非營利組織的 Salesforce：管理捐贈者關係

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介紹

在非營利組織的世界中，捐贈者在組織使命的成功中發揮著至關重要的作用。捐贈者提供非營利組織開展其專案和服務所需的資金。然而，管理捐贈者關係可能是一個挑戰，特別是對於資源有限的小型組織而言。

這就是 Salesforce 發揮作用的地方。Salesforce 是一款強大的客戶關係管理 (CRM) 工具，可以幫助非營利組織更有效地管理其捐贈者關係。

在本文中，我們將更深入地瞭解非營利組織的 Salesforce 及其如何幫助管理捐贈者關係。我們將探討 Salesforce 的各種功能，這些功能可用於管理捐贈者關係，以及如何利用這些功能來提高參與度和留存率。我們還將討論使用 Salesforce 管理捐贈者關係的最佳實踐以及非營利組織可能面臨的一些挑戰。

為什麼選擇非營利組織的 Salesforce？

Salesforce 是一款基於雲的 CRM 工具，已被各種規模的企業廣泛採用。它提供了一系列功能，可以幫助組織管理客戶關係、銷售、營銷等等。但為什麼非營利組織應該考慮使用 Salesforce 呢？

以下是一些關鍵原因：-

• 價格實惠：Salesforce 為非營利組織提供特殊的定價計劃，使其比市場上其他 CRM 工具更實惠。

• 可擴充套件性：Salesforce 可供各種規模的組織使用，從小型初創企業到大型跨國公司。

• 可定製性：Salesforce 可以定製以滿足組織的特定需求，包括捐贈者管理。

• 使用者友好：Salesforce 旨在易於使用，即使是那些沒有技術背景的人也可以輕鬆上手。

• 可訪問性：Salesforce 是一款基於雲的工具，這意味著可以透過任何具有網際網路連線的地方訪問它。

Salesforce 捐贈者管理功能

Salesforce 提供了一系列可用於管理捐贈者關係的功能。

以下是非營利組織可用於管理捐贈者關係的一些關鍵功能：-

捐贈者管理

Salesforce 提供了一系列管理捐贈者資訊的工具，包括聯絡資訊、捐贈歷史和參與歷史。可以根據捐贈歷史、參與度和其他標準將捐贈者細分為不同的群體。

捐贈管理

Salesforce 可用於管理捐贈流程，包括跟蹤捐贈、傳送確認資訊和生成報告。可以為捐贈者提供進行定期捐贈的選項，並且可以自定義捐贈表格以匹配組織的品牌。

參與管理

Salesforce 可用於管理捐贈者參與，包括跟蹤與捐贈者的互動、安排後續溝通以及根據捐贈者偏好傳送目標溝通。

報告和分析

Salesforce 提供強大的報告和分析工具，可用於跟蹤關鍵績效指標 (KPI)，例如捐贈量、捐贈者留存率和參與度。可以自定義報告以滿足組織的特定需求。

營銷自動化

Salesforce 提供營銷自動化工具，可用於建立目標電子郵件活動、社交媒體活動和其他營銷計劃，以吸引捐贈者並建立關係。

使用 Salesforce 進行捐贈者管理：最佳實踐

雖然 Salesforce 提供了一系列強大的工具來管理捐贈者關係，但務必有效地使用這些工具。

以下是一些使用 Salesforce 進行捐贈者管理的最佳實踐：-

• 制定明確的計劃：在實施 Salesforce 之前，務必制定一個明確的計劃，說明如何使用它來管理捐贈者關係。此計劃應包括目標、KPI 和實施時間表。

• 清理資料：捐贈者資料可能會很快變得雜亂無章且過時。在將資料匯入 Salesforce 之前，務必對其進行清理，以確保準確性和完整性。

• 自定義 Salesforce 以滿足您的需求：Salesforce 可以定製以滿足組織的特定需求。花時間設定自定義欄位、報告和儀表板，以幫助您跟蹤對組織最重要的指標。

• 培訓您的員工：Salesforce 是一款強大的工具，但對於那些剛接觸它的人來說，它可能令人不知所措。確保為將使用 Salesforce 管理捐贈者關係的員工提供全面的培訓。

• 持續監控和更新您的資料：捐贈者資料一直在變化，因此務必定期監控和更新資料。這將有助於確保您的報告和分析準確且最新。

• 根據捐贈者的意願與他們互動：使用 Salesforce 跟蹤捐贈者偏好和參與歷史，並利用這些資訊根據捐贈者的意願與他們互動。這可能包括髮送個性化通訊、根據他們的興趣調整籌款呼籲或為他們提供以最方便的方式進行捐贈的機會。

使用 Salesforce 進行捐贈者管理的挑戰

雖然 Salesforce 為管理捐贈者關係提供了許多好處，但非營利組織也可能面臨一些挑戰。

以下是一些關鍵挑戰：-

• 學習曲線：Salesforce 可能很複雜，員工可能需要一段時間才能掌握如何有效地使用它。

• 資料遷移：如果您要從其他 CRM 工具遷移或在電子表格中管理捐贈者資料，則將資料匯入 Salesforce 的過程可能既耗時又具有挑戰性。

• 資料清潔度：如前所述，捐贈者資料可能會很快變得雜亂無章且過時。務必建立流程和協議來維護資料清潔度和準確性。

• 隱私和安全：非營利組織有責任保護捐贈者資料，並且有嚴格的法規規定如何儲存和使用這些資料。務必確保 Salesforce 的配置方式符合這些法規。