢

Salesforce Analytics 提供了廣泛的功能和優勢，可幫助組織理解其資料。

以下是 Salesforce Analytics 的一些關鍵功能和優勢 -

• 連線到多個數據源：Salesforce Analytics 允許使用者連線到多個數據源，包括 Salesforce、外部資料庫和第三方應用程式。

• 將原始資料轉換為有意義的見解：藉助 Salesforce Analytics，使用者可以使用強大的資料分析工具將原始資料轉換為有意義的見解。

• 使用各種圖表、圖形和儀表板視覺化資料：Salesforce Analytics 提供各種視覺化選項，包括圖表、圖形和儀表板。

• 與團隊成員和利益相關者共享見解：Salesforce Analytics 使得與團隊成員和利益相關者共享見解變得容易。使用者可以建立報表、儀表板和移動應用程式，使其他人能夠訪問和互動其資料。

• 訪問即時資料：Salesforce Analytics 最重要的優勢之一是其提供即時資料的能力。這意味著使用者可以訪問其業務運營、客戶行為等的最新資訊。

• 更深入地瞭解客戶：Salesforce Analytics 提供了跨多個渠道（包括電子郵件、社交媒體和移動裝置）的客戶行為和參與度的全面檢視。

• 提高業務績效：Salesforce Analytics 幫助組織監控和改進跨多個渠道（包括銷售、營銷和客戶服務）的業務績效。

• 確定新的增長機會：Salesforce Analytics 使組織能夠確定新的增長和擴充套件機會。

• 做出資料驅動的決策：也許 Salesforce Analytics 最重要的優勢是其幫助組織做出資料驅動的決策的能力。

第 3 部分：如何使用 Salesforce Analytics

現在我們已經探討了 Salesforce Analytics 的功能和優勢，讓我們深入瞭解如何使用該平臺。在本節中，我們將提供有關如何連線到資料來源、轉換資料、視覺化資料以及共享見解的分步說明。

連線到資料來源

使用 Salesforce Analytics 的第一步是連線到資料來源。Salesforce Analytics 可以連線到各種資料來源，包括 Salesforce、外部資料庫和第三方應用程式。

要在 Salesforce Analytics 中連線到資料來源 -

• 單擊螢幕右上角的齒輪圖示，然後選擇“設定”。

• 在左側選單中，單擊“平臺工具”下的“資料”。

• 單擊“資料整合和外部物件”，然後單擊“外部資料來源”。

• 單擊“新建外部資料來源”，然後選擇要連線到的資料來源型別（例如，Salesforce、資料庫或 Web 服務）。

• 按照提示輸入必要的資訊，例如資料來源 URL、使用者名稱和密碼。

• 輸入資訊後，單擊“測試和驗證”以確保連線成功。

• 轉換資料

• 連線到資料來源後，下一步是將資料轉換為易於分析和視覺化的格式。Salesforce Analytics 提供了幾種資料轉換工具，包括過濾器、分組和聚合。

在 Salesforce Analytics 中轉換資料

• 單擊螢幕右上角的“建立”，然後選擇“資料集”。

• 選擇要使用的資料來源，然後選擇包含要分析的資料的物件或表。

• 選擇要包含在資料集中欄位，並選擇要應用的資料轉換型別（例如，過濾器、分組或聚合）。

• 按照提示輸入每個轉換的必要資訊。

• 轉換資料後，單擊“建立”以儲存資料集。

• 視覺化資料

• 下一步是使用圖表、圖形和儀表板視覺化資料。Salesforce Analytics 提供了廣泛的視覺化選項，包括條形圖、折線圖、餅圖等等。

在 Salesforce Analytics 中視覺化資料

• 單擊螢幕右上角的“建立”，然後選擇“儀表板”或“Lens”以建立新的視覺化效果。

• 選擇要用於視覺化的資料集，並選擇要建立的視覺化型別。

• 按照提示配置視覺化效果，例如選擇要使用的資料欄位、應用過濾器和選擇圖表型別。

• 建立視覺化效果後，可以透過新增元件、更改佈局和調整格式來進一步自定義它。

• 共享見解

• 最後一步是與組織中的其他人共享您的見解。Salesforce Analytics 提供了幾種共享見解的選項，包括儀表板、報表和嵌入式視覺化效果。

在 Salesforce Analytics 中共享見解

• 單擊螢幕右上角的“共享”，然後選擇要使用的選項（例如，儀表板或報表）。

• 選擇要與之共享見解的人員或組，並設定適當的許可權。

• 如果要共享儀表板，則可以為每個使用者自定義檢視，以便他們僅檢視與其相關的資料。

• 共享見解後，組織中的其他人可以檢視、評論和協作資料。

第 4 部分：培訓和資源

如果您是 Salesforce Analytics 的新手，或者想了解有關該平臺的更多資訊，則可以使用多種培訓和資源選項。

Salesforce Trailhead

Salesforce Trailhead 是一個免費的線上學習平臺，提供有關 Salesforce Analytics 和其他 Salesforce 產品的互動式課程和教程。

Salesforce 文件

Salesforce 提供有關 Salesforce Analytics 的全面文件，包括使用者指南、開發人員指南和發行說明。

Salesforce 社群

Salesforce 社群是一個線上論壇，使用者可以在其中提問、共享最佳實踐以及與其他 Salesforce 使用者聯絡。