小型企業最佳客戶關係管理軟體

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您可能在公司初創時使用 Excel 電子表格或智慧手機應用程式來跟蹤聯絡人。隨著公司規模的擴大，您會發現這些基本工具已不足以滿足需求，您需要專業的客戶關係管理軟體來儲存、組織和跟蹤有關潛在客戶、線索和客戶以及員工、供應商和其他重要人員的資訊。

客戶關係管理的重要性是什麼？

毫不奇怪，80% 的購物者願意為個性化體驗支付額外費用。

客戶關係管理系統可以幫助您做到這一點。隨時可用的聯絡資訊可以幫助企業個性化其互動工作，並使用最相關的材料與潛在客戶聯絡。

安裝最佳客戶關係管理軟體可以為企業帶來一些重要的益處：

• 瞭解潛在客戶和客戶的需求，以創造更引人入勝的體驗。

• 使用完整的日曆檢視，您可以跟蹤所有即將發生的事件，併為重要活動建立提醒。

• 自動化重複性和耗時的流程，騰出時間專注於改善客戶關係。

• 可以自定義欄位、檢視、儀表板、流程和工作流，以滿足您特定的業務需求。

• 可以使用報表評估團隊和活動的績效。

• 透過移動訪問，您可以隨時隨地檢視聯絡資訊，並在方便的時候完成工作。

• 隨時保持聯絡資訊最新。

• 在購買流程中最合適的時機向聯絡人傳送個性化電子郵件。

什麼是客戶關係管理軟體？

客戶關係管理軟體是一套用於組織和訪問聯絡資訊的工具。這些工具簡化了儲存、組織和使用聯絡資訊的過程。這可能包括有關您的潛在客戶和客戶的溝通曆史、購買習慣和其他重要因素的資訊。

客戶聯絡管理軟體促進了這種型別的定位。您可以從單個平臺跟蹤任何之前的對話、聯絡資訊、社交媒體或網站活動、待辦事項以及與潛在客戶和客戶相關的任何其他備註。

此外，此類系統提供了精確的聯絡活動時間順序。這使您可以深入瞭解客戶參與情況，並確定有助於您完成更多銷售的活動。

客戶關係管理軟體的優勢

客戶關係管理軟體將客戶、潛在客戶、員工和其他業務聯絡人的關鍵資訊整合到一個應用程式中，使您可以快速訪問它並採取行動，根據需要發展關係。除了允許與聯絡人進行更有意義的互動外，還可以讓您更快地回覆新的潛在客戶。您只需幾秒鐘即可開始對話！

潛在客戶會自動新增到您的 CRM 中，在那裡可以對其進行標記以進行後續跟進。瞭解潛在客戶在銷售漏斗中的位置，以便您可以更好地培養他們。

跟蹤客戶購買情況，以便您可以提供有針對性和個性化的優惠和服務。

允許您在旅途中與聯絡人溝通，包括共享檔案、接受付款和安排約會。

最佳客戶關係管理系統選項

有效的客戶關係管理可能會對公司的業績產生重大影響。為此，您需要找到可以簡化流程的最佳客戶關係管理軟體。此類工具應使聯絡資訊保持結構化、最新和可訪問。

全域性收件箱

全域性收件箱允許您跟蹤所有討論，而無需在顯示屏之間切換。

• 允許潛在客戶安排與您的日曆自動同步的會議。
• 個性化的批次電子郵件營銷可以幫助您培養更多潛在客戶。
• 您可以使用報表儀表板跟蹤客戶活動並評估趨勢。
• 使用個性化的線上表單，您可以為您的公司生成更多潛在客戶。

價格 - 提供免費版本。套餐起價為每月$45。

優點 - 您可以使用視覺化銷售漏斗跟蹤所有商機，並且可以使用移動應用程式隨時訪問重要的聯絡資訊。

缺點

• 昂貴的價格結構很快就會增加總成本。
• 可以透過編輯來使電子郵件模板更易於使用。

vcita

vcita 是一款客戶關係管理和日程安排工具，可幫助您充分利用業務關係。

優點

• 您可以在單個應用程式中管理所有聯絡人。
• 直接從您的網站引導潛在客戶。
• 在管理資料時遵循隱私保護框架和 HIPAA 規定。

缺點

• 如果您需要自動化的營銷服務（如電子郵件和簡訊活動），請升級到商業計劃。

• 按年計費時，包含客戶管理功能的基本計劃每月僅需 19 美元。提供 14 天免費試用。

特點

• 客戶管理器，可匯入現有客戶，同時也可以新增新客戶。

• 屬於您自己的聯絡表單

• 移動端 CRM 應用程式

• 自動傳送即將到來的約會和付款提醒通知

全球超過 100,000 家服務型組織使用並信賴 vcita，其原因顯而易見。vcita 的完整客戶關係管理工具捆綁在一個易於使用的軟體中，在您專注於對公司最重要的聯絡時節省您的時間。如果您一直將客戶資訊儲存在手機、Gmail 帳戶或電子表格中，vcita 可以無縫匯入所有這些資訊，以便您可以開始發展這些關係。

來自自定義聯絡表單的資料直接傳送到您的 CRM，使您和您的團隊能夠快速評估新的潛在客戶並採取行動將其轉化為長期客戶。

所有訊息、約會和購買都會被捕獲，因此您可以自定義您的溝通和營銷工作。vcita 被廣泛認為是小型企業最有效的客戶關係管理系統之一。與 ebCard 不同，其基本計劃包含許多其最佳功能，並且與 Copper 不同，它不受限於特定平臺，因此任何小型企業主都可以輕鬆採用並配置它以滿足其需求。

ebCard

ebCard 是一個聯絡資料質量平臺，它從各種來源獲取資料，以便快速有效地構建和維護全面的 CMS。

優點

• 資料是從各種來源收集的。
• 資料捕獲準確率為 99%。
• 檢查缺失資料的缺點。

基本計劃不包含潛在客戶捕獲、跨平臺同步和自定義潛在客戶管理。升級到專業計劃以獲得這些功能。

基本計劃每月費用為 229 美元（按年計費）。專業版和高階版按每個使用者單獨收費。

特點

• 即時與您的 CRM、銷售和營銷應用程式同步
• 自定義屬性管理允許您個性化和限定潛在客戶。
• 在資料輸入過程中，注意重複項。

缺少屬性完成（例如，電子郵件、電話號碼）ebCard 主要是一個數據質量程式，其簡單版本驗證了收集的電子郵件資料的準確性。

想要充分利用其內容管理軟體的小型企業將需要切換到專業計劃，但是高階功能將使您能夠：

• 確定可以生成的合格潛在客戶數量。
• 將聯絡資訊轉換為有用的資訊。
• 提高銷售和營銷活動的投資回報率。
• 進行更精確的收入預測

與 vcita 不同，ebCard 似乎沒有免費試用選項。它還缺乏自動客戶服務工具，例如約會和付款提醒，但它對資料完整性的關注為企業主提供了準確的資料來處理。

Bigin

Bigin by Zoho CRM 是小型企業最佳客戶關係管理工具之一。它幫助企業更好地控制資料。為了提高參與度，該工具提供了 360 度的聯絡人資料檢視，包括所有過去的接觸點和社交媒體活動。它允許您使用多種渠道（例如電子郵件、電話和社交媒體）與潛在客戶溝通。該工具是一種低成本的選擇，適合新手。

特點

• 自動化工作流程並設定通知以按時完成任務。

• Bigin 的管道管理系統讓您掌握銷售機會。

• 可以使用網路表單收集潛在客戶。

• 為您的團隊成員分配使用者角色並控制他們的許可權。

• 自定義儀表板允許您跟蹤重要的公司 KPI。

價格

• 對於一個使用者來說是免費的。
• 套餐起價為每月每使用者 7 美元。

優點

• 該工具的使用者介面簡單易用。
• 您可以使用移動應用程式隨時隨地管理聯絡人。

缺點

• 只能向聯絡人記錄新增一些自定義欄位。
• 此工具不允許您跟蹤合同結束的可能性。