區塊鏈 ETF 定義
區塊鏈是加密貨幣(如比特幣和以太坊)背後的底層技術。它具有廣泛的應用,並可能顛覆任何依賴資料庫記錄的業務。
您可以快速加入數百家正在探索基於區塊鏈的策略的組織,透過區塊鏈交易所交易基金 (ETF) 。對於希望利用這項技術的巨大潛力的投資者來說,它們非常棒。
為了幫助您瞭解這類交易所交易基金,福布斯顧問建立了一份頂級區塊鏈 ETF 列表。它按管理的總資產 (AUM) 在市場上交易。
什麼是基於區塊鏈的交易所交易基金?
區塊鏈 ETF 是一種主題 ETF,投資於使用或開發區塊鏈技術的公司的股票。與比特幣 ETF 和其他加密貨幣 ETF(完全支援跟蹤單一加密貨幣的價格)不同,這些 ETF 將其持倉分散在不同的資產類別中。
諸如以太坊和比特幣之類的數字貨幣是當今區塊鏈最突出的應用。除了加密貨幣之外,該技術還有可能服務於各種其他用途。例如,沃爾瑪加拿大使用基於區塊鏈的自動化系統來管理其物流合作伙伴的發票和付款處理。
上述 ETF 將其持倉多元化到數百個不同的行業。它們可以分為以下幾類:
擁有加密貨幣的公司。一些公司,如 MicroStrategy 和特斯拉,持有大量比特幣和其他數字資產。
加密貨幣交易平臺和礦工。例如,Coinbase 是領先的加密貨幣交易所。與此同時,Marathon Digital 是一家大型比特幣礦工。
金融公司。例如,Galaxy Digital Holdings 管理基於區塊鏈的加密資產。同時,兩家大型跨國銀行滙豐銀行和法國巴黎銀行投資於區塊鏈計劃並開發其應用。
科技公司。包括英偉達公司和 AMD 在內的多家微處理器製造商提供了為區塊鏈網路提供動力的技術。雲計算領域的領導者,如 VMware,已將部門致力於區塊鏈技術。
ETF 的交易情況如何?
ETF 在紐約證券交易所 (NYSE)、納斯達克證券交易所 (NASDAQ) 和上海證券交易所 (SSX) 等股票市場上交易。ETF 和共同基金之間的一個顯著區別是,ETF 份額價值在交易時段內會發生變化,類似於股票價格。共同基金的淨資產價值通常在市場收盤後每天評估一次。可以透過隨時買賣 ETF 來即時監控 ETF 標的資產的成本,因為其價格會波動。
ETF 充當一組標的股票的“包裝”,類似於共同基金持有公司的集合。因此,共同基金和交易所交易基金對普通投資者很有吸引力,因為它們使個人能夠透過單筆交易獲得各種資產類別的敞口。
投資區塊鏈 ETF 的理由?
儘管人們對此充滿熱情和關注,但區塊鏈仍處於起步階段。儘管比特幣價格的波動性備受關注,但區塊鏈技術的更多實際應用卻在很大程度上被忽視了。
雖然大型、知名的上市公司已經涉足區塊鏈領域,但規模較小、更專業的組織將其作為優先事項。然而,還沒有出現任何用例證明區塊鏈技術是未來經濟和技術環境的重要組成部分。
因此,將所有資金投入單一或少量專注於區塊鏈或加密貨幣的企業存在風險。鑑於此,投資多元化的區塊鏈 ETF 是獲得行業敞口的更安全的方式。我們的區塊鏈 ETF 投資於各種證券,為投資者提供單一投資的廣泛市場敞口。
鑑於區塊鏈行業變化的速度之快,將交易所交易基金 (ETF) 新增到您的投資組合中可能是您能做出的最佳決定。
投資區塊鏈技術的技巧
從最廣泛的意義上講,投資區塊鏈是指為活躍於區塊鏈研究和開發或在其運營基礎設施中使用區塊鏈技術的公司提供資金。研究和使用區塊鏈技術的公司數量正在迅速增長,其中包括大型銀行、亞馬遜,甚至信用卡發行商等知名企業。
您應該嘗試投資基於區塊鏈的公司和組織。根據 CFP 的財務顧問 Theresa Morrison 的說法,“我們現在開始看到公司在這些基礎設施之上進行構建。”
區塊鏈礦業公司進行大規模的計算機操作來開採加密貨幣或以其他方式支援此類活動,是另一種投資區塊鏈技術的方式。一些例子包括 RIOT Blockchain、Marathon Digital Holdings 和 Galaxy Digital。
投資處於加密貨幣前沿的企業使普通投資者能夠避免複雜性。加密貨幣挖掘的資源需求,同時仍然支援行業前沿的公司。Morrison 建議不要挖山尋找礦脈,而是在社群裡出售鎬和鏟子。區塊鏈領域的挖礦可能類似於提供建築裝置。
然而,投資單一與區塊鏈相關的企業比投資基金風險更大。它包括許多與區塊鏈相關的公司,就像專家建議不要選擇個股一樣。區塊鏈基金使個人能夠分散其投資組合,儘管與任何加密貨幣投資相關的風險和波動性都較高。然而,他們將他們的比特幣資產保留在其當前的退休或投資賬戶中。
結論
區塊鏈 ETF 是一種相對較新的現象。這使得難以對它們的有效性得出明確的結論。然而,許多區塊鏈 ETF 在最近幾年都取得了進步。
然而,其他投資者擔心區塊鏈 ETF 的未來,因為他們認為該技術的 novelty 會迅速消失。我們對這項技術瞭解得還不夠,還無法判斷是否值得在它上面投入更多的時間和金錢。多元化至關重要,不要過分依賴任何投資策略。
區塊鏈是一種新興技術,它生成一個分類賬並存儲所有交易資料。這個分類賬不是儲存在單個位置,而是公開且分佈在網際網路上。該目錄是交易的永久記錄。
在區塊鏈上,交易所交易基金 (ETF) 將共同基金和股票的優勢結合到一個產品中。